桐谷広人・桐谷さん【公式】@yuutaihiroto
29日木曜日の夕方、妹と🚲で新宿へ。
まず、スポーツクラブルネサンスへ。
泳いだ後、70分後にフロントで待ち合わせ。私はサウナは長い方がよく、妹は短いのが好き。
スポーツクラブの後は、焼肉屋さかいへ。
満足コースを注文。前に貰ってたドリンク無料券を使ってもいいですよと言われたけど、自転車なので辞退。
追加でスープを頼み、15%引きで5000円券が使えるように😄
29日の肉の日なので、29%引き券を😲
こんなにサービスして貰っていいのか😅
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DEXでキオクもドモホルンリンクルみたいなレベルでリバってるぞ
チリツモで月曜までにプラ転しろ

｢クライシスアクター｣｢宮本晴代｣｢豊島保養所｣｢ケムトレイル｣｢マグナBSP｣｢アドレノクロム｣←画像検索（duckduckgo startpage等を使用すること。googleyahoo等では出てきません）＆拡散！！
｢ムサシ　不正選挙｣←要検索！！！ちなみにアメリカは「ドミニオン」な

インドの対日レアアース輸出禁止・インドの航空機事故・インドの新幹線導入はリンクしています。
爬虫類（レプティリアン/DS）金融ヤクザ天〇財閥・tsmc浙江財閥等の中華系爬虫類組織、CSIS、CeyeA等のアメリカ系爬虫類組織をぶっ潰しましょう。

イラン国内のモサド工作員　≒　イラン在住のレプ
レプ（DS）の地下施設に突撃！！！！

www.youtube.com/watch?v=UzEhzJw69KM　www.youtube.com/watch?v=fsG76Mo5ZTs
www.youtube.com/watch?v=V1SXb3tIk8U　www.youtube.com/watch?v=fa8ZfKL7TZ4
www.youtube.com/watch?v=EuQWR0cl7es　www.youtube.com/watch?v=daApYtbhUbQ
www.youtube.com/watch?v=83ZMb2vK_dI　www.youtube.com/watch?v=DlIqow9MnxQ
www.youtube.com/watch?v=ETlSW0OiB5U　www.youtube.com/watch?v=xfW4ha_Bfrs
www.youtube.com/watch?v=HBL5oidtCpw　www.youtube.com/watch?v=R6FLwGhZ4xY

あなたの周りにも存在し、自分たちの種族に敵対的な存在に対して集団ストーカー等を仕掛ける痛い下等種族です。

ユダヤ系住民がタムラへの攻撃を喜び、「村が燃えますように」と叫ぶ様子
↑人間同士の対立を煽るこいつがレプやでーーーー
神道仏教ユダヤ教イスラム教ヒンズー教キリスト教イエズス会み〜んなレプ教やーー
キリスト教はマリア像が蛇（レプティリアン）踏んでた頃はまともや
イエズス会の教会は壁に目玉があるところが多いから「レプティリアン支配領域のキリスト教」や

メールのリンクは踏まないサイトへはググって確認に行く
これだけで引っかからねえけどなｗ

AI関連はきな臭さも残るけど宇宙向けはそれがないからな
スターリンク関連銘柄おしえて

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

>>784
変なリンク貼るなよ
お前ハッカーだろ

htmlリンクは絶対に踏まんからな

おにぎりこそシュリンクしていいのにね(´・ω・｀)食べやすいし

スターリンク制限イーロンが主導したとは思えんけど、なんかメリットあったん？(´・ω・｀)？

スターリンクとか勝手にイーロンがやるはずないし間違いなくトランプの指示だけど何か法律に触れてるのかね？

ウクライナのスターリンク利用制限問題、米上院民主議員が調査開始(´･ω･｀)トランプをやっつける

来年のAI投資は今年以上にぶっこむ、再来年はそれ以上にまたぶっこむ、
っていう計画は計画倒れになるとして、どれぐらいシュリンクするかだな(´・ω・｀)

スターリンクの件でまたトランプとイーロンマスク喧嘩しちゃうのw