今、資金はどこへ行っているのか

市場を見ると比較的資金が流れているのは
銀行　食品・生活必需品　一般消費　運輸　バイオ　一部の大型ITあたりです。
これは典型的なローテーションと一致します。

注目は7月中旬から始まる決算シーズンです。
見るべきなのは株価そのものではなく、
AI投資計画は維持されるか　HBM需要が鈍化していないか　GPU受注残が減っていないか
クラウド各社の設備投資（CAPEX）が維持されるか　です。

もし○れらが崩れなければ、今回の下落はセクターローテーションによる調整だったと判断される可能性が高まります。
逆に、設備投資計画の縮小が相次ぐようなら、調整が長引くリスクは高まります。

なお、直近では調整が続いた後に半導体株が反発する日も出ており、値動きは非常に不安定です。
短期的な方向感はまだ固まっていないため、決算シーズンが当面の重要な分岐点になると考えられます。

消費支出6カ月連続マイナス、5月0.4%減　国内旅行費落ち込み
総務省が7日発表した5月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は32万345円だった。物価変動の影響を除いた実質で前年同月に比べ0.4%減った。6カ月連続のマイナスとなった。
QUICKが事前にまとめた予測中央値は2.4%減だった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA067RO0W6A700C2000000/

賃金上がってんのに下がるのかお前らもっと使えよ株価上げるの好きなんだろ

>>550
キオクシアの売りは超高速SSD、まぁ用途はAIデータセンター需要であんまり変わらん
DRAMやHBMは保存できない、一般的なAI用データセンターに用いられる。
NANDは「読み込み」では消費しないが「書き換え」で消耗する
ゆえに消耗しないメモリより1GBあたりの価格（容量単価）を比べると圧倒的に安い。

DRAM　一般的なメモリ
HBM　複数のメモリを垂直に積み重ねた超高速・大容量メモリ、一番高く売れるので皆これを増産中。
NAND（SSD）ストレージ
HDD　ストレージ

>>483
店が売上の回収できないのかと思った(´・ω・｀)消費者は支払い済だと

>>483
どういう事？提携カードみたいなものか？
消費者→イオン→VISAみたいな？でイオンが潰れたと

食品は消費税減税でトヨタみたいに輸出戻し税たんまり貰える

耐久性や電力消費は新幹線と比べてどうなんだろうな

株も出来ないようなgmの人生どうなってもいいから株高になればいい
ドルは十分持ってるし
円安万歳株高万歳
給付なんてせずに消費税上げて所得税下げればいい

何か買い物するとき、捨てる段になったらどうしようとまず考えちゃうんよ(´･ω･｀)消費が伸びないね

5月毎月勤労統計（現金給与総額、前年比） +3.2％、予想 +3.4％
5月家計調査（消費支出、前年比） -0.4％、予想 -2.3％

食品消費税終わったら増税か
株増税くるだろうな

さっき精米した
白米にしたわ
玄米に近いのはアカンかった玄米時代は米の消費量が極端に減った(´・ω・｀)

>>204
あいつは消費者金融から借金してやってた貧困ラッパーみたいな成り上がりが評価された

HDDも数年前の2倍になってた、業界やりすぎて将来の反動やばそう一般消費者は買い控えるでしょ

AIのために使うデータセンターで使う電力が大き過ぎて
下らない質問でも１回の使用でテレビを数分点灯できる電力を消費していると
それを誰でも気軽に使われたら、とんでもない消費量になり
その電力確保の為に人間の生活が苦しくなるって、アホちゃうか？ｗｗｗ

AIの消費電力とんでもねーーー
使ってなくてよかった

金の消費税や外面切り替えとか悪用あったから疑義ありで一時中止（永遠）とかにすればいいのに政治家頭使って(´・ω・｀)

金の消費税や外面切り替えとか悪用あったから疑義ありで一時中止（永遠）とかにすればいいのに政治家頭使って(´・ω・｀)

消費税下げてもへっちゃらじゃんか

また消費税廃止カルトと勝負して勝ってしまった…敗北を知りたい

カリフォルニア州、「消費期限」ラベルの表記が廃止へ(´・ω・｀)これ廃棄を減らそうよりインフレの影響だよね
アメリカなんて食料自給率140％超えでそれがGDPの1％以下で、バンバン消費させて経済回そうって方向で動かしてたのがインフレひどくて成立しなくなってるってことじゃない
https://youtu.be/NTD5a2wosOo?si=ytk13d1s6G9yHa-1

【来週の予定】
　国内では、5月毎月勤労統計調査、5月家計調査、5月景気動向指数（7/7）、5月国際収支、6月景気ウォッチャー調査、10年国債入札（7/8）、6月マネーストックM2、6月都心オフィス空室率、6月工作機械受注、5年国債入札（7/9）、オプションSQ、6月企業物価指数、30年国債入札（7/10）などがある。

　企業決算では、ネクステージ、トーセイ、薬王堂ＨＤ、（7/6）、パルＧＨＤ、サンエー、サーラ、わらべや（7/7）、アサヒ、ツルハＨＤ、ＡＢＣマート、ライフコーポ、吉野家ＨＤ（7/8）、ファーストリテイ、７＆ｉ−ＨＤ、ローツェ、キユーピー、スギＨＤ、イオンＦＳ（7/9）、イオン、良品計画、安川電、竹内製作、ＯＳＧ、ＪＩＮＳＨＤ、古野電（7/10）などが発表を予定している。

　海外の経済指標の発表やイベントでは、米6月ISM非製造業景況指数（7/6）、米5月貿易収支、米3年国債入札（7/7）、FOMC議事要旨（6/16〜17開催分）、米5月消費者信用残高、米10年国債入札（7/8）、中国6月消費者物価指数（CPI）、中国6月生産者物価指数（PPI）、米6月中古住宅販売件数、米30年国債入札（7/9）などがある。

　米企業決算では、ペプシコ（7/9）、デルタ航空（7/10）などが発表を予定している。

欧米市場の主な経済指標・3日

　　　　　　　＜発表値＞　　　＜前回発表値＞
5月仏鉱工業生産
(前月比)　　　 ▲0.1％　　　　　0.3％・改
6月トルコ消費者物価指数（CPI）
（前月比）　　　0.99％　　　　　　1.71％
（前年比）　　　32.11％　　　　　32.61％
6月仏サービス部門購買担当者景気指数(PMI)改定値
　　　　　　　　46.8　　　　　　　47.4
6月独サービス部門PMI改定値
　　　　　 　　　48.6　　　　　　　47.4
6月ユーロ圏サービス部門PMI改定値
　　　 　　　　　49.4　　　　　　　48.9
6月英サービス部門PMI改定値
　　　　　 　　　48.8　　　　　　　48.7
6月ブラジル貿易収支
　　　　　97.58億ドルの黒字　76.79億ドルの黒字・改

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

>> TrendForce：AIサーバー需要がメモリ価格を支える… Q3 DRAM +13～18%、NAND +10～15% QoQ上昇が予想される

• TrendForceの最新メモリ価格調査によると、2026年第3四半期のDRAM市場では、全体的に深刻な供給不足が続く見込みです。ただし、消費者向けアプリケーションの需要軟化と高いベース効果により、増加ペースは多少緩やかになると予想され、DRAMの契約価格はQoQで+13～18%上昇すると見込まれています。

• NANDフラッシュについては、AI推論需要と大規模データセンターの構築が需要の大部分を牽引し続けています。しかし、契約価格がすでに過去最高水準に達し、消費者市場の需要が鈍化しているため、顧客のさらなる価格上昇を吸収する余力は限界に達しています。その結果、TrendForceはNANDフラッシュの契約価格がQoQで+10～15%上昇すると予測しており、前四半期比で上昇幅が顕著に縮小すると見ています。


次の決算NANDは要注意だ(´・ω・｀)

>>415
キオク寄り前に次世代IR
キオクシアが上昇してKOSPISKハイニックスサムスンが連動した形

712 山師さん 2026/07/03(金) 08:52:47.46 ID:ienqcOTj
楽天でキオクのすげえ記事出てるらしいじゃん
次世代品が競合が参戦できないくらい2-4年先を行ってる性能だから需要が当分減ることはないって

328 山師さん 2026/07/03(金) 08:23:40.40 ID:c2Idr9W6
[東京 ３日 ロイター] - 半導体メモリー大手のキオクシアホールディングス<285A.T>は３日、岩手県の北上工場・第２製造棟で次世代フラッシュメモリー製品を報道陣に公開する。世界的なＡＩ（人工知能）ブームでメモリー需給がひっ迫、同社の供給力に注目が高まり「期待の星」に急浮上。メモリー不足は当分続く見通しで、追い風が続くとの見方が多い。

＜第１０世代量産で「優位性さらに強固に」＞
北上工場の第２製造棟は昨年９月に稼働開始した。３日に公開するのは、サンプル出荷を控える最先端の第１０世代の３次元フラッシュメモリ製品（ＢｉＣＳ　ＦＬＡＳＨ）だ。米サンディスク< SNDK.O>と共同開発し、世界最高の記録密度と最小のチップ面積を実現。データ転送速度が向上し、大幅な消費電力削減も達成したとキオクシアはアピールする。
岩井コスモ証券の斎藤和嘉シニアアナリストは、キオクシアの技術優位性について「ＮＡＮ Ｄの性能や消費電力で競合の２ー４年先を行っている。第１０世代の量産は競争優位性をさらに固めるだろう」と指摘する。