フィジカルＡＩにもメモリは必要だしメモリは終わらんよ

LenovoがDRAMとNAND価格が2030年以降も2025年代の水準に戻ることは無いと警告
ISC 2026で長期予測を公表も、今のメモリ/NAND価格が大きく下落する見通しはない様子

アハンキオクアガル！！！！！！！！！！！

>>924
汎用DRAMの売り上げは必然的に増えるだろうがHBMに関してはもう頭打ちは近いです。
だからSK Hynicsは汎用DRAM増産に舵を切り直すと言う話が上がった。
ただ、DRAMはHBM程の高い収益性は望めないのでメモリ会社の成長率は鈍化します。

>>919
メモリ足りなくて生産止まるのが一番怖いんだが
そもそも値上げはもうしてるんだからメモリの値段とか関係ないよね？
調子乗った付けでマイクロンと長期契約取れなくてサムスンだけじゃ不安だから中華のメモリの話だして揺さぶってるだけだし
アップル側も通ると思ってないだろ
イーロンとかはそもそも買うって言って本社まで足運んで契約が埋まってるせいであなたの期待には答えられないって言われて
じゃぁもう自分で作るわって今自分でメモリ作るって動き出してるところだぞ
でも間に合わないから足りてないんだわ

正直AIの進化はメモリ屋の暴挙により停滞したと見るべき。
あとアメリカ政府のハイエンドAIモデルの規制ね。

てか次々にハイエンドモデル出したところで中国に蒸留されるイタチごっこが続いてる以上、アメリカ側は設備投資とAIモデル開発を一時中断した方が賢明なんだよね。
ぶっちゃけもうアメリカに追いつけるのは中国だけであってもう過度な競争は必要ない。

ハイパースケーラー側もここまでのメモリ高騰は予測してなかった可能性は高いよ。
唯一先読みできてたのがHBM搭載のGPU設計を生業とするNVIDIAだけ。
だから初期段階でLTAで長期確保に動けた。
Appleですら読めなかった状況を他のハイパースケーラーが読めていたとは思えないね。

>>917
「足りない」とは言っても「買う」とは言ってないから。
欲しくても高いなら買い控えるって行動まで読まなければメモリ株ホルダーは痛い目見るよ

滅茶苦茶欲しがってるイーロンもアップルも革ジャンも足りないって言って数字で証明されて
長期契約で先まで埋まっててなんで下がると思うのか
別にデータセンタ需要だけじゃなくありとあらゆるところにメモリ必要なのに

>>885
Xを見てると分かるけど強気派が一斉にメモリ株のポジティブトークに必死になってるからね。
明らかに焦りを感じるわ。

>>258
これがわかりやすい

2023年
Apple「5ドルのメモリ載せて、オプション99ドルゲットォ！林檎商法チョロすぎﾜﾛﾀwww」
Micron「あの…うち5ドルでは利益出ないんです…どうか7ドルで買ってもらえませんか…？」
Apple「はぁ？大量発注してんだから、むしろもっと安くしろこのボケがぁ！取引先変えるぞこのダボ！」
Micron「すいませんすいません💦」
↓
2026年
Micron「2026年分は完売っと。コンシューマー向け？あー、とりま10倍の50ドルで」
Apple「はぁ？ふざけんな！安くiPhone作れないだろ！」
Micron「昔7ドルで買ってくれてたら、設備投資してもっと生産できてたんですけどねぇ…」
Apple「人の心とかないんか？もうええわ、Apple製品全部250ドル値上げするわ！全部お前らのせい！ユーザーにもそういうとくからな！」
メモリ相場、完全に売り手市場へ。これがAI時代の半導体サイクル。

米→金→油→メモリ→次はなんや

HBMがゼロになることはないが、
NVDAも意識し始めたCPU推論時代によりメモリー消費が減ってSas SSDとやりとりしなくてもよくなる。(´･ω･｀)

どんだけーー

パンダ博士(旧Panda_GPT)
@Panda_GPT
イーロン「メモリ需要を埋められないので、私が思うにマイクロン株の時価総額は1.2-2兆ドルになる、、、」　$MU
#Micron

Elon Musk interviewed by Jamie Dimon
http://youtu.be/2aTfE_UM7sU

メモリは値段じゃなく数が足りないことが問題だと何度言えば
イーロンが直接頼みに行って確保できてないんだぞ

メモリ価格政府介入説も出てきてるがトランプならやりかねないか

セクターローテーションしかかったのに戦争再開だから7月からはまた結局メモリと半導体に資金が来るんじゃない？

信じられるのはメモリだけだわ

メモリ不況時に底値を強要されて製造設備に投資不足
メモリ不足はアップルにも責任か、Micron幹部が強硬な価格交渉の影響を示唆

2026/06/26 13:30

メモリ製造大手Micron Technologyは、好調な決算発表後のインタビューで、現在のメモリ不足について「アップルの強硬なメモリ調達戦略も一因となった」と示唆したと報じられている。

Micronは昨日の取引終了後、第3四半期決算を発表した。売上高は前年同期比346％増、売上総利益率は85％近くに達し、第4四半期の売上高見通しも市場予想を上回った。この決算を受け、同社株は時間外取引で15％上昇。本日も半導体業界全体が大きく変動するなか、その上昇分を維持している。

これに先立ち、アップルはMacBookやiPadなど複数製品を大幅に値上げした。この動きは、先週ティム・クックCEOがThe Wall Street Journal（WSJ）に対し、メモリ不足と価格高騰を受けて製品の値上げを余儀なくされると語った直後のことである。


クック氏はWSJに対し、「消費者がデバイスを求めている一方で供給は不足しており、メモリメーカーは大幅な値上げを転嫁している」「消費者向け製品については、メモリ価格と供給が妥当な水準に戻ることが必要である。それが結論だ」と述べていた。

しかし、Micronの最高事業責任者（CBO）であるスミット・サダナ（Sumit Sadana）氏の見方は異なる。同氏はWSJの取材に対し、社名こそ挙げなかったものの、現在の状況についてアップルにも一部責任があるとほのめかした。

サダナ氏によれば、前回のメモリ不況では、一部の顧客が市況の悪化に乗じて底値での調達を徹底したため、同社は十分な設備投資を行えなかったという。当時、Micronの売上総利益は赤字に転落していた。

同氏は「当時、非常に強硬な価格交渉をしてきた数社の顧客に、それは建設的ではないと伝えた」と振り返る。また、「2023年には価格が極めて低く、利益率も非常に悪かったため、業界の多くの投資が停止した」と述べ、低価格競争が設備投資を妨げたとの認識を示している。

アップルはサプライヤーとの厳しい価格交渉で知られている。同社の長期契約は、競合他社に比べてメモリ価格高騰の影響を受けにくかった理由の1つとして、ここ数か月繰り返し指摘されてきた。

Micron幹部は、アップルがメモリ調達価格を極力抑え続けたことが、結果として業界全体の設備投資不足を招き、現在の供給不足やメモリ価格の高騰、品薄につながった可能性を浮かび上がらせるものだ。

https://gadget.phileweb.com/post-127795/

(｀；ω；´)

SteamMachineもメモリメーカーから言い値で買うしかないって答えるみたいだし
マジでメモリ不足はまだまだおさまりそうにないな
マイクロン株価まだ伸びるんかこれ(´・ω・｀)

愛の讃歌の歌詞を書き込もうとしたけど愛のメモリーしか思い出せなかった。

愛の、甘い名残に♪(´・ω・`)

メモリ暴落でサッカーもボロ負けでどうすんのこの国

マイクロン、SK、サムスンはメモリの長期契約とセットでNANDも売れるけど、
NANDしかもっていないKioxiaはどうかな。
ルービンの次はエヌビディアはメモリ減らす設計にするといっているし、セレブラスはHBM一切使わないと言っている。
データセンタでのメモリの需要が今よりは減ることが確実。
DRAMはローカルLLM需要の増加でプラマイゼロかもしれないがNANDはやばそう。

USBメモリの価格256GBは、3月3500円だったのに現在5000円近くするからインフレきてるよ
輸送機器の高配当も魅力的だが5%が継続できるか？債権でよくね？とならないか

zerohedge
@zerohedge
アップル、CXMTからメモリチップを購入するための米当局承認を求める：FT

>>383
メモリ買い叩いて下請けイジメしてたアップルだからこそだろう