DRAMに比べてNANDのコスト上昇率は全然小さいのよ。
過剰評価されすぎてるのいい加減気づこうね。

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キオクシアのNAND市場シェア率は横ばいでSNDK、MU、Samsungよりも成長性ないのいい加減気付かれたか

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キオクシアを神格化しすぎだよ
NAND一本足打法の企業であることは忘れてはいけない

NANDでも～ってサカナクションも歌ってたしな

>>473
高速NAND開発したの？

メモリ上位は真似されない
NANDは来年から工場立ち上がるチャイナに食われる
東芝メモリは赤字転落は避けられない

シーゲート
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ウエスタンデジタル
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今からDRAMやNAND買うよりもHDD関連買う方が利幅取れるよ

未だにMLCC買ってる人はかなりの馬鹿だよ。
DRAMやNANDと同じようになると思ってるなら実態を何も理解できてない。
MLCCは馬鹿みたいな値上げができない背景があるのを知らない真のチンパンジーしか買ってない。
仕手化してるだけの完全に「バブル」

(´･ω･｀)
中国によるタングステン（デュアルユース品目）の輸出規制強化、およびそれに伴う対日輸出の途絶（2026年2～4月期の輸出実績ゼロなど）は、
キオクシアにとって極めて深刻な事業継続リスク（ダウンサイドリスク）となっています。
​

​キオクシアの主力製品である3D NANDフラッシュメモリは、メモリセルを垂直に高く積み上げることで大容量化を実現しています。
ワード線の埋め込み材料として必須なのが、タングステンを原料とする六フッ化タングステン

◯キオクシア不都合な真実

ADATAの5月レポートでは、NAND需給について2026年を通じて深刻な不足が続く可能性が示されていました。

しかし、6月レポートでは、AI向け高付加価値需要の強さは継続している一方で、スポット価格についてはチャネル需要の弱さや短期供給の改善により軟化しているとの記載が見られます。

つまり、メモリー市況は全面的な強気一色ではなく、すでに一部では需給緩和の兆しが出始めていると考えられます。

285Aキオクシアホールディングスについては、AIデータセンター向けSSD需要という強材料は残っています。

やっぱAIなんて危ないものは規制されて半導体が有り余ってお前らのキオクとかいうたかがNAND屋が暴落するんじゃないのか？

米、アンソロピック最新ＡＩ輸出停止を命令　中国などの転用懸念（ロイター） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8419716c5b6f482aca6e311e1402c656a6b2b19d

日米韓のDRAM・NANDを作ってるメーカーは過去に暴騰・暴落を何度も経験して学んでるから
無計画に生産を拡大せずに利益優先で作って需要が去った時にソフトランディングを目指してる

この円安の中でSK hynicsからシェアを奪えずHBM片手間のSamsungや米国の高いSandiskにシェア伸ばされてるようではマーケティング面ではキオクシアは単純に下手くそ。
今のシェア率を維持するのが精一杯という話なら値上げどころか値下げに踏み切らざるを得なくなる局面も出てくるだろうからキオクシアはポジティブな話ばかりではない。
NAND一本足打法で足元は不安定でもあるから下げる時はマジで一瞬だろうから注意した方がいいよ。
ガチめの警告。

あとは半導体輸出統計でもDRAMは2026年5月度が前年同月比で4.7倍の売上高に対し、NANDは3倍程度。
爆発的に売上高が伸びてるDRAMに対してNANDの売上高上昇率は緩やかに推移してるのがわかる。
NAND需要は好調なのは事実ではあるがDRAMと同じような感覚でトレードすると痛い目合うよという話。

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26年1QにおいてはNANDはSamsungとSanDiskはシェアを伸ばせたのにキオクシアは横ばいであることは完全に無視されてるんだよね。
SanDiskは株価上がって当然だけどそれに追従してキオクシアも上げる道理はないんだよ。
ハッキリ言って今のバリュエーションは見合ってないし加熱しすぎてる。
10万円の節目がキオクシアの天井になるのは間違いない。
これに関してはかなり自信がある。

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たかがNAND屋ごときが早くデットクロスしなさいって思うけどな？ｗ

日米半導体協定とNAND流出がなかったらもっとすごかったのか(´・ω・｀)

NANDはDRAMより製造が簡単だから利益率が低いのが普通なんだけど
SKやサムスンがすごい勢いでDRAMへ移行したら
逆にNANDが品薄になっているというのが今の状況なのだよ
キオクの業績はただのラッキーパンチだと思うぜ

とある買い煽りインフルエンサーが出してた半導体輸出推移のデータ。
出典不明なので話半分程度に見た方がいいが、NANDの推移見てみると面白いことがわかるよ。


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最強と言われてたフジクラですら堕ちたのだがらキオクシアもいつまでも最強でいられる保証はない。
ま、NANDと光FCはプロダクトの指向性が違うから一概に同一視はできないがね。

何が言いたいかというと、楽観視しすぎるなということ。
銘柄に惚れすぎると大きなしっぺ返しを喰らうことになる。

>>917
さすがに赤字には陥らないと思うが、DRAMやNAND企業のPERが低く押さえつけられてるのはコモディティ化しやすい領域だからだね
特需が終わったら厳しいのが分かってるから

>>517
官公庁とか防衛とかそっちのブルーステラとかいうDXもどきであって
DramもNANDもHDDのパーツやってるわけでもない
税金ちゅーちゅーだよ(´･ω･｀)

キオクはNANDだけじゃなくeSSDでも稼ぐからこれからやで(´・ω・｀)

CPUに使うメモリが爆増する
SKとかは生産ライン共通なのでNANDに回す余裕が無くキオクシアのパイが増える
これは確定された未来
今日の株価は知らんが一生一緒しろ
でも多分スイングとpts活用した方が儲かるよな…

Vera CPUのLPDRAM不足の記事を読んだがメモリ市場は勝ち確だ
DRAM不足の場合、NANDの生産割り当てが削られるから釣られてNAND専生産のキオクシア生産要求が上がる
間違いなく一生一緒になっていい、が、今日株価下がるのはどうしよぅない