アリババがNVIDIAに超発注ってどういうことなの…
中華は中華製でやってくんじゃないのか

今後、メモリ半導体関連のトレンドが完全に変わる兆しが見えます。

今日、グローバルテック業界を揺るがす外信ニュース3件が同時に飛び込んできましたが、それらを並べてみると、流れがかなり尋常じゃない感じです。

1. インテルの「脱HBM」宣言：高価なHBMを抜いて、ノートPC用RAMを480GBぶち込み

- インテルがデータセンター向け次世代AI GPU（Dシリーズ）を電撃公開しましたが、スペックがめちゃくちゃ奇抜です。

- 当然入るはずの超高価メモリであるHBM（高帯域幅メモリ）やGDDR7を完全に抜いて、その代わりに一般的なノートPCやスマホに入る安価な低電力汎用メモリ（LPDDR5X）を、なんと「480GB」もぶち込んでいます。

- NVIDIAの最新ブラックウェル・ウルトラ（B300）に入るHBM3eの容量が288GBなのに、インテルははるかに安い汎用メモリを使って容量を逆に1.7倍に増やし、消費電力を350W（一般空冷式）で大幅に下げてしまったんです。

- なぜこんなことをしたのか？ 今、AI市場の中心がモデルを最初に作る「学習（Training）」から、実際のサービスを回す「推論（Inference）・エージェント駆動」に移行しつつあるからです。

投資家は、AIブームの潜在的な巻き戻しに備えてポートフォリオをヘッジするため、AI関連企業に連動するCDSを購入しており、取引量が急増している。企業は数兆ドル規模のAIインフラ整備資金を調達するために借入を増やしており、参照発行体がデフォルトした場合に支払われるCDS保護の需要が高まっている。オラクル、スペースX、アルファベット、アマゾン、メタ、ブロードコム、NVIDIAの債券に連動するCDSは、7月の週平均20億ドル未満に対し、9月には週平均90億ドル以上となった。機関投資家のデータによると、米国企業CDS指数の年初来の取引量は既に昨年の総額を上回っている。

>>186
最初から言われてたけど株価はどうなった？NVIDIAはgpt3.5出してから10倍以上はじめ株式市場は大活況

言われてた時警戒してかわなければ機会損失

Morgan Stanley has revised AMD's GPU demand forecast for 2026-2030 from 14.1 million units to 8.0 million units, or -43.3%, while keeping Nvidia's the same.

モルガン・スタンレーは、AMDのGPU需要予測を2026-2030年で1410万台から800万台に下方修正し、-43.3%とした一方、NVIDIAの予測は据え置きました。

モルガン・スタンレーは、AMDのGPU需要予測を2026-2030年で1410万台から800万台に下方修正し、-43.3%とした一方、NVIDIAの予測は据え置きました。

マイクロソフトは、英国でNvidiaが支援するNscaleとのAIデータセンター契約をキャンセルしました
この施設は、約23,000台のNvidia GPUを収容する予定でしたが、電力供給は2030年代まで利用でき
ない可能性があります。

モルガン・スタンレーは、AMDのGPU需要予測を2026-2030年で1410万台から800万台に下方修正し、
-43.3%とした一方、NVIDIAの予測は据え置きました。

地合いのせいか、こんなニュースが流れてくる(´・ω・｀)

コアウィーブとか言う会社、nvidiaが11%出資していて第二位の株主なんだろ。いざとなったら小銭出して助けるでしょ？

一生一緒にNVIDIAーとか言い出すやつが出てからこりゃダメだ
アカンもう上がらんわ暴落不可避やわなどと思ったトレーダーは多いだろう

ホントにAIの未来がヤバイならNVIDIAが真っ先に売られるのに、昨日なんて1%くらしか下げてないしw

半導体メーカー売上ランキング
1. NVIDIA（米国） - 962億米ドル（前四半期比18％増）
2. Samsung Electronics / サムスン電子（韓国） - 832億米ドル（同62％増）
3. SK hynix / SKハイニックス（韓国） - 518億米ドル（同51％増）
4. Micron Technology / マイクロン・テクノロジー（米国） - 415億米ドル（同74％増）
5. Broadcom / ブロードコム（米国） - 294億米ドル（同33％増）
6. （順位変動あり / Qualcomm等）
7. （順位変動あり）
8. キオクシア（日本） - （AI向けフラッシュメモリ需要で急伸し日本勢トップの8位）
9. Sandisk（サンディスク）


8位にやっと入ってるキオクシア😆

これで日本株に大ダメージ？お笑いですねかね

とにかく半々半導体は反動を待て！50%落ちても、そこから100%戻してからでも遅くない
俺はNVIDIAとかTSMCとかでさえ買わないけども、買い時逃したらもう終わりなんや株ちゅうのは

半導体は何年間もはしゃぎすぎた、一生一緒にNVIDIAとか言い出してから終わった