【朗報】太田光代、正しかった
https://mi.5ch.io/test/read.cgi/news4vip/1793069790/

太田光代社長、PHP対策でWi-Fiなど通信機器を全て切る　フォロワー「ブレーカーも落としガスの元栓も閉めました」 [muffin★]
https://hayabusa9.5ch.io/test/read.cgi/mnewsplus/1792741509/

高市首相 「来週中にサイバー攻撃への緊急対策」 ★2 [お断り★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793067877/

ちばてつや「たつんだじょー」

【訃報】漫画家・ちばてつやさん死去　８７歳 [少考さん★]
https://hayabusa9.5ch.io/test/read.cgi/mnewsplus/1793070081/

ＦＸ取引で不正アクセス、ＧＭＯ以外に５社から顧客被害の報告…片山金融相「緊張感を持って対応」 [少考さん★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793069883/

【速報】GMO、顧客にパソコン電源オフを要請　27日正午に攻撃との脅迫受け ★3 [おっさん友の会★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793069945/

静岡ガス（9543）買ｰいｰ(^o^)／

【速報】GMO、顧客にパソコン電源オフを要請　27日正午に攻撃との脅迫受け [おっさん友の会★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793065259/

KOSPIブル6.6%上げてるのにキオクなにしてんの？
上げにはつき合わなくなったのか

KOSPIもまあまあタレてるのか

静岡ガス（9543）買ｰいｰ(^o^)／

KOSPIは特にガラってないのに

KOSPIは決算予告上げか
明日出尽くしにならないか？

静岡ガス（9543）買ｰいｰ(^o^)／

こいつら殺○まで下げ続けるぞｗ

■ 韓国個人投資家のSOXL買い入れ動向（報道概要）

韓国の個人投資家（通称：西鶴アリ）が、10月1日～22日のわずか22日間で、米国の半導体3倍レバレッジETF「SOXL」に約35.5億ドル（約35億4764万ドル）を純買い付けしたと報じられています。

1. 全体に占める割合
同期間における韓国人投資家の米国株全体への純買越額（約48億ドル）の約73.9％が、このSOXL1銘柄に集中しました。

2. 投資の背景
韓国総合株価指数（KOSPI）が10月中に約18.8％と大幅に下落する低迷相場となる中、自国株から資金を引き揚げ、米国のハイテク・半導体関連の急反発を狙った「押し目買い（3倍レバレッジ）」の動きが急拡大しました。

3. リスクと損失
その後、半導体株の急落（SOXLが10月初旬の160ドル台から中旬に90～80ドル台へ急落）もあり、韓国投資家の保有分には巨額の評価損が発生していると指摘されています。

こいつら殺○まで下げ続けるぞｗ

■ 韓国個人投資家のSOXL買い入れ動向（報道概要）

韓国の個人投資家（通称：西鶴アリ）が、10月1日～22日のわずか22日間で、米国の半導体3倍レバレッジETF「SOXL」に約35.5億ドル（約35億4764万ドル）を純買い付けしたと報じられています。

1. 全体に占める割合
同期間における韓国人投資家の米国株全体への純買越額（約48億ドル）の約73.9％が、このSOXL1銘柄に集中しました。

2. 投資の背景
韓国総合株価指数（KOSPI）が10月中に約18.8％と大幅に下落する低迷相場となる中、自国株から資金を引き揚げ、米国のハイテク・半導体関連の急反発を狙った「押し目買い（3倍レバレッジ）」の動きが急拡大しました。

3. リスクと損失
その後、半導体株の急落（SOXLが10月初旬の160ドル台から中旬に90～80ドル台へ急落）もあり、韓国投資家の保有分には巨額の評価損が発生していると指摘されています。

静岡ガス（9543）買ｰいｰ(^o^)／

楽天トラベルがサイバー攻撃を受け、海外ホテルの利用者情報、最大約260万件 氏名、メール、電話番号など [お断り★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793013226/

「Joshin」に不正アクセス　マイナカードなど最大約６２３万件の個人情報が漏えいか [♪♪♪★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793012289/

大阪のジョーシンを運営するJoshinが顧客情報600万件流出 [194767121]
https://hayabusa9.5ch.io/test/read.cgi/news/1793011766/

GMO「AIで人間に有り得ない速度で脆弱性を突かれた」ハッカー「7年前から空いてた管理者権限。1行の修正で守れた」 [347751896]
https://greta.5ch.io/test/read.cgi/poverty/1793003167/

GMO熊谷正寿社長、攻撃者は「約79億円を要求」　不正アクセスで [少考さん★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793006328/

GMO「AIで人間に有り得ない速度で脆弱性を突かれた」ハッカー「7年前から空いてた管理者権限。1行の修正で守れた」 [347751896]
https://greta.5ch.io/test/read.cgi/poverty/1793003167/

GMO熊谷正寿社長、攻撃者は「約79億円を要求」　不正アクセスで [少考さん★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793006328/

静岡ガス（9543）買ｰいｰ(^o^)／

GMO熊谷正寿社長、攻撃者は「約79億円を要求」　不正アクセスで [少考さん★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1793006328/

静岡ガス（9543）買ｰいｰ(^o^)／

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

>>674
いや逆でしょ
キムチの買いに乗じなきゃ日本の半導体は上がらない
半導体バブル崩壊した最もデカい要因はkospiの売りによるものだし