東京エレク、ディスコ、レーザーテック、スクリーンあたりは大丈夫では？
半導体製造装置とメモリを一緒に扱うの謎

欧米市場の主な経済指標・2日

　　　　　　　＜発表値＞　　　＜前回発表値＞
6月スイス消費者物価指数（CPI）
（前月比）　　　0.0％ 　 　　　　 0.2％
5月ユーロ圏失業率
　　　　　　　　6.2％　　　　　　6.2％・改
6月米雇用統計
失業率　　　　　4.2％　　　　　　　4.3％
非農業部門雇用者数変化
　　　　　　　5.7万人　　　　　12.9万人・改
平均時給
（前月比）　　　0.3％　　　　　　　0.3％
（前年比）　　　3.5％　　　　　　　3.4％
前週分の米新規失業保険申請件数
　　　　　　　21.5万件　　　　21.6万件・改
5月米製造業新規受注
（前月比）　　　▲1.3％　　　　　5.3％・改

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

米6月ISM製造業指数はピークは過ぎたが高水準を維持〜みずほ

　みずほ証券では、米国の6月ISM製造業指数を受けてリポートしている。6月は53.3と5月の54.0から低下した。みずほでは、生産・新規受注指数が低下し、在庫指数が上昇、受注残高指数が低下していることから、景況感が減速していることは疑いの余地が少ないと指摘している。しかし、それでもなお生産・新規受注指数は高水準を維持し、顧客在庫は低水準から一層低下していることから、当面は業容の拡大が期待される内容と捉えている。

6月短観は日銀の利上げ姿勢に追い風の内容〜ＭＳＭＵＦＧ

　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、6月調査の日銀短観を受けてリポートしている。業況判断DIの堅調さや企業の5年先インフレ期待の上昇を踏まえると、今回の短観は全体として日銀の利上げスタンスと整合的な内容とＭＳＭＵＦＧではコメント。市場参加者の年内の利上げ期待を高める可能性があると考えている。一方で、（1）中小非製造業の業況感の弱さ、（2）中小非製造業の設備投資計画の弱さ、（3）前倒し需要の剥落に伴う反動減のリスク―など、注意点も残ると指摘している。

連れ安してる製造装置やフジクラは押し目
キオク拾ってるのはただの馬鹿

>>611
2029年にNAND製造能力2倍だと流石にキオクシアの優位性を正当化できないからね。
NANDは値崩れするしシェアも韓国勢に奪われれる。
キオクシアが成長するビジョンはほぼ白紙に戻ったと言って過言ではない。

正直MicronはAppleに対してイキり散らかして印象最悪になったど、逆にSK Hynixはめっちゃ評価してるわ。
HBMの製造ラインをDRAMに切り替えようと検討きたり、リスクを犯○て大幅な設備投資計画打ち出したりでメモリ供給改善に奔走してるのは素直に評価されるべき。
結果株価は下がっても英断だったと賞賛しなければならない。

製造装置も電線も材料も全部死んでりゅうううううｗｗｗｗｗｗ


クソワロタァ！ｗｗｗｗｗｗ

製造装置スト安ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

製造装置もダメ？w

メモリと製造装置が特に死んでるな

独占：Anthropicは自社のAIチップの初期段階の作業を開始し、潜在的な製造パートナーとしてSamsung Electronicsとの協議を行いました

KOSPI爆上げだろこれ！

製造装置大爆死してて草

同じ半導体派閥でもメモリ派は嫌われてるからな…
メモリだけ死んで製造装置だけ上げておくれ

AI分析優秀

中村超硬のストップ高材料


「特殊精密機器事業」の説明の中（8分11秒〜8分24秒頃）で、
半導体を一貫生産している顧客との本格的な取引に向けた進捗として、
以下のように語られています。

「そういったお客様との本格取引に向けて、評価の方はほぼ完了（している）」

「あとは具体的な取引を目指して、今色々とやり取りをし続けている状況」

つまり、半導体企業を評価しているのではなく、「中村超硬の製品（製造途中の半導体チップを吸着するノズルなど）を半導体メーカーが製造ラインで使えるかどうかテスト・評価する段階はほぼ終わった」という意味で「評価」という言葉が使われています。

21：30発表
・6月米国 民間部門雇用者数　+4.9万人（予想　+10.7万人・前回　+12.0万人）
・6月米国 製造業雇用者数　+0.3万人（予想　+0.3万人・前回　+0.7万人）
・6月米国 失業率　4.2％（予想　4.3%・前回　4.3%）
・6月米国 非農業部門雇用者数　+5.7万人（予想　+11.3万人・前回　+17.2万人）

Samsungは14兆円、SK Hynixは10兆円のNAND製造工場の超大規模投資。

対してキオクシアは北上工場の第二棟がようやく稼働し始めたばかり。
今後の新規設備投資計画はゼロ。
保守的になり過ぎた結果チャンスを逃したね。

現状の決算速報値なら電線もメモリも製造装置もまだ上方修正の上値残してるわ
8月決算ラッシュでモメチン大相場の仕込み時期だよ
大天井はその後だな　身を持って未来を示してくれてるフジクラは神銘柄かもしれないw

明日はマルマエの決算だから製造装置はここが試金石だなぁ
修正発表してるから超強気でいいと思うけど地合いが悪いの運がないね

>>626
割と難しいところではあるけど、

短期は指数に引っ張られて下げ。
ハイパースケーラーの設備投資が鈍化や撤退の思惑でひたすら売られます。

中長期は中国が半導体製造装置を内製化している状況があるので、中国向けのシェアは今後目減りしつつも韓国の大規模半導体工場投資の思惑もあるのでトントンぐらいなのかなと思ってます。
ちなみに対中向けの半導体製造装置の輸出額は全体の約30%ほど。

総じて投資妙味に欠けるので個人的にはもうあまり触れることは無いかなと。

>>616
そんなことよりタングステン問題どうするのげりーら
半導体の製造工程において必須のWF6の生産が大変なことになってるらしいじゃん
ここ詰まったら全部詰まるぞ

>>616
製造装置はどう見ればいいですか？

アメ株の半導体製造装置も完全に死んでて草

これ明日ジャップも製造装置ストップ安いくぞｗｗｗｗｗｗｗ

採れたて株価材料−窪田製薬ＨＤ　エミクススタト塩酸塩の製造のマイルストーン対価受領

・日経平均−4日ぶり反落　AI関連が売られ1700円超下げて引ける。
・テリロジーＨＤ<5133.T>−72万株・2億円の自社株買い　割合4.2％。
・アイズ<5242.T>−法人向けオンラインファクタリングサービスを提供開始。
・メディネット<2370.T>−再生医療等製品の独占的開発・商業化に向けオプション権行使。
・坪田ラボ<4890.T>−海外製薬企業との最終マイルストーン達成、収益計上。
・窪田製薬ＨＤ<4596.T>−エミクススタト塩酸塩の製造のマイルストーン対価受領。
・イノバセル<504A.T>−ICEF15国際共同第3相治験に関するＦＤＡのIND審査完了。
・インフォマート<2492.T>−オアシスマネジメントが大株主に浮上　5.07％。
・ファストリ<9983.T>−6月度の国内ユニクロ既存店売上高14.1％減。
・良品計画<7453.T>−6月度の国内直営既存店＋オンラインストア売上高8.1％減。
・ニトリＨＤ<9843.T>−6月度の国内既存店売上高13.2％減。
・ユナイテッドアローズ<7606.T>−6月度の小売＋ネット通販既存店売上高2.8％増
・ＡＢＣマート<2670.T>−6月度の既存店売上高6.6％減。
・アンドＳＴ<2685.T>−6月度のアダストリア既存店売上高6.2％減。
・ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415.T>−6月度の既存店売上高5.9％増。
・ＱＢネット<6571.T>−6月度の既存店売上高6.1％減。

アメ株の半導体製造装置も完全に死んでて草

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