普通に中国産でいいってなったら高く売ってるメモリ企業は崩壊だな
まだ供給が間に合ってないはずだから逃げるなら今のうちか

>>507
NANDメーカーは過剰供給を恐れてるからなぁ

メモリはバブルじゃないっていうけどどう考えてもバブルなんだよなぁ
メモリが供給過多になったら崩壊するのは確定
今年いっぱいは行けると思ったがもう怪しいな
要人があと数年はメモリ不足が続くと言ったらもうその段階で売らなきゃいけないんだな

修正の理由
6 月 26 日に開示した事業説明のとおり、メモリー半導体の調達先として中国 2 大メーカ
ーとの交渉が具体化し、安定的な供給体制の構築に向けた見通しが立ちつつあります。一
方で、販売先となる日本企業との大口商談も順調に進展しており、これらの動きにより受
注が当初計画を上回る見通しとなったことから、通期連結業績予想を修正するものです。

【総評】ベネズエラ地震で原油供給危機＋イラン革命防衛隊ホルムズ海峡通行規制警告＋米PCE経済過熱
ttps://finance.yahoo.co.jp/news/detail/c34f37892a190d31142160f6848fbab088ce0973

円安ドル高要因x3

株式↓売り　債券↓売り　ドル↑買い

重工業大手ＩＨＩがインド最大級の再生可能エネルギー事業者とともに次世代のクリーンエネルギーとして期待される「グリーンアンモニア」の大規模生産に乗り出し、日本にも供給を進めることがテレビ東京の取材で分かりました
ＩＨＩが連携するのは、インドの再エネ事業者「ＡＣＭＥ（アクメ）」

名前もうちょっとなんとかなりませんか

>479 それ西側の考えかた中国方式の方がエネルギー供給や建設問題考慮すると理にかなってる

マイクロンCEO：

「供給について言えば、当社の顧客は、メモリとストレージの供給不足が改善するにはかなりの時間がかかると認識しています。現在、メモリ供給が拡大する需要にいつ追いつけるのか、見通しは立っていません。」

マイクロンCEO「私たちは現在メモリの供給が需要の増加に追いつく時期について全く見通しを持っていません。」(´・ω・｀)

マイクロンCEO「私たちは現在メモリの供給が需要の増加に追いつく時期について全く見通しを持っていません。」(´・ω・｀)

ハウザー豪準備銀行（RBA）副総裁
「依然として高すぎるインフレを抑制するために、やるべきことがまだ残っている」
「インフレを抑制するためのタイムリーな政策措置は、失業に伴い発生するコストをより小さく抑えられる可能性がある」
「過剰な供給能力への圧力を軽減するため、利上げによる先回りの政策措置を講じた」
「世界的な原油価格の下落は歓迎すべき進展だが、紛争の完全な解決はまだ確実ではない」

植田日銀総裁（氷見野副総裁代読）
「（物価の先行きについて）原油価格上昇が、エネルギー価格や財価格を中心に押し上げ方向に作用することから、2％をはっきりと上回る水準まで伸び率を高めていくと予想」
「消費者物価の基調的な上昇率は、徐々に高まっていくと予想され、今年度後半から来年度にかけて『物価安定の目標』と概ね整合的な水準になる」
「原油高を起点とする価格上昇の動きが幅広い品目に波及したり、基調的な物価上昇率が2％の『物価安定の目標』を超えて上振れていくリスクがある」
「経済・物価・金融情勢に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」
「調整のタイミングやペースについては、中東情勢の展開がわが国経済・物価に及ぼす影響を注視したうえで、経済・物価の中心的な見通しが実現する確度やリスクを点検しながら、検討していく」

半導体株全体がぶっ飛ぶのは、

* 次四半期売上がコンセンサス大幅超え
* HBM完売継続
* 2027年も供給不足継続
* 粗利率さらに改善

この辺を出した場合やね。そうなると今日の半導体下落は「押し目だった」になる可能性が高い。

メモリ足らん足らん詐欺　安定供給したら暴落

メモリ相場はマイクロンの需要充足率にかかっている　ずっと供給不足じゃないと困る

任天堂の株価低迷、ゲーム業界の暗い時代示唆−流れ変える要因見えず
AIが業界を根底から覆すという話ではない−AIの実用的応用は限定的
供給過剰の結果として顧客獲得コストが過度な水準に上昇している

パナおまえテスラに電池供給してる時は完全スルーやったのに(´・ω・`)

豪ビジネス景況感、6月は横ばいも受注減少と不安心理が深刻化

　S&Pグローバルが発表したオーストラリアの6月総??MI（速報値）は49.8となり、前月の48.7から上昇して節目である50の目前まで回復した。しかし、新規受注は4カ月連続で減少しており、需要の弱さが露呈している。

　さらに深刻なのは企業心理の悪化である。ビジネス信頼感はコロナ禍初期の2020年3月以来、それを除けば調査開始以来の最低水準へ急落した。雇用は微増したものの、受注減の中での採用は一時的との見方がある。救いはインフレ圧力の緩和で、米・イランの覚書による原油安が寄与した。中東情勢の安定化が進めば供給網への負荷も減るが、先行きへの警戒感は強い。

バーンスタインが割高だと判断する理由はここだ。

現在の株価水準が妥当になるためには、「粗利率が65%に達する」か、「NAND供給不足が2032年まで続く」かのどちらかが実現しないといけない、と指摘している。

バーンスタイン自身の見立ては、「NAND価格は2027年にピークを迎え、2028年末までに粗利率は30%台半ばへと正常化する」というものだ。
要するに今の好況はあと1〜2年で終わる、という前提で計算すると株価は明らかに買われすぎている、と言っている。　

やばいでー

過去の好況時には他社も一斉に増産投資を行い、供給が需要を上回ってNAND価格が急落するサイクルを何度も繰り返してきました。好業績の持続を前提に株価が買われているため、少しでも需要減速や増産が進めば大きく売られるリスクがあります。　

キオクシアやばい

Googleが設備投資のレースから降りたらGoogleが受注する予定だったメモリが全てパァになる。
競合のハイパースケーラーが一つ無くなれば他のハイパースケーラー側は競争の手を緩めるから馬鹿みたいな値段でメモリなんて買う必要なくなるんだよね。
需要と供給のバランスが崩れることで長く堅調だったAI半導体バブルが弾けることになる。

中国、インジウム輸出審査を強化か　AIデータセンター向け需要が拡大

　ロイター通信は19日、中国が次世代データセンター向けの需要が高まるインジウムの輸出に対する監視を強化しており、中国政府が貿易紛争の対抗手段として用いる輸出管理制度にインジウムを組み込むのではないかとの懸念が広がっていると伝えた。

　ロイター通信によると、インジウム調達を手掛ける関係者が、中国税関は購入案件に対する審査を厳しくしていると述べた。今年に入り、ある欧州の買い手は初めて、最終需要家（エンドユーザー）に関する情報の開示を求められ、その所在地についても報告を要求された。別の北米の買い手は、今回の報告義務強化について「輸出規制や全面的な輸出禁止措置の前段階ではないかと疑っている」と語った。中国商務部はコメントを控えている。

　中国は世界のインジウム生産量の約70％を占める。インジウムは亜鉛精錬の副産物で、主にディスプレーやはんだに使用されるほか、人工知能（AI）データセンター向け高速光チップに使われるリン化インジウムの原料でもある。

　インジウム地金そのものは輸出管理リストに含まれていない。しかし、中国政府は2025年2月にリン化インジウムを輸出管理リストに追加した。この規制は次世代データセンター向け供給において大きな障害となっており、米半導体大手エヌビディアが出資するチップメーカー、コヒレントの最高経営責任者（CEO）は今年5月、トランプ米大統領に同行して北京を訪れた際、この問題を提起した。

ホルムズ海峡の通航数が急減、イランの閉鎖警告で原油リスク高まる

　イラン革命防衛隊が再びホルムズ海峡の閉鎖を宣言したことを受け、同海峡の船舶通航数が土曜日の26隻から日曜日には5隻へと急減したと複数のメディアが伝えた。

　イラン側はイスラエルによるレバノン攻撃を理由に挙げ、米国との停戦延長合意を事実上破棄した形である。日曜日に通航した5隻の中には日本向けを含むサウジアラビア産の原油・燃料油を積んだ大型タンカー3隻が含まれる。米軍は商業運航の継続を主張するが、市場の緊張は一気に高まった。UAEやクウェートの国営石油会社はすでに海峡外での原油積み込みを認める入札を開始しており、中東の供給リスク再燃により原油価格や運賃の乱高下が予想される。

明日も半導体祭りなもよう

【速報】マイクロンが時間外で6%近く高、Anthropicとメモリおよびストレージ供給契約を締結、次世代AIのスケール化を推進
SOXL速報
時間前取引:$297.57
6.55%　+18.28

>>886
肝心なのはフジクラユニークな商品が半導体業界に必要不可欠かどうかじゃない？
類似の別会社の商品でもカバーできるのであれば、
フジクラ製である必要はないし、類似商品含めて供給たっぷりでは数多の選択肢ってだけになる
ぜひ記憶レベルになってほしいがそこらへんはどうなの先生

コストプッシュが半導体が赤字転落するのでは？ｗ

5月の中国の日本向けレアアース輸出ごくわずか、供給不足長期化が鮮明（ロイター） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/7be25bfc14f3ff164339b0b2b3234b69db501ac3