中華AIはコスパにおいては最強だけど結局のところアメリカをはじめとした先進国は安全保障上の理由から使えないからアメリカ産AIを使わざるを得ない。
裏を返せば、先進国以外の新興国などには需要が高くなると予測できる。

米国産　→先進国向けで顧客単価高。
中国産　→新興国向け顧客単価低で多売薄利狙い。

棲み分けがはっきりして逆に読みやすくなったと言えるんじゃないかな。
ただハイパースケーラー的には新興国の市場開拓が難しいと判断するなら設備投資は縮小するかもね。

キオク引けで買ってないアホおる？



「HBMの父」キム・ジョンホ教授がインタビューで、メモリー投資家にとって最も強気な発言を放った。

「AIの本質はメモリーだ。将来の半導体需要は100倍以上増加するだろう」

野村のメモリー産業の市場規模について

野村では
2025年 2800億ドル
から
2030年 2.6兆ドル
と約9倍の成長を予測
それとメモリー企業の再評価(PER見直し)が進めば株価は2030年までに容易に10-15倍になる可能性があることになります

2028年までに2022年比で625倍のメモリ需要

これはデルのCEOがメモリ需要の成長を予測したもの

彼の警告：供給の拡大には何年もかかる。需要は減速しない。

Nomura証券は、AI推論の普及によりメモリ市場が「スーパーサイクル」に突入したと分析

今後5年間の需要は数千倍に達する一方、供給は5～6倍の増加に留まると予測。

今年は数十年ぶりの冷夏予測だしな
7月入ってるのに半袖じゃ朝寒いくらいでのは異常だよな
例年なら5月から半袖でも暑いくらいだろ

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

UBSは、AIの需要の急増を背景に、DRAMおよびNANDの価格予測を引き上げ


2026年第3四半期のDDR価格は32%、2026年第4四半期には18%の上昇が見込まれ前回の予測（それぞれ17%、12%）を上回っています。

同じ期間におけるNANDの予測も、それぞれ30%、12%の四半期比成長を示しています。

同銀行は、この傾向をAIデータセンターへの対応と高帯域幅メモリへの生産シフトと関連づけています。UBSは、2027年までにDRAMの供給ギャップが17ポイントに達し、2028年まで不足が続くと予測しています。メモリ業界の収益は、2026年に9920億ドル、2027年には1兆7630億ドルに達すると見込まれています。

データセンターからの連想ゲームで次来る関連株予測しようや

>>608
朝鮮人の血って結構入ってるそうだけど、中央モンゴルから流れてきた縄文弥生、その前からいるヤマト民とは別になんちゃら遺伝子があるかないかで大凡予測はつくとか

>>116
一応買える
ただし、sbi証券のＳ株はかなり使い勝手が悪い
リアルタイムで注文ができなくて、寄りと引けの成り行きのみ可能で、約定時間の2時間前に確定されるから
9時の分の注文を7時までに、12時30分の注文を10時30分までに、みたいな感じになる
未来が予測できないと使いこなすのは難しい

キオクシアが惜しいのは次世代NANDを競合よりもいち早く作れたところで設備規模が他社よりも小さいからシェアを奪うのが難しい点。
スーパーサイクル起きると予測してるのなら韓国勢見習って設備投資に賭けてみればいいのに。
マジで勿体無いというのと国の支援が足りてないんだよな。

「年内にプーチン失脚」に掛け金6500万円超、予測市場ポリマーケットに謎のユーザー
https://news.yahoo.co.jp/articles/a6ec85f75e4dc9c9c25283a6f74e7efd48a49151

一応置いておきます　(´・ω・`)

>> TrendForce：AIサーバー需要がメモリ価格を支える… Q3 DRAM +13～18%、NAND +10～15% QoQ上昇が予想される

• TrendForceの最新メモリ価格調査によると、2026年第3四半期のDRAM市場では、全体的に深刻な供給不足が続く見込みです。ただし、消費者向けアプリケーションの需要軟化と高いベース効果により、増加ペースは多少緩やかになると予想され、DRAMの契約価格はQoQで+13～18%上昇すると見込まれています。

• NANDフラッシュについては、AI推論需要と大規模データセンターの構築が需要の大部分を牽引し続けています。しかし、契約価格がすでに過去最高水準に達し、消費者市場の需要が鈍化しているため、顧客のさらなる価格上昇を吸収する余力は限界に達しています。その結果、TrendForceはNANDフラッシュの契約価格がQoQで+10～15%上昇すると予測しており、前四半期比で上昇幅が顕著に縮小すると見ています。


次の決算NANDは要注意だ(´・ω・｀)

「これから下げる」とか言うのは簡単なんだよ
「こっから上がるぞ」とは言えない、外したらボロクソだから
下痢便は簡単ななんちゃって予測をしてるだけ

>>466
今日8万以上になるなんて寄り前時点で予測できる人間1人もいないから気にするな

>>31
ITバブル崩壊時の光ファイバー問題とは、将来のインターネット需要を過信した通信企業による過剰投資と、それに伴う敷設ケーブルの大量の未使用問題（ダークファイバー問題）を指します。予測を下回る実際の利用率と巨額の負債が引き金となり、通信業界の連鎖倒産を招きました。

バブル期の2000年前後、インターネットの急速な普及とトラフィックの爆発的な増加を見込み、世界中で数千億ドル規模の光ファイバー網の敷設が行われました。しかし実際の需要成長は予測をはるかに下回り、ITバブルが崩壊すると通信会社は経営破綻に陥りました。その結果、敷設された光ファイバー網の85%から95%が未使用のまま放置される事態となりました。

なぜ過剰投資が起きたのか需要予測の過信:
ネットトラフィックが爆発的に増え続けるという前提に基づき、各社が競い合ってケーブルを敷設しました。競争の激化: 通信自由化の流れもあり、将来の市場シェアを確保するために各企業が過大な設備投資（CapEx）を行いました。

崩壊後の影響と「ダークファイバー」ダークファイバーの誕生:
使用されていない（光が通っていない）光ファイバーは「ダークファイバー」と呼ばれました。業界の再編: 米国のワールドコムやクエスト、グローバル・クロッシングなどの大手通信企業が巨額の負債を抱えて破綻しました。

データセンターへの投資は回収しきれない予測よね(´・ω・`)

>>397

まず、「今のメモリ需要は明らかに過大評価」という主張自体が断定口調なのに、定量的根拠がゼロです。

* 需要予測がどれだけ外れているのか
* 在庫がどれだけ積み上がっているのか
* エンド需要がどれだけ減速しているのか

このあたりを何も示していない。
つまりこれは分析ではなく感想です。

明らかに過大評価”と言うなら、どの市場の需要が何%過大なのかデータで示すべきでは？
感覚論で断定されても説得力がありません。

その主張は、消費者向け市場だけを見てメモリ市場全体を語っているのが問題です。
今の需要の中心はAIサーバー・データセンター向けで、価格弾力性も個人向け製品とは全く違います。
さらに、出荷台数だけでなく1台あたりの搭載容量増加も無視しています。
『高いから売れない』は単純すぎて、現在のメモリ市場の構造を説明できていません。

中国の自動車輸出、26年に4割増の1000万台予測　日本の2.5倍
3年で2倍、トヨタの世界販売に相当
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2836H0Y6A620C2000000/


北米に開くBYDの一穴　中国「全産業支配」の波が世界を覆う
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD290ZO0Z20C26A6000000/

>>515
「一角」だけで済めばいいけどね
俺の予測ではGoogleとOracleも時期に撤退するよ

>>421
14:46の下げは予測不可能だな
これわかる人何が見えてるか教えてほしい78000逆指してる人が多すぎてこうなったのかくらいしか説明がつかん

金（ゴールド）は、アメリカの利上げ予測がみえてるかぎりしばらく持てないな

カバーと富士通とNECと日立も下痢便先生の完全予測どおりじゃん
凄すぎるわ下痢便先生

4-6月期GDPNow、+1.2％と前回の+2.5％から下方修正　アトランタ連銀

　アトランタ連銀が発表した米国の国内総生産（GDP）成長率の現時点予測である4−6月期GDPNowは+1.2％と前回の+2.5％から引き下げられた。

【速報 JUST IN 】佐賀南部 福岡 筑豊・筑後地方に線状降水帯直前予測 気象庁

>>851
成功を予測して投資するんじゃない
投資するからには何が何でも成功させる
死なば諸共の不退転の覚悟で突き進むのがハゲのモットーだぞ
知らんけど

日本電波工業が陽線つけるのは久しぶりだな
インターアクションとか
ウシオ電機のギャップつけて上とか
こーいうのは予測できん

難しいな

日本の負け
自動車産業が潰れたら関連の人間はどこに行くんだろ(´・ω・｀)

中国の自動車輸出、26年に4割増の1000万台予測　日本の2.5倍
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2836H0Y6A620C2000000/