4⃣今回の中間選挙で、民主党が上下院を奪還する「Blue Wave」になったのであれば
「NeoCloud」に逆風で、コミュニティ接続に追い風となる？

① NeoCloudへの影響
民主党系の政策は歴史的に、
電力消費
水使用
地域還元
独占抑制
環境規制
を重視する傾向がある。
そのため、
1GW級AIデータセンター → 精査対象
巨大GPUクラスター → 系統負荷の議論
という流れになりやすい。
つまり、
「AIだからダメ」
ではなく、
「地域社会コストを誰が負担するのか」
がテーマとなる。
この意味ではNeoCloudやHyperscalerのほうが政治的な注目・避難を浴びやすい。

② コミュニティ接続への影響
一方で学校・病院・自治体・消防・警察・図書館などは、民主党でも共和党でも反対しにくい。
だから
Middle-Mile
地方ブロードバンド
学校接続
医療接続
は非常に守られやすい分野。
ニューメキシコがやっている
州
↓
光バックボーン
↓
学校
病院
自治体

はむしろ民主党系の政策思想と親和性が高い。

③ 富士通への意味
富士通はGPUを売っているわけではない。
ニューメキシコ案件でみると、
OLS
IPoDWDM
Transport
となっている。
つまり
AI投資銘柄ではなく公共インフラ銘柄
に近い。
民主党が強くなるほど、
「コミュニティ接続」 「デジタルデバイド解消」
は追い風になりやすい。

④ IP Infusionへの意味
こちらはさらに面白い。
民主党系政策では、
オープン
競争促進
ベンダーロックイン回避
が比較的好まれる。
OcNOSは
Cisco独占
↓
Open Networking
側のプレイヤー。
そのため
州政府案件
学校ネットワーク
地方自治体ネットワーク
との相性が良い。

⑤
民主党が強い世界は
計算主権
(NeoCloud)

より

公共光主権
(State Middle-Mile)

に予算と政治的正当性が向きやすい。
すると恩恵の順番は
州政府
↓
Middle-Mile
↓
富士通
↓
IP Infusion
になる。

逆に、
電力大量消費
↓
AI DC
↓
NeoCloud
は規制議論の対象になりやすい。
だから
「光主権 vs 計算主権」
という見方を採用すると、
今回の民主党躍進は
NeoCloudよりも、ニューメキシコ型のコミュニティ接続や州主導Middle-Mileの方に追い風。
さらに言えば、富士通とIP Infusionは「AIブーム銘柄」ではなく、州政府が公共の光ネットワークを持つ流れの受益者という位置付けの方が、今の米国政治の変化を説明しやすい。
ぎっこんばったんぎっこんばったんぴすとん運動で地球をまわせ...ぽん！

3⃣
BEADはかなり民主党色の強い政策として始まったが、正確には 民主党単独ではなく超党派法案（Bipartisan Infrastructure Law / IIJA） から生まれている。Congress が2021年に成立させた IIJA により、BEADへ424.5億ドルが割り当てられた。
① 生みの親はバイデン政権
BEADはバイデン政権下のNTIAが設計・運営し、
デジタルデバイド解消
コミュニティ接続
光ファイバ優先
長期インフラ整備
を重視していた。
このため、
学校
病院
自治体
地方部
への光ファイバ展開が政策の中心だった。

② だからニューメキシコ型案件が生まれた
New Mexico Middle-Mile
コミュニティアンカー施設
オープンネットワーク
富士通IPoDWDM
IP Infusion OcNOS
は、
まさにBEAD時代の思想と親和性が高い。
つまり
「州が光インフラを持つ」
という考え方。

③ ただし2025年以降は流れが変化
現政権のNTIAはBEADを見直し、
技術中立性
コスト重視
規制緩和
を打ち出している。
NTIA自身の文書には、バイデン政権が「追加負担や規制を課した」と明記されてる。
そのため、
民主党版BEAD
光ファイバ重視
州主導
公共インフラ重視

から
再編後BEAD
費用対効果重視
技術中立
民間参加拡大

へ少しシフトした。

富士通やIP Infusionが恩恵を受けるのは、
州政府がMiddle-Mileを整備する流れそのもの
から恩恵を受けている。
ニューメキシコ州が
学校
病院
公共施設
地方コミュニティ
を結ぶ光網を持ちたい限り、
富士通の光装置やIP InfusionのOcNOSには需要がある。

此処は粉飾決算から全く良い事がない銘柄ですね

時間の無駄とリスクだけは有り

今朝Googleが空気読まずに２兆円超でDC新設する言うてましたよ笑
電源ごとぶったてるんですと。
まぁ白箱ビジネスはISPだってあるわけで。

350円前後の信用買いが投げ始めたら、さらに下落か？

あは、私は損切らないぜ✌️ピース

シャーロットの投稿
見てるやつ　　はい
見てないやつ　いいえ

２⃣
「光主権」の視点で整理すると、富士通とIP Infusionの恩恵は単なる機器販売以上に大きい。
① 富士通の恩恵
ニューメキシコ州のようなMiddle-Mile案件では、
光ファイバ
OLS（L100/L200/L160）
IPoDWDM
Virtuora
がネットワークの基盤になる。
つまり富士通は
州の光インフラそのもの
を供給する立場。
従来の通信事業者案件では、
AT&T
Lumen
Verizon
の設備投資に左右された。

しかし州政府案件では、
州予算
BEAD
各種ブロードバンド補助金
が資金源になる。
そのため富士通は
Telco CAPEX依存 → 公共インフラ投資依存
へ顧客層が拡大する。

② IP Infusionの恩恵
IP Infusionは光そのものではなく、
オープンネットワークOS
が本体です。
Middle-Mileでは
多数の自治体
学校
病院
公共施設
を収容する必要がある。
そこで、
OcNOS
White Box
UfiSpace
Edgecore
などを柔軟に組み合わせられる構成が有利になる。

◎州政府はベンダーロックインを嫌うため、
Cisco一色よりも
OcNOS＋White Box
が採用されやすい。
つまりIP Infusionは
公共ネットワークのLinux化
の恩恵を受ける。

③ データセンター規制との関係
◎ここが面白い。
・テキサスやオハイオで問題になっているのは
AI DC
NeoCloud
Hyperscaler
による
電力消費
水使用
系統負荷

・州政府が規制したいのは
計算資源の爆発

一方、
Middle-Mileは
学校
医療
防災
行政
の公共インフラ。
政治的には守られやすい。

したがって
富士通・IP Infusionは
規制される側ではなく
むしろ州政府によるインフラ投資拡大の受益者になりやすい。


つまり州政府は
「AIデータセンターを増やしたい」わけではない。
むしろ
「州内の光インフラを自分たちで握りたい」
という方向に動いている。
その結果、
富士通 → 光レイヤーの支配力拡大
IP Infusion → オープンルーティングの支配力拡大
となる。

・NeoCloudは「計算地主」
・州政府は「光地主」
・富士通＋IP Infusionは「光地主向けの建設会社」

１⃣
■蜘蛛の糸シャーロットの投稿「光主権 vs 計算主権」という見方を採用すると、今回の民主党躍進はNeoCloudよりも、ニューメキシコ型のコミュニティ接続や州主導Middle-Mileの方に追い風と考えるのが自然だ。
さらに言えば、富士通とIP Infusionは「AIブーム銘柄」ではなく、州政府が公共の光ネットワークを持つ流れの受益者という位置付けの方が、今の米国政治の変化を説明しやすい。ぎっこんばったんぎっこんばったんぴすとん運動で地球をまわせ...ぽん！


>シャ-ロットのおくりも　の10月29日 13:04
>>999
④
>AT&TはO‑RAN 主権を握ったことで、州政府 Middle‑mile に主役を譲ったのではなく、主役の座を“移動させて”利権をより強固にした。

>■AT&T の戦略は「主役を譲る」ではなく
>■ “主役のレイヤーを変えて利権を固定化する”
>AT&TはO‑RAN を全国展開し、無線アクセス（RAN）とモビリティの主権を完全に握った。
>その結果：
>無線（RAN）＝AT&T の主権領域
>光・Middle‑mile＝州政府やローカルISPに任せる
>つまり：
>AT&T は「無線の王」、州政府は「光の王」。
>レイヤーを分けることで利権が衝突しない。

>■AT&T が Middle‑mile を州政府に譲っても困らない理由
>AT&T の収益の中心は 無線（モビリティ）であり、光の Middle‑mileは収益の中心ではない。
>AT&Tの本丸は：
>・5Gモビリティ
>・O‑RAN
>・コアネットワーク
>・MEC
>・スライシング
>・エンタープライズ5G
>・IoT
>・FirstNet（公共安全網）
>つまり：
>AT&T は「無線の主権」を握っていれば、光の主権を握る必要がない。

>■では AT&T はどう利権を確保しているのか？
AT&T の利権は “無線アクセスの主権”に集約されている。
>1. O‑RAN 主権
>AT&T は O‑RAN を全国展開し、基地局・無線アクセスの主権を完全に握った。
>ローカルISPや州政府が Middle‑mile を作っても、無線は AT&T のもの。

>2. SIM・加入者・モビリティ収益
>Middle‑mile が誰のものでも、SIM・加入者・モビリティ収益は AT&T のもの。
>州政府が光を整備しても、AT&T の加入者は減らない。

>3. 5G スライシングの主権
>AT&Tは5G スライシングを商用化しており、企業向けの専用スライスは AT&T の収益源。
>州政府 Middle‑mile はAT&T のスライスを運ぶ“道路”になるだけ。

>4. FirstNet（公共安全網）の主権
>AT&T は米国の公共安全網（FirstNet）を握っている。
>州政府が Middle‑mile を整備しても、警察・消防・救急の無線は AT&T のもの。

>5. AT&T は「無線の上に乗るトラフィック」を支配する
>州政府 Middle‑mile が光を整備しても、その上を流れるトラフィックは：
>・AT&T の 5G
>・AT&T の IoT
>・AT&T のエンタープライズ5G
>・AT&T の FirstNet
>・AT&T の MEC
>つまり：
>◎AT&T は“光の上を流れるトラフィック”を支配することで利権を確保している。

>そして今回：
>Fujitsu × IP Infusion が前面に出た理由
>AT&T が無線主権を確立したことで：
>光の領域は州政府・ローカルISPに任せられる
>Fujitsu（光）と IP Infusion（IP）が前面に出ても AT&T と競合しない
>州政府 Middle‑mile が「光の主役」になる
>AT&T は「無線の主役」のまま利権を維持できる
>つまり：
>AT&Tが無線主権を確立したことで、Fujitsu × IP Infusion が光領域で前面に出られるようになった。

>■AT&Tは“光の上を流れるトラフィック”を支配することで利権を確保している。だとすれば、光領域で前面に出られるようになったIP Infusionとの接点は準備されているのか❓

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