>>131
その写真に写っているのは冷暖房設備じゃね？
法律で風通しの良い屋外の地上面 に置く事って定められてる(´･ω･`)

【速報】トヨタが福岡の3工場停止

　トヨタ自動車九州は28日、熊本県で発生した地震を受け、福岡県の3工場の稼働を停止したと明らかにした。設備の安全確認や従業員の安全確保が理由。29日朝から再開予定で、人的被害の情報は入っていないという。

震災設備は万全だろうに震度7クラスの恐ろしさよ
東京で起きたら、ウゴウゴルーガの実家なんてイチコロよ(´・ω・｀)

キオクシアが売られる理由

昨日のニュース「ASMLのDUV露光装置の中国向け輸出規制が、なぜSanDisk（SNDK）に最も悪影響なのか？」という疑問です。

結論としては、市場はNANDへの将来の供給増加を懸念したためです。

* DUVは主にDRAM向けという認識は概ね正しい。
* ただし、中国メーカー（CXMTなど）がDRAM製造能力を増やせば、既存メーカーは設備投資をNANDへ振り向ける余地が生まれます。
* さらに、中国勢が将来NANDへ参入しにくくなる一方、需要鈍化への警戒もあり、市場は「NAND価格が伸びにくい」と判断しました。

>>136
そもそも中国の需要も賄えてないはず
ただ利益が一気に中国へ行って設備投資拡大してメモリー需要の鎮火は早くなりそうだけど

倍々ゲームで設備投資増えないと成長止まるぞ。つまり来年か再来年ピーク意識されちゃったからもうダメね

NVDA弱いのは珍しいね
AI設備投資の本丸だからなあ　それにしてもSNDKあかんな

高市内閣で設備投資進むぞ
株価爆発や！

このままだと設備投資競争に負けて
第二のエルピーダになるキオクシア

>>197
将来的にSKに勝てんやろ
キオクシアは設備投資抑制してるから

>>812
これも気になる

三菱電機とソニー、製造業向けAI無人化の新会社設立
https://news.yahoo.co.jp/articles/9efb0d0491744f8a103347332e89fcbb18dc5f9a

新会社が展開する事業の中核は、イメージセンサー内で映像情報を直接AI解析するエッジAI技術と、ファクトリーオートメーション（FA）機器の制御技術の融合である。ソニーが強みを持つイメージセンサーで取得した製造現場の設備状況や製品品質などの視覚データをAIが瞬時に解析し、必要な情報のみを抽出して三菱電機の制御機器に直結させる。これまでデータ化が難しかった製造工程の物理的な変化を的確に捉えることで、製造設備が状況に合わせて自律的に稼働するシステムを構築する。

設備投資をしないキオクシア
設備投資、値上げが出来るネズミーランド

この差はデカい

キオクシアは6万以上で買って含み損の方が多数いる
決算はある程度織り込み済み
今日仮に日経が上がっても利上げ懸念、需要、中国格安AI、AI値下げ、韓国巨額設備投資、ハイパースケーラー投資余力（アルファベットでさえ下がった）、信用買い残、東芝の売り圧力
これを上回る好材料がなければ、1年程度は利上げ恩恵と増配自社株買いのあるメガバンクではなかろうか？

>>367
今わかってる事実は圧倒的にメモリ足りないだけだぞ
工場が稼働しだす27年後半にまたどうなるかはしらね
足りないもあふれるも願望
ただ満たされる時点で設備投資めちゃくちゃ鈍化してるの確定だから半導体AIというかアメリカの終わり
今のところ数字上は倍に増えてるんで懸念どまり
まぁ事実なんて関係なく株価あがったり下がったりするから数字悪くなって売りたまってきてるんなら逆に上げて焼くかもな

>>382
27-28年にかけて設備投資が大きく減速するから売られるってことかな

むしろ半導体ダメな理由全然なくね？
設備投資もガンガンやって利益出てるし
数字出ても回収できない懸念が消えなかったとかもう理由なんか関係ないよな
戦争で下がってる分はしょうがないにしても

キオクシア3万まであるよ
NAND一本足打法、中国台頭、設備投資が無限に続くわけない
第1四半期決算は良いし第2の見通しも悪くない。株式分割もする。
2倍になっても10万と仮定すると、私は三菱UFJにしておく。
インフレ継続で利上げが想定され累進配当、自社株買いに積極的。
キオクシアより半値になるリスク低い。

2026年07月22日
三菱電機とソニーセミコンダクタソリューションズ、
製造業向けAIビジョンセンサーソリューションの合弁会社設立に合意
～製造現場の認識・判断・制御を高度化し、省人化や無人化に貢献～
https://www.sony-semicon.com/ja/news/2026/2026072201.html

三菱電機株式会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：漆間 啓、以下、三菱電機）と、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社（本社：神奈川県厚木市、代表取締役社長 CEO：指田 慎二、以下、ソニー）は、製造業における製造設備や人手作業の自動化および高度化を加速するため、合弁会社（以下「新会社」）の設立を含む、戦略的協業契約を締結しました。

今後、新会社を通じてイメージセンサー上で映像情報をAI解析する最先端技術を活用したビジョンセンサー※1ソリューションを開発・展開します。これにより、これまで可視化が難しかった製造現場の状態や変化を的確に捉え、判断・制御へとつなげることで、幅広い製造現場の設備における自動化と自律化を支援し、省人化や無人化に貢献します。
新会社名は、「Advanced Vision Solutions株式会社（アドバンスト ビジョン ソリューションズ）」で、関係当局の許認可の取得等を条件として、2026年10月からの事業開始を予定しています 。

今回の提携により、三菱電機が長年培ってきたファクトリーオートメーション（FA）制御ノウハウと、ソニーの業界最先端のイメージセンサーおよびエッジAI技術を融合します。これまで十分に把握・活用することが難しかった製造現場の状態や製品の品質、設備の稼働状況、保守・メンテナンス情報を、人手による調整の手間をかけず的確に認識します。さらに、取得したデータから必要情報を効率的に抽出し、適切な判断から制御へとつなげることで、現場の設備や作業の状態に応じたタイムリーかつ自律的な改善を可能とします。

また、ビジョンデータに加え、現場のさまざまなデータと連携することで、単一データでは捉えきれない変化や予兆などを把握するマルチモーダルな生産システムの構築に貢献します。これにより、FA領域におけるフィジカルAIの社会実装を後押しし、生産現場の省人化、無人化、品質向上、保守・メンテナンスの高度化を図る多様な産業に向けて、光学やAIの専門知識がなくても活用できるソリューションの提供を目指します。

設備投資の増加スピードが止まったようなもんだからな。１回売られるわな
各国政府が補助金バンバン出して国策になっていくのが鮮明になればまた買われるかもしれないけどまぁ金利考えると１回逃げるわ

DRAMは適正価格らしいからもうバブルはないよｗ
あとはAIが設備投資を回収できて儲け出るかだねｗ

データーセンター特需が終わると地獄になりそう。　入替需要もでるんだろうけど、さすがに吸収できないほど製造設備ふえてそうじゃない？　将来の利益の低下どころか、赤字もありえそうなのがなー

Googleでさえも“AI支出”を今四半期の収益で上回ることができなかった（海外）
https://news.yahoo.co.jp/articles/8b5dfa3c488852a43f052054d6c7ef49bac06713

グーグル（Google）のフリーキャッシュフローが数十年ぶりにマイナスに転じた。AIへの投資コストがついに現実のものとなりつつある兆候だ。グーグルは設備投資の予測額を再び引き上げており、減速の兆しは見られない。
グーグル（Google）のAI投資拡大に伴うコストが、いよいよ現実の負担として表れてきた。

日本と台湾の時代くるううううううううううううううううううううｗ

韓国ハイテク株の上昇はまだ終わっていない。だが、「息の長いAI投資」の本命は、別の2つの市場（海外）
https://news.yahoo.co.jp/articles/31a615327d37a9e9bf267c98a82d1b8b96f18f49

韓国の過熱した株式相場の勢いが衰えつつある。半導体メモリブームが冷え込み始めているためだ。価格決定力の低下がサムスン（Samsung）とSKハイニックス（SK Hynix）の収益拡大を抑制する可能性があると、調査会社は指摘する。その調査会社は、より長期的なAI投資先として、台湾と日本を選好している。
韓国の株式市場は今年、世界で最も活況を呈する市場のひとつとなっている。だが、調査会社であるグローバルデータ・TSロンバード（GlobalData.TS Lombard）のアナリストらは、投資家に期待値を抑えるよう警告している。

業界の巨人であるサムスン電子（Samsung）とSKハイニックス（SK Hynix）は、供給不足による価格急騰の恩恵を受けてきた。しかし価格上昇のペースは鈍化しており、中国の生産能力拡大が競争を激化させる可能性がある。

一方、同調査会社は、TSMCと日本の半導体製造装置メーカーは先端製造技術やプロセス技術から成長の大部分を生み出しており、これらの分野はより持続的な成長が見込めると強調した。

「2026年の売上成長のうち、サムスンのメモリ部門、SKハイニックス、マイクロン・テクノロジー（Micron Technology）では、約55〜70%が価格要因によるものである。それに対して、TSMCと日本の製造装置メーカーでは15〜25%にとどまる」と、TSロンバードのアナリストらは、21日付のレポートに記した。

TSロンバードは、AI設備投資全体については引き続き強気の見方を維持している。韓国株式については中立の見方を示す一方、AIインフラ整備への投資拡大の恩恵をより持続的に得る手段として、台湾と日本を有望視している。

アナリストらはまた、AIインフラやテクノロジーへの需要が底堅い中でも、米国の高金利と韓国における個人投資家主導のレバレッジ解消が、さらなる上昇を抑制する可能性が高いと警告した。

半導体メモリメーカーの収益は、他の一部のAIサプライチェーン受益企業と比べて持続性に乏しい。価格変動の影響を受けやすいためだと、アナリストらは付け加えた。

「供給不足による超過利益は、その不足が広く認識されれば薄れていく。持続的なリターンをもたらすのは、複数のインフラ整備フェーズにわたって成長を積み重ね、価格決定力を維持し、対象市場を拡大し続ける事業だ」と彼らは記した。

22日、韓国の主要株価指数であるコスピ（Kospi）は一時6%上昇した後、0.7%高で引けた。指数の主要銘柄であるサムスン電子は0.6%高で終了し、SKハイニックスは一時9%上昇したものの、最終的に0.3%安で取引を終えた。

コスピは先月記録した過去最高値から28%下落しているものの、2025年にも上昇をけん引したことに続き、今年も世界の主要株価指数の中で最高のパフォーマンスを誇っている。

アナリストらは、最近の調整を経てサムスンとSKハイニックスの株価は現在「適正水準に見える」と述べた。サムスンは直近の高値から30%下落しており、SKハイニックスは約40%下落している。

インテルは救世主になるのか
てかグーグルの設備投資だけで十分お釣り来るやろがい

きょうのＮＹ株式市場でダウ平均が大幅安。下げ幅は一時６７６ドル安まで下落する場面も見られた。中東情勢が依然として緊迫化しており、フーシ派が紅海でサウジの石油タンカー２隻に攻撃を行ったと発表。原油高が続いており、ＷＴＩが９２ドル台まで一時上昇する中、インフレとＦＲＢの利上げへの懸念が米株式市場を圧迫している。トランプ大統領は、今後のフーシ派による攻撃はイランの責任と表明していた。

加えて、前日引け後にアルファベット<GOOG><GOOGL>とテスラ<TSLA>が決算を発表していたが、冴えない反応が出ていることも、全体の雰囲気を重くしている。アルファベットは需要の強さを背景に今年の設備投資の見通しを最大２０５０億ドルへ上方修正したことが嫌気された。ハイパースケーラー各社によるＡＩ関連投資については、ここ数カ月で投資家の見方が慎重になっており、今回の設備投資引き上げもその懸念を強める材料となった。