metaはネオクラからテイクオアペイで余る前提の計算資源を買ってるからそれを売るという話
かも知れないらしい

Metaは自社開発のAIを捨てたって話になるからこれ以上過剰な設備投資はもうやらないよ。
計算資源を競合に売るため設備投資をする、なんて意味不明なことは絶対にやらない。

>>349
ハイパースケーラーの一角が設備投資やめて計算資源売りますって言ってるインパクトの大きさが理解できないのなら株やめた方がいいよ。
半導体バブル崩壊は目前だから。

メタが余剰計算資源売り出しって、もうバブル終わりってこと？

>>961
X-AIもだよ電力と計算資源アンソロに売ってるしもう金鉱夫が儲からん事に気付いてスコップ売りに鞍替えし始めてるヤバい

五月@hakureifarm

需要が殺到していていくらあっても足りないと言っていた計算資源の主要な買い手が、何故か売る側に回ったんだ。不思議なこともあるもんだね。

クラウド関連株が下落　ネビウスは6%超下落、コアウィーブは5%超下落、アイレンは4%近く下落、メタのクラウド参入報道

Meta、余剰AIコンピュート資源を販売するクラウド事業を構築中

「中国がレアアースを出さないなら。
この35カ国の間で、クリーンな鉱物を掘り起こし、
融通し合って、中国を介在させないサプライチェーン（AIのバックボーン）を完結させる」という合意

この枠組みには、世界最大の資源大国であるオーストラリアやカナダが入っています。

オーストラリアのライナス社だけで足りるらしい
中国レアアース必要ないって

>>395
そのSamsungがロジック半導体からメモリ半導体
イメージセンサー、モニタ、スマホまで作れる

日本だとそんな凄い企業無いんだよね

ただ中国とちがって韓国も日本と同じ資源が無い
向こうの方が条件悪いけど、ハイテク企業を育てた

そりゃあんだけ首都をドローンでバカスカ攻撃されたら資源国といえども限度があるわな(´・ω・｀)

戦争再開なら石油、防衛、資源株以外全部死ぬんだからメモリがどうこうとか関係ないだろｗ

資源国のロシアが再起不能になることはない
再起不能はお前の毛根(´・ω・`)9m

もう一度日本株のバリュー相場が来ることは無いとみてる
これまでは資源、商社とか金融が割安放置され過ぎてた反動で上げただけ
割安修正は過剰なぐらい折り込まれて終わった
それと今回の上げもた○た○日本に半導体のニッチなボトルネックが集中してたからで再現性はない
ここ数年の上げで勘違いした投資家が日本株に投資しても、また長い世界株への劣後、低迷を味わうやろね

アメリカはまず国策で中国のメモリ使えないしアップルが中国のメモリ使う話は相当前の情報
しかもやめてる　イメージ最悪だしな
なんでアップルがこんなことになってるかというとメモリが糞やすくてやばかったころに
マイクロンにさらに値引きして10倍の量発注して9割キャンセルしてしかもその中から安いメモリ転売して利益出してたから
割とほかにもアップルは胸糞案件がある
今はメモリがくそ強いから契約で数年後の契約までしてるしキャンセルできないし値上げ拒否できない王様契約してるってマイクロンの決算で出ただろ
だから糞保守的なマイクロンが強気な発言した　契約で絶対今以上の利益出るのがわかってキャッシュ滅茶苦茶もててるんだからな
だから27年後半まで価格が下がるなんてないし当然ほかのメモリ企業も似たような契約してるはず

で中国が今年の秋稼働するって言ってるのは多分この強い契約を今年ならとれると見込んでるから
2年以上かかると見込んでいた工場建設を今年の秋稼働させろなんて民主主義国家じゃ無理
物理的にも戦争以外にも規制されてる中国が自国内の資源だけでやらなきゃいけない
でも体裁だけ整えれば契約取れて金さえもらえば成功だし
圧倒的に足りてないんだからそしてその生産量でも需要に追いついてないしどこかの被害者企業が出るんだろうな
そもそも中国に下がるイメージなんてないしここから賠償金取れる国なんてアメリカ以外ないだろ
でも怖いアメリカは買わないしな

なんで投資するところがパンクしてAIデータセンタ作れませんとか延期とか出るほうがメモリ価格下がるより先
だから逃げるのは2027の夏あたりから意識しとけばいいってのが俺の考え
まぁこんだけバカみたいに安全な情報があって株価がこんだけ下がってる理由はわからないからAI自体がダメな情報が出たらすぐ逃げるべきだとは思うけどな
その場合はメモリがじゃなくて半導体AI関連全部から逃げなきゃダメで多分株とアメリカの終わりだわ
中国が覇権国家になるんじゃね
アンソロピックとかすごい安い値段で仕込めそう
まぁ上場やめると思うけど

リバランス合わせてセクター移動読むのも難しいわ
疲れるから少しだけモメチンしつつあとはメガバンク保険防衛化学、トランプでいる限り資源は配当利回り見てヘッジで保有、それくらいしかできない
だから俺は金持ちになれないんだな

日本は地殻変動が盛んで地震ばかりなのに、碌に資源は出て来んね
ポテンシャルはあるのか(´・ω・｀)

資源が無いから密輸ですよ

災害大国ジャポンwwwww
そのくせ天然資源は全く無い皮肉wwwww

超重要なこと言うから耳の穴かっぽじってよく聞きなさい。

ハイパースケーラーの中で一番ヤバいのがGoogle

増資を発表してキャッシュ不足なのが判明したのとAIエンジニアが大量に競合にヘッドハンティングされてる状況。
正直なところ最近のGeminiは性能面で他社に劣る面が多すぎて完全に一人負け状態なんだよね。
なのでGoogleは設備投資戦争から近々降りると思うよ。

で、Googleが降りたらAnthropicとOpenAIが残るわけだが、Googleが準備した計算資源をリース契約して利用する動きをすると思う。
そうしたら新規でメモリやGPUを買う必要がなくなるからメモリ・半導体は販売不振になり値崩れを起こす。
Googleが降りることによって競合が減り、無理な設備投資レースをする必要もなくなるからAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩める。

ここまでが今後株式市場に織り込まれてくるからバブル崩壊は必至。

理解できたかな？

原油上げで今日は資源系ちょいあげるかな

IPO承認2件来た
?ビーエイブル（東証スタンダード）
「原子力発電所の建設・保守・廃炉工事、再生可能エネルギー事業の開発・運営（オペレーション＆メンテナンス）、健康事業、料飲事業」
?アイ・グリッド・ソリューションズ（東証グロース）
「分散型エネルギー資源等を統合活用可能なプラットフォームの開発・運営など」

資源も全部空売りでいいな

AI時代には油も資源も要らないんだろうな(´・ω・｀)

>>412
資源国のロシアする前にぼくたちの年金健康保険心配した方がいいよ(´・ω・`)

中国AI、コスト優位性で世界の競争軸変える＝UBS

　UBSは最新リポートで、世界的な人工知能（AI）開発競争において、中国企業がコスト優位を強みに競争力を高めているとの見方を示した。的を絞った研究開発やモデル構造の革新、エンジニアリングの最適化、オープンソースの活用を通じ、世界の先行企業との性能差を大幅に縮小しており、拡大が続く世界のAI市場でシェアを高める可能性があると指摘した。『信報』が24日伝えた。

　UBSの中国インターネット業界アナリストは、中国のAIモデルの学習コストはOpenAIやAnthropicなど世界大手の1割未満にとどまり、主要モデルのAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）価格も海外同業と比べて平均で2割以下に抑えられていると分析。一方で、開発効率の向上と性能改善の積み重ねにより、性能面での差は縮小しており、世界全体のトークン利用量に占める中国モデルの比率は上昇を続けている。低価格ながら健全な粗利益率を維持している点も特徴だとした。

　UBSは、世界のAI市場は今後も急拡大し、長期的な潜在市場規模は10兆米ドルを超える可能性があると予測。AI活用が実験段階から本格展開へ移るにつれ、企業は利用量の最大化から投資収益率（ROI）重視の資源配分へと軸足を移しており、こうした変化が中国モデルのコストパフォーマンスへの評価を高めるとみている。

　また、世界のAIモデル市場は今後、用途別に階層化が進むと分析。高付加価値で複雑な業務では先端モデルが価格プレミアムを維持する一方、利用量が多くROIに敏感な業務では、価格競争力の高いモデルが広く採用される可能性が高いとした。電気自動車やスマートフォン、家電などで中国企業が世界展開を成功させた構図と同様に、AI分野でも中国モデルが中長期的に世界シェアを拡大する余地があるとの見方を示した。