>>626
割と難しいところではあるけど、

短期は指数に引っ張られて下げ。
ハイパースケーラーの設備投資が鈍化や撤退の思惑でひたすら売られます。

中長期は中国が半導体製造装置を内製化している状況があるので、中国向けのシェアは今後目減りしつつも韓国の大規模半導体工場投資の思惑もあるのでトントンぐらいなのかなと思ってます。
ちなみに対中向けの半導体製造装置の輸出額は全体の約30%ほど。

総じて投資妙味に欠けるので個人的にはもうあまり触れることは無いかなと。

最近インド人だかネパール人だかがやってる本格的カレー屋さん流行らないよ(´・ω・｀)

おじさんはハイパースケーラーよりパ○チラスケーターがいいな

ハイパースケーラーの一角が消えたんだから半導体はロスタイムに入ってるのよ

日経さん金曜でもないのにラストスパート的な投げ売りやめーや

キオクシアはさながらインパール作戦よ(´・ω・｀)

>>187
テーマパークも入場よくないらしいな
ちなジャングリア沖縄のある沖縄本島は6月の半分が雨天

ハイパースケールするか

今日もスーパーインチキ闇鍋タイムはっじまっるよ〜( ゜д゜)、ペッ


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SK兄さんが－14パーなんだからキオクはS安しとけよ

また1か月後くらいのアッパーカット上昇トレンドを待とうや(´・ω・｀)

たぶん下痢便君はわからないと思うけど５万論争は本質的におかしくて

下痢便君の話は「ファンダで5万円まで下がる」と言いながらファンダで見てるのに
5万円になると「需給で反発するから買う」と言っていて、突然で需給メインの話になってるんだよな
ファンダで５万まで下がるシナリオはもちろんあるんだけど企業価値が半壊するレベルの下落が起きるなら、５万でも高いんや

じゃあ需給投資家という話であれば、そもそも下痢便君が必死で訴えてるハイパースケーラーが～って話は関係なくて
需給で５万まで下がるということになるんだけど、需給で底まで下がるのはあり得ない
だから別に５万まで待つ必要はないし、キオクシアを買う必要もない

だから下痢便君の理論は理論的に完全におかしいんだけど
本人はキオクシアアンチになってるからわかってないよね
下痢便にマジレスしてもしゃーないんだけどさ

ハイパースケールっていっときゃいいみたいな雰囲気やめろやｗ
普通に拡大でええやん

キオクシアは設備投資も消極な上にハイパースケーラーとのLTA契約も結んでない時点で未来が見えてるのよね。
NANDはLTA結ぶまでもないレベルの需要って見方もある。

外出先がスーパーしかない(´；ω；｀)

Oracleも設備投資戦争からどうせ降りる。

Meta、SpaceX、Oracleと次々に設備投資から一時撤退するなら今メモリを買う理由はないよね。
メモリは増産されて安くなったタイミングでまた買って設備投資再開すればいい。
AnthropicとOpenAIが強すぎる以上、そこにベットしていないハイパースケーラーは無理な設備投資に急ぐ必要はないんだわ。

【乞食速報】7/3ペッパーランチの日、1皿注文で1皿無料 [776365898]
https://hayabusa9.5ch.io/test/read.cgi/news/1782940949/

散々下げて日経73000でも上がらなかったんだから50パーは上がらんと割に合わないよね機会損失

タイミーで求人出してる　スーパーとかはレジで時給2000円で出してるとか言ってたな

古河とかある意味1番の被害者だなフジクラのインサイダー詐欺決算に引っ張られ超絶で来季も50パー伸びで４割下げ
IHIの次に悲惨

トピくそしょべえな
3パーぐらい上げとけよ
56000の頃から上がってないんだから
日経に30パー近く剥離してんだから

アメリカの独立記念日は家族や友人と集まり、国旗カラーのBBQやプールパーティーを楽しみ、夜には大規模な花火を鑑賞して国の誕生日を祝う日です

これは辛い(´・ω・｀)

Metaに続いてGoogleも抜けるよ。
設備投資に増資した挙句ついにはAIエンジニア大量に流出してるからもうGemini開発本気でする気ないからね。
ハイパースケーラーとしてはMicrosoftとAmazon、AIモデルとしてはAnthropicとOpenAIが市場を牛耳るのみ。
これで丁度いいのよ。

昨日信用維持率28パーだとか言ってた気がするから
今日追証かな
ザーマスさん

決算着後のキオクシアの株価50000円前後
そこから「思惑」のみで11万円まで上がったのが実情。
思惑というのはスーパーサイクルが起きるという前提のこと。
ではそのスーパーサイクルが否定されるような材料が出たらどうなるか？具体的にはハイパースケーラーの設備投資が鈍化するようなことね。
Metaがその先陣を切ったことは思惑の否定に一歩近づいてることを理解した方がいいよ。