AI半導体は需要はあるけど、秋冬は一休み

10月に予定される東証株価指数（TOPIX）の定期見直しにおいて、キオクシアホールディングスの構成ウエートが上昇する観測が浮上し、指数連動型ファンドによる最大3兆円規模の買い需要が発生

間に合わなくなっも知らんぞー！(´・ω・｀)

キオクシアHDに3兆円の買い需要も、TOPIX見直しでウエート上昇観測

上だああああ(´・ω・｀)

>>735
需要は本物だからまたブームは来るよ
ただ上半期が上がりすぎたので高値で掴んでると厳しい

ほら
俺が言ってる通りにキオクはまだ需要ある
売り圧強いのにそれ以上に買いたい人がいるって事だよな

キオクシアは設備投資しないんだろ。過度な長期の需要は無いと判断したんだろう

>>413
裸族が世界征服しない限り需要が永遠だからな

>>316
これに対して先週金曜は他社がメタの需要なんて簡単に飲み込むって豪語されてた
爆上げしてたし誰も反論できなかった

>>159
レバ掛け過ぎでヤバいの外国人にバレて資金抜け始めてる
結局需要に供給追いついてないしメモリ関連の決算でまた上がるんじゃね？と思うが

>>224
ここから2年ではそれはないと思うよ
需要が膨大だもの

キオクシアは死んでも半導体の需要は終わらないよ

攻撃撃退ドローン需要国策ウホウホ

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

UBSは、AIの需要の急増を背景に、DRAMおよびNANDの価格予測を引き上げ


2026年第3四半期のDDR価格は32%、2026年第4四半期には18%の上昇が見込まれ前回の予測（それぞれ17%、12%）を上回っています。

同じ期間におけるNANDの予測も、それぞれ30%、12%の四半期比成長を示しています。

同銀行は、この傾向をAIデータセンターへの対応と高帯域幅メモリへの生産シフトと関連づけています。UBSは、2027年までにDRAMの供給ギャップが17ポイントに達し、2028年まで不足が続くと予測しています。メモリ業界の収益は、2026年に9920億ドル、2027年には1兆7630億ドルに達すると見込まれています。

SSDとHDDは用途と単価が違いすぎて絶対にデータセンターでは絶対にHDDの需要は無くならず増えるしかありえない
ビット単価が違いすぎる

メモリ（HBM）並みの速度が出せるストレージ（SSD）なんて需要ないわけがないだろ
どこの国もメモリの開発ばかりしてて高速ストレージの開発なんてしてるとこは
キオクシアくらいしかなかったんだから

日本株上昇の象徴のキオクシアはPER約10倍と割安感は残るが、信用倍率は27倍まで上昇し期待先行の色彩を強める。米国や韓国、台湾でも半導体株への資金集中が続くがハイパースケーラーの収益化が遅れれば半導体需要への期待も修正を迫られる。熱狂の反動は想像以上に大きい。

>>741
アメリカの蓄電池のシェア80%だぞ
これからどんどんデータセンターも作られれば需要は爆上げだよ

台湾の鴻海、4－6月売上高が予想上回る－AIサーバー需要が追い風

来期　最終益は1兆円以上だって
もうバブルとか嘘を言うのはやめようね

⚠SK Hynixの荒い値動きは業績でなく世界最大級130億ドルの2倍レバETFが作る｜荒れる日は売買の3分の2をこの一本が飲む $EWY

SK Hynix の株価が一日で二桁動く日が増えた。直近も、寄りから引けまでのあいだに安値と高値の幅が二割近くまで開いたセッションがある。この振れを見ると、決算か需給か、なにか業績の材料を探して説明したくなる。だが今回、震源は会社の側にない。

香港に上場する CSOP の SK Hynix 2倍レバレッジ ETF は、運用資産が約130億ドルまで膨らんだ。単一銘柄に2倍で賭けるファンドとしては世界最大で、いまや SK Hynix の年間の一日平均売買代金のおよそ二倍を、たった一本で抱える。韓国国内でも5月末に単一株レバレッジ ETF が解禁され、Samsung と SK Hynix を対象に十六本が一斉に走り出した。関連商品を合わせた残高は約190億ドル、SK Hynix の一日の売買代金の四倍を超える。

レバレッジ ETF は毎日、目標倍率を保つために建玉を組み替える。株が上がれば買い増し、下がれば売る。値動きを均す装置ではなく、増幅する装置だ。だから相場が荒れる日ほど機械的な売買がふくらみ、荒れたセッションでは SK Hynix の出来高の三分の二までをこの手の商品が占めることがある。解禁からの数字がそれを裏づける。SK Hynix の日中変動率は平均5.1%から7.8%へ、Samsung も4.4%から6.8%へ広がった。そして SK Hynix は KOSPI の約28%を一社で背負う。単一 ETF の建玉の揺れが、韓国の指数そのものを動かす構図になっている。

規制側はすでに動いている。金融監督院トップの Lee Chan-jin 氏は、上場を止めなかったことを「寝転んででも止めるべきだったと、個人的に反省している」と語った。証券会社が得た手数料は30億～64億ドルと試算され、その稼ぎは個人投資家の負担の裏返しにある。取引所は SK Hynix を対象とする三本を投資注意銘柄に指定し、基準価格との乖離は一時86%まで開いた。当局はいま上場規制そのものの見直しに入っている。

投資家がここから引き出すべきは、SK Hynix の値動きを需要のシグナルとして受け取る前に、その日の振れがどれだけレバレッジの組み替えで水増しされているかを疑う癖だ。メモリそのものの強気は変わらない。変わったのは、価格を運ぶ配管のほうだ。世界の投資家が Korea 株をまとめて持つ $EWY にも、この増幅と規制介入の芽は同じ経路で伝わってくる。

🤘情報提供
Stock Slayer : stock-slayer.com/?p=post-2026-0…

>>262
HDDとNAND（SSD）は価格が違い過ぎて汎用サーバでは採用されることは少ないよ。
一部の大手でデータの高速読み書きを行いたいサーバ向けぐらいが現状。
AIデータセンター以外での需要は割と限定的だからAIブームが廃れたら一気に在庫の山となる。
それはHBMも同じだけどね。

>>262
NANDは中国でも作れるっていうけど周回遅れの型落ちだからな
最先端の高性能品は作れない
技術の積み重ねが物言う世界だから周回遅れはずっと周回遅れ
AIデータセンターで要求されてるのはこっちだから需要が減るなんてありえないんだわ

短期的には半導体製造装置銘柄が買われると思うけど中長期的にはキオクシアはあがり続けるで
ひどいボラで揺さぶりかけられるだろうから現物でもてないなら触らんほうが良いが

ぶっちゃけNANDは作れる会社が少ない、データセンター需要だけでも
DRAMやHBMよりもよっぽど使うし消耗品だからいくらあっても足りない。
スマホ屋や個人に卸す用なんてなくしてデータセンター優先にしたほうが高く買ってもらえる。
一応HDDというNANDの劣化版ストレージもあるからそっちを使ってるデータセンターが多いだけ
ほんとはどこもHDDじゃなくてNANDにしたい。

今まで設備投資しなかったキオクやmuがしだしてるし韓国も大々的に金出してるからから27年過ぎても需要の見通しは相当いいんだろうな
糞エリートどもが投資するんだから当然根拠あるはずだし
メモリ企業がシリコンサイクル知らないはずないからな
わざわざ多額の投資して増産してメモリの値段壊すなんて馬鹿なことするわけないし

あちこちで過ぎて飽きられてた時に不倫スキャンダルで幕引きだったんじゃない(´・ω・｀)需要があれば戻ってくるけど来ないってことは終わった人だったんじゃん

アップルが中国製のメモリを検討とあった。韓国が巨額設備投資をしている中で保守的なキオクシアはシェアを確保できるのか？
一方で今期の業績は安心感がある。
NAND需要と価格が下落したら一気に割高になりそうなのでリーマン投資家には難しい