>>114
Ｓ株でも買えるけど寄りと引けの2時間前に注文が発注されるから現実的には使えない
実際は値嵩株はETFで意外と代替できる
例えばキオクシアの代わりにキオクシアの占める割合が非常に大きい200aを買ったりとか
東エレの代わりに2644を買ったりとか
2644は東エレが10%だけど、同じような半導体製造装置関連の銘柄で8割くらいが占められてて、同じようなセクターの銘柄は値動きが連動しがちだからある程度代替できる

製造装置に資金くる、とは言ってみたものの前工程の装置には既にもう結構買われてるんだよな。
KOKUSAIはまだ行けそうだけど。
リスクを取らず堅実に行くなら後工程のアドバンや日マイあたり方がいいか。
迷うね。

半導体セクターは活況になりそうだな
製造装置と材料は上げる。

対してデータセンター系はまだハイパースケーラーの設備投資縮小の思惑が払拭されてないので資金は入ってこないとみた方がいい。

まとめると

半導体製造・検査装置　↑↑↑
材料　↑
MLCC・PCB↑
フィジカルAI →
メモリ（キオクシア）↓
電線・蓄電池　↓

こんな感じだろうね。
半導体全体的に全面高には多分ならない。
来週は明暗が分かれる週になるだろうね。

>>66
Samsungが14兆円、SK Hynixが10兆円の設備投資を発表した後だから金額規模はショボいけどメモリ各社が設備投資に前のめりになってるのは製造装置セクターにとっては好奇。
7月からは製造装置主体で日経を押し上げていくだろうね。

対して設備投資をしないキオクシアは他社にシェアを奪われることになるのでマイナス材料。
キオクシアは従業員へのボーナス渋ってるなら設備投資に金使え。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-07-04/THL13SKJH6V400
マイクロン､広島工場拡張に着手－1.5兆円投じ次世代メモリー生産


↑
これ半導体製造装置あげるんじゃね

>>29

メモリ増産でキオクが下げて、資金がコクサイみたいな製造装置に移るなら検査材料も来るかな

日本電子材料もPER20といい感じなんだよな
信用比率36倍と回転日数12日はやや重いか？
コクサイは逆にPER63で信用比率3倍なんだよなあ

>>27
製造装置セクター自体に資金がきてるから上げる可能性は十分あるね

>>939
変○的な技術で原子レベルで半導体が重なり合わないように成膜する製造装置屋さんらしいよ

キオクシアの社員への追加還元、
条件を見て正直驚いた。

「2026年度上期の営業利益が2兆円を超え、
かつ営業利益率が70%を超えたら
7月賞与と同水準を9月に追加支給」

下期も同条件なら
2027年3月にもう一度。

世間はこれを「約200〜300万円の追加還元」
と好意的に見てる。

でも現場目線で気になるのは
営業利益率70%というハードルの高さ。

製造業で営業利益率70%なんて
ほぼ存在しない水準。

SKハイニックスが今期出した72%が
異常値として話題になったレベルで、
それを毎期連続で求める設計になってる。

「還元します」という見出しの裏で、
実質的にほぼ発動しない条件を
組んでるようにも見える。

ボーナスの低さが叩かれたから
急いで発表した対策という印象があって、

本当に現場に報いる気があるなら、
もっと現実的な基準で
設計し直すべきだと思う。


完全におわっとるなこの会社
社員はみなSKマイクロンに移動するだろ

今後も半導体の微細化が進むから製造検査装置の需要は減らない
しかしメモリ特需は数年で終わるから今のEPSを維持することはできない

【来週の予定】
　国内では、5月毎月勤労統計調査、5月家計調査、5月景気動向指数（7/7）、5月国際収支、6月景気ウォッチャー調査、10年国債入札（7/8）、6月マネーストックM2、6月都心オフィス空室率、6月工作機械受注、5年国債入札（7/9）、オプションSQ、6月企業物価指数、30年国債入札（7/10）などがある。

　企業決算では、ネクステージ、トーセイ、薬王堂ＨＤ、（7/6）、パルＧＨＤ、サンエー、サーラ、わらべや（7/7）、アサヒ、ツルハＨＤ、ＡＢＣマート、ライフコーポ、吉野家ＨＤ（7/8）、ファーストリテイ、７＆ｉ−ＨＤ、ローツェ、キユーピー、スギＨＤ、イオンＦＳ（7/9）、イオン、良品計画、安川電、竹内製作、ＯＳＧ、ＪＩＮＳＨＤ、古野電（7/10）などが発表を予定している。

　海外の経済指標の発表やイベントでは、米6月ISM非製造業景況指数（7/6）、米5月貿易収支、米3年国債入札（7/7）、FOMC議事要旨（6/16〜17開催分）、米5月消費者信用残高、米10年国債入札（7/8）、中国6月消費者物価指数（CPI）、中国6月生産者物価指数（PPI）、米6月中古住宅販売件数、米30年国債入札（7/9）などがある。

　米企業決算では、ペプシコ（7/9）、デルタ航空（7/10）などが発表を予定している。

防衛大臣がドローン視察したのは三菱重工とプロドローンと豊和工業
豊和工業はドローン用の武器を製造
プロドローンは非上場
豊和工業に期待

キオクシア新メモリー出荷 岩手の先端半導体工場
第2製造棟がフル稼働すれば、北上工場の生産能力は第1製造棟のみの時と比べてほぼ倍増する。

キオク売っちゃったやつ(´・ω・｀)

メモリーの増産に製造装置だけじゃなくウエハの需給の改善もあると思われてるんだな

今日のアメリカは休みで月曜はイザム非製造業指数

製造装置も全部プラ転しそうな勢い

マルマエ（6264）の2026年8月期通期の連結業績予想は、半導体製造装置の強い需要を背景に大幅な上方修正が発表されています。売上高は200億円（前期比75.4%増）、営業利益は41億円（同95.0%増）と過去最高を更新する見通しです。

イビデン反応悪いね
やっぱ製造装置だな

デートレ製造装置で底から4%4万取れた
今日もうちょっと上げてくれ

>>415
キオク寄り前に次世代IR
キオクシアが上昇してKOSPISKハイニックスサムスンが連動した形

712 山師さん 2026/07/03(金) 08:52:47.46 ID:ienqcOTj
楽天でキオクのすげえ記事出てるらしいじゃん
次世代品が競合が参戦できないくらい2-4年先を行ってる性能だから需要が当分減ることはないって

328 山師さん 2026/07/03(金) 08:23:40.40 ID:c2Idr9W6
[東京 ３日 ロイター] - 半導体メモリー大手のキオクシアホールディングス<285A.T>は３日、岩手県の北上工場・第２製造棟で次世代フラッシュメモリー製品を報道陣に公開する。世界的なＡＩ（人工知能）ブームでメモリー需給がひっ迫、同社の供給力に注目が高まり「期待の星」に急浮上。メモリー不足は当分続く見通しで、追い風が続くとの見方が多い。

＜第１０世代量産で「優位性さらに強固に」＞
北上工場の第２製造棟は昨年９月に稼働開始した。３日に公開するのは、サンプル出荷を控える最先端の第１０世代の３次元フラッシュメモリ製品（ＢｉＣＳ　ＦＬＡＳＨ）だ。米サンディスク< SNDK.O>と共同開発し、世界最高の記録密度と最小のチップ面積を実現。データ転送速度が向上し、大幅な消費電力削減も達成したとキオクシアはアピールする。
岩井コスモ証券の斎藤和嘉シニアアナリストは、キオクシアの技術優位性について「ＮＡＮ Ｄの性能や消費電力で競合の２ー４年先を行っている。第１０世代の量産は競争優位性をさらに固めるだろう」と指摘する。

トヨタ社長「円安のデメリット拡大が現実」…部品メーカーへの影響も懸念
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220922-OYT1T50256/

トヨタ自動車の豊田章男社長は２２日、東京都内での記者会見で、急激に進行した円安について「資材や部品の輸入が増えており、輸入価格やエネルギー価格の高騰によるデメリットが拡大しているのが現実だ」と、自動車産業への悪影響に危機感を示した。

トヨタは、対ドルで１円円安になると、年間の営業利益が４５０億円押し上げられる。
しかし、足元では原材料やエネルギー価格の高騰で、通期では１兆７０００億円押し下げられる。

豊田氏は、日本の自動車の輸出台数が１０年前と比べて約２割減っているとし、「円安が収益に与えるメリットは以前に比べて大変減少している」とも指摘した。

豊田氏は「サプライヤー（部品メーカー）はもっと影響を受けているのではないか」とも述べ、原材料を輸入して自動車部品を製造している企業への影響にも懸念を表明。
「為替はできる限り安定推移をお願いしたい」と語った。

>>929
[東京 ３日 ロイター] - 半導体メモリー大手のキオクシアホールディングス<285A.T>は３日、次世代フラッシュメモリー製品のサンプル出荷を開始したと発表した。同日、岩手県の北上工場・第２製造棟で報道陣に公開する。世界的なＡＩ（人工知能）ブームでメモリー需給がひっ迫、同社の供給力に注目が高まり「期待の星」に急浮上。２０２４年１２月の上場時に１４４０円だった株価は一時１０万円を超え、時価総額トップに躍り出た。メモリー不足は当分続く見通しで、追い風が続くとの見方が多い。

>>700
メモリが増産されればされるほど製造装置には追い風なので基本的にその考えは正しいですが、重要なのは中韓勢が増産したところで日本企業で恩恵を受けられる企業が少ないこと。
製造装置だからって理由で買ってたら危険です。

メモリ価格は不透明でも製造装置はどっちに転んでも良いという風潮はよ

製造装置はズッ友でいいんだよな
メモリのシェア争いはおまんらが頑張れや