イビデンの需要と株価推移見てれば村田は強気でいけたと思うんだよな
誘電は危ういけど

>>595
あると思うぞ
特に大損してる人間は需要がある

>>589
年金生活者 種13-17万の人間が配信しても需要あるか？

>>565
Geminiさんの見解にかける

3. フジクラの業績予想の「癖」
同社は期初（5月時点）の業績予想をかなり堅めに出し、期中（1Qや2Qのタイミング）で需要の進捗を見極めながら、段階的に上方修正していく傾向があります。
総括すると、足元の生成AIインフラ需要という強力な追い風がある一方で、サプライチェーンのボトルネックや地政学リスクをきっちり見積もった、**「かなりディフェンシブ（控えめ）な期初予想」**と言えます。

やっぱ村田はあかんな
MLCCの需要が上がるなんて誰でも知ってる
キオクシアみたいにみんながHBMに着目してる時に
一気に利益を掻っ攫うようなサプライズがないと駄目だ

米5月ISM製造業指数は前月から横ばいと予想〜ＳＭＢＣ日興

　ＳＭＢＣ日興証券では、6月1日公表予定の米国の5月ISM製造業指数を、前月から変わらずの52.7と予想している。中東問題の不透明感は強いものの、駆け込み的な需要によって底堅い景況感が続くと見込んでいる。

>>859
米中首脳会談でトランプがNVIDIAの型落ち半導体を購入許可したし、中国そのものの半導体性能も上がってきている

これから半導体需要は増え続けるから「台湾企業と共同で、米国世界的半導体メーカー向けの最先端AI半導体（GPUパッケージ）の検査自動化装置を開発した」ってのの続きのストーリーは期待できると思うよ

>>926
本当に需要ある株ってみんな利確しないからな
寧ろ買い残は溜まる

キオクシアもMSCIリバランスで買い需要ある銘柄

後場初期で強かったのはこれの発言もあったからだよな
ホンハイはNVDIAのAIサーバーを生産しとる


台湾・鴻海会長、ＡＩ需要による成長の勢いに「絶大な自信」
2026年5月29日午後 12:36
https://jp.reuters.com/markets/global-markets/FYKJNWLZ3ZIK5BI7HNHEIDHDYY-2026-05-29/

AＩへの需要は依然として極めて高く、主要クラウドサービスプロバイダーによる今年の設備投資額はすでに７０００億ドル?を超えているとし、「彼らの設備投資こそが当社の市場だ。?来年の設備投資額は１兆ドルに達する可能性があると見込まれて?いる。?これにより、当社の将来の成長の勢いに対して絶大な自信を持っている」と語った。

メモリ市場（DRAM + NAND Flashなど）を需要拡大を理由に上方修正
2026年は5,516億ドルから8,893億ドルに
2027年は8,427億ドルから1兆2,800億ドルに

メモリー2027年まで予約済みだから需要とか関係ないよね
ボッタクリもできませんｗ

FIGは中国がフィジカルAIの為に型落ち半導体をアメリカから買うようになったら需要大爆発するだろうからそれまでおやすみ

>>228
>耐火物（refractories）とニューセラミックスを主力とする企業で、特に電子部品製造向けの高温処理用ジグ材・耐火物を供給しています。MLCC（積層セラミックコンデンサ）の製造では、アルミナ基板やMLCC、フ○ライトなどの電子部品生産に高温焼成工程が必須であり、そこで製品が活用されます。
具体的な関わりニューセラミックス事業：スマートフォン、PC、自動車などの電子部品（MLCC含む）の製造工程で使用される耐火物を提供。
MLCC生産では高温炉や焼成用ジグ（支持具）などに耐火物が必要で、これを強みの一つとしています。
MLCC市場が拡大（小型化・大容量化・AI/自動車需要増）すれば、電子部品向け事業も間接的に恩恵を受けやすい構造です。ウェブサイトや資料でも電子部品分野を重要な事業領域として位置づけています。

AIに聞いたらめちゃくちゃ褒めてきたやんｗ

古河電気工業

「絵空事や理想というより、現実的な到達レベルという認識でいる」



古河電気工業は19日、好調なデータセンター（DC）関連事業について、2030年度の営業利益で25年度比8・5倍の2000億円を目指すと発表した。

生成AI（人工知能）の普及とDCの建設増加による需要増大に対応。DC関連事業をけん引役に、30年度の連結営業利益は同3・9倍の2500億円に拡大すると想定する。森平英也社長は同日開いた経営方針説明会で「絵空事や理想というより、現実的な到達レベルという認識でいる」と述べた。

トヨタが「レクサス」の次世代EVの開発中止　需要鈍化を受けか [首都圏の虎★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1780022139/

地場証券も先週村田を営業
買ったジジババは村田で儲け

村田製作所は世界トップクラスの積層セラミックコンデンサーメーカーで、AIサーバー向け高性能MLCCの需要が大幅に増加している。通常のサーバーに比べて搭載数が多く、しばらくは需給逼迫(ひっぱく)が期待されている。既に稼働率も高い状況だという報道もあり、今後も継続的な値上げによって業績拡大への期待値が高まりそう

井村さんスマホ需要で買ってたからAI爆増なんてあの時誰も…

影響でそうな銘柄あるんだけどな

トヨタ自動車(7203)は次世代電気自動車(EV)の開発を中止する。トヨタが「ステップ3(第3世代)」と呼ぶ車台で、2027年末ごろの投入を目指していたが、このほど仕入れ先(サプライヤー)に開発の中止を通知した。EV需要の鈍化やニーズの変化を見据えて開発を見送るものとみられる。

豊和工業きたね～
ドローンの超需要

◆4100 戸田工業 【特色】 顔料・MLCC誘電体等電子素材の老舗 TDKの持分会社

【大株主】 TDK　126万株（20.6%）
【2026年3月期本決算IRより抜粋】
誘電体材料はAIサーバー及び周辺機器向けMLCC（積層セラミックコンデンサ）の 需要が大幅に増加していることにより過去最高の売上高となりました

トヨタ自動車が、２０２７年半ばに発売を予定していた次世代の電気自動車（ＥＶ）の開発を中止することが分かった。世界的なＥＶ需要の鈍化が影響しているものとみられる。次世代ＥＶ向けの全固体電池や、アルミ部品を一体成形する「ギガキャスト」など先端技術の開発は継続する。
開発を中止するのは、高級車ブランド「レクサス」の「ＬＦ―ＺＣ」。トヨタは２３年１０月の「ジャパンモビリティショー」で試作車を世界で初めて公開した。当時の一般的なＥＶの航続距離は５００キロ・メートル程度だったが、ＬＦ―ＺＣは１０００キロ・メートル程度を目指すとし、注目を集めた。
ＬＦ―ＺＣは当初、２６年の発売を予定していたが、２４年に生産開始時期を２７年半ばに延期する方針が明らかになっていた。
開発を継続する技術は今後、ＥＶを含め、市場のニーズに応じた様々な車両に生かしていく方針とみられる。

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20260529-GYT1T00064/

国の電子部品大手「広東風華高科（FENGHUA）」は、受注の殺到により
注文残が生産能力を大幅に上回ったため、積層セラミックコンデンサ（MLCC）
および一部のチップ抵抗器の中国系販売代理店からの新規受注を停止
⚠需要の急増により、受注残が既存の生産能力over

村田製作所△９％
太陽誘電△１４％

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

MLCC需給、二度目の値上げサイクルが視界に入った
仮想通貨ブーム以来の


Holy Stone（$3026 禾伸堂）が「リードタイム20週超」を公言する水準は、2018年の仮想通貨ブームMLCC逼迫以来

AIサーバー側で一気に需要が立っている構造。

数字の輪郭：
・通常サーバー1台 → MLCC 8千～1万個
・H100世代 → 1.2～1.5万個

ムサレム米セントルイス連銀総裁
「FRBの実質政策金利は中立水準を下回っている」
「生産性の持続的な上昇は需要と実質金利を押し上げる」
「実質金利の上昇には利上げ政策で対応すべき」
「FRBはインフレ対策として生産性に頼ることはできない」
「（4月FOMC声明について）緩和バイアスはもはやリスクと整合が取れない」

ぺゼシュキアン・イラン大統領
「我々は核兵器を求めていない」