＞当社グループ業績への影響が大きい半導体製造装置業界においては、生成AIの需要拡大を背景にデータセンター
向けの先端半導体ならびにメモリー需要の長期的な成長が見込まれていることから、半導体向けの設備投資需要の
拡大が続くものと想定されております。また、航空・宇宙業界においても防衛関連を中心に官需向けが好調に推
移、工作機械業界においても半導体業界の積極投資、自動化・省力化投資を背景に外需、内需ともに回復基調で推
移するものと見込まれます。

白銅欲張りセットすげえｗ

スマートフォンやAIサーバーの頭脳となる「最先端ロジック半導体」の最微細工程では、バッチ式ではなく、ASMインターナショナルなどが得意とする「枚葉式ALD装置」が選ばれる傾向があります。

AIすごいね　だからコクサイ弱いのかな(´・ω・｀)

半導体製造装置の方なかなかきついな結構下がってる(´・ω・｀)

>>455
製造装置、や素材の値上げガンガン談合してやればいい

やっぱり半導体も国としては製品化のほうやらないと利益爆誕には遠い
製造装置が束になってもサムスン、SK、キオク、エ○ビ単体のほうが爆益

半導体製造装置はダメだな
特需は設備投資しないで枯渇させたほうが儲かるからなｗ

AIが製造装置系は今買うなって言ってた

JX下がり加速装置

半導体製造・検査装置はもうどれもダメそう。
受注減ってるのと製造までのリードタイムが長いから数字が伸びてない。
半導体バブルに翳りが出てきてることに注意。

❌半導体製造装置
⭕半導体材料
⭕電線・光ファイバ
⭕蓄電池
🔺宇宙
🔺フィジカルAI
🔺パワー半導体

こんな感じ
今までとフェーズが変わってきてることに注意

＞（２）修正の理由
当社の主力市場である半導体製造装置関連分野においては、在庫調整の長期化等により、期前半を
中心に慎重な受注環境が継続しておりました。しかしながら、主要顧客における在庫調整の進展に伴
い、特に第４四半期において受注回復傾向が強まり、売上高は前回予想を上回る結果となる見通しと
なりました。

将来性抜群の修正内容ｗ
小型だから気づかれてないｗ

■5月12日（火）決算ギャンブル
10:40　リンナイ（5947）
11:30　セガサミーHD（6460）
11:30　アサヒグループHD（2502）
11:30　日清紡HD（3105）★バックアップ電源 EDLC（電気二重層キャパシタ）
11:30　川崎重工業（7012）
11:30　高砂熱学工業（1969）★DC空調施工
12:00　博報堂ＤＹ（2433）
12:30　旭化成（3407）★半導体材料（感光性ポリイミド）・リチウム電池セパレータ
13:00　ＡＧＣ★半導体材料（EUVマスクブランクス）
13:00　東洋紡（3101）★半導体材料（高機能フィルム、PBO繊維）
13:00　新日本電工 (5563) ★大型蓄電池用バナジウム国内大手
13:30　三菱重工業（7011）★電力供給インフラ（ガスタービン・DC用非常用発電機）
14:00　ニプロ（8086）
14:00　住友精化（4008）
14:00　西松建設（1820）
14:00　古河電気工業（5801）★電線三強・光ファイバー
14:00　富士フイルムHD（4901）★半導体材料（フォトレジスト・CMPスラリー）
14:20　ヤクルト（2267）
14:30　太平洋セメント（5233）
15:00　住友電気工業（5802）★電線三強・電力グリッド・蓄電池
15:00　コムシスホールディングス（1721）★ DC建設技術・ネットワーク工事
---
15:30　日本マクドナルドホールディングス（2702）
15:30　ローム（6963）★パワー半導体・周辺LSI
15:30　ｓｕｍｃｏ（3436）★半導体材料（シリコンウエハー大手）
15:30　日東紡績（3110）★メモリ基盤素材（極薄ガラスクロス）
15:30　島津製作所（7701）★半導体製造装置用ターボ分子ポンプ技術
15:30　オリンパス（7733）
15:30　シャープ（6753）
15:30　リコー（7752）★放熱部材（サーバー用ヒートパイプ）
15:30　出光興産（5019）
15:30　東急（9005）
15:30　清水建設（1803）
15:30　塩野義製薬（4507）
15:30　立花エレテック（8159）★半導体商社（ルネサス系）
15:30　ダイキン工業（6367）★冷却（空調）
15:30　ミナトHD（6862）★メモリ関連低位株
15:35　楽天銀行（5838）
15:50　武蔵精密工業（7220）★DC向け蓄電装置（HSC:ハイブリッドスーパーキャパシタ）
16:00　日本化薬（4272）★半導体封止材用エポキシ樹脂
16:00　ユニプレス（5949）
16:00　コスモエネルギーHD（5021）
16:30　パナソニックHD（6752）★電池（EV/定置用）
17:00　スタンレー電気（6923）

半導体製造装置は一旦天井付けたからもう終わり。
材料は半導体生産量に応じて受注数も当然増えるのでまだまだ伸び代は大きい。
決算で買うなら材料一択。

明日から決算多すぎてもうわかんねぇわ好きなの買え

■5月12日（火）決算
10:40　リンナイ（5947）
11:30　セガサミーHD（6460）
11:30　アサヒグループHD（2502）
11:30　日清紡HD（3105）★バックアップ電源 EDLC（電気二重層キャパシタ）
11:30　川崎重工業（7012）
11:30　高砂熱学工業（1969）★DC空調施工
12:00　博報堂ＤＹ（2433）
12:30　旭化成（3407）★半導体材料（感光性ポリイミド）・リチウム電池セパレータ
13:00　東洋紡（3101）★半導体材料（高機能フィルム、PBO繊維）
13:00　新日本電工 (5563) ★大型蓄電池用バナジウム国内大手
13:30　三菱重工業（7011）★電力供給インフラ（ガスタービン・データセンター用非常用発電機）
14:00　ニプロ（8086）
14:00　住友精化（4008）
14:00　西松建設（1820）
14:00　古河電気工業（5801）★電線三強・光ファイバー
14:00　富士フイルムHD（4901）★半導体材料（フォトレジスト・CMPスラリー）
14:20　ヤクルト（2267）
14:30　太平洋セメント（5233）
15:00　住友電気工業（5802）★電線三強・電力グリッド・蓄電池
15:00　コムシスホールディングス（1721）★ DC建設技術・ネットワーク工事
---
15:30　日本マクドナルドホールディングス（2702）
15:30　ローム（6963）★パワー半導体・周辺LSI
15:30　日東紡績（3110）★メモリ基盤素材（極薄ガラスクロス）
15:30　島津製作所（7701）★半導体製造装置用ターボ分子ポンプ技術
15:30　オリンパス（7733）
15:30　シャープ（6753）
15:30　リコー（7752）★放熱部材（サーバー用ヒートパイプ）
15:30　出光興産（5019）
15:30　東急（9005）
15:30　清水建設（1803）
15:30　塩野義製薬（4507）
15:30　立花エレテック（8159）★半導体商社（ルネサス系）
15:30　ダイキン工業（6367）★冷却（空調）
15:30　ミナトHD（6862）★メモリ関連低位株
15:35　楽天銀行（5838）
15:50　武蔵精密工業（7220）
16:00　日本化薬（4272）★半導体封止材用エポキシ樹脂
16:00　ユニプレス（5949）
16:00　コスモエネルギーHD（5021）
16:30　パナソニックHD（6752）★電池（EV/定置用）
17:00　スタンレー電気（6923）

14:30はハウス食品とかやね、食品まったく知らんけど

■ 5月11日（月）決算
11:30　住友ベークライト（4203）★半導体封止材
12:00　千代田化工建設（6366）
14:00　東京応化工業（4186）★メモリ材料
14:15　不動テトラ（1813）
15:00　マクニカホールディングス（3132）★メモリ商社
15:00　日本酸素ホールディングス（4091）★メモリ材料
---
15:30　TOWA（6315）★半導体製造装置
15:30　JX金属（5016）★半導体材料･AI関連
15:30　住友金属鉱山（5713）
15:40　イビデン（4062）★半導体部品
16:00　扶桑化学工業（4368）★メモリ材料

半導体製造装置はもう旬は過ぎたね
ここからは材料のターン

13:00は神戸製鋼ぐらいか

■ 5月11日（月）決算ギャンブル
11:30　住友ベークライト（4203）★半導体封止材
14:00　東京応化工業（4186）★メモリ材料
14:30　千代田化工建設（6366）
15:00　不動テトラ（1813）
15:00　マクニカホールディングス（3132）★メモリ商社
15:00　日本酸素ホールディングス（4091）★メモリ材料
---
15:30　TOWA（6315）★半導体製造装置
15:30　JX金属（5016）★半導体材料･AI関連
15:30　住友金属鉱山（5713）
15:40　イビデン（4062）★半導体部品
16:00　扶桑化学工業（4368）★メモリ材料

半導体製造装置の相場はもう終わりだな。
単価は高くても受注してから発送するまでのリードタイムが長いから実現利益に限界があるのよね。
その点素材系はリードタイム短く出荷できるから注文が多ければ多いほどボトルネックを発生させることなく売上計上できるのが強み。
半導体関連買うなら素材一択。

味の素もベークライトもなんだかんだ世界首位でシェア独占してるところは強いね。
競合がいないから言い値で取引できるから利益率が高くなる。
半導体は製造装置よりも素材の方が勝てるな

不動テトラをいれたよ

■ 5月11日（月）決算ギャンブル
11:30　住友ベークライト（4203）★半導体封止材
13:00　第一三共（4568）
14:00　東京応化工業（4186）★メモリ材料
14:30　千代田化工建設（6366）
15:00　不動テトラ（1813）
15:00　マクニカホールディングス（3132）★メモリ商社
15:00　日本酸素ホールディングス（4091）★メモリ材料
---
15:30　TOWA（6315）★半導体製造装置
15:30　JX金属（5016）★半導体材料･AI関連
15:30　住友金属鉱山（5713）
15:40　イビデン（4062）★半導体部品
16:00　扶桑化学工業（4368）★メモリ材料

住友ベークライト決算くっぞおおおおおおおお

■ 5月11日（月）決算
11:30　住友ベークライト（4203）★半導体封止材
12:00　千代田化工建設（6366）
13:00　第一三共（4568）
14:00　東京応化工業（4186）★メモリ材料
15:00　マクニカホールディングス（3132）★メモリ商社
15:00　日本酸素ホールディングス（4091）★メモリ材料
---
15:30　TOWA（6315）★半導体製造装置
15:30　JX金属（5016）★半導体材料･AI関連
15:30　住友金属鉱山（5713）
15:40　イビデン（4062）★半導体部品
16:00　扶桑化学工業（4368）★メモリ材料

>>361
世界最大手のファウンドリTSMCを持つ台湾、SamsungとhynixのHMBで断トツのシェアを誇る韓国。

対して市場規模の小さい半導体製造装置と素材がメインの日本を同一視する方がおかしい。
市場規模比較してみるといいよ。

■ 5月11日（月）決算
11:30　住友ベークライト（4203）★半導体封止材
12:00　千代田化工建設（6366）
13:00　第一三共（4568）
14:00　東京応化工業（4186）★メモリ材料
15:00　マクニカホールディングス（3132）★メモリ商社
15:00　日本酸素ホールディングス（4091）★メモリ材料
15:30　TOWA（6315）★半導体製造装置
15:30　JX金属（5016）★半導体材料･AI関連
15:40　イビデン（4062）★半導体部品
16:00　扶桑化学工業（4368）★メモリ材料

イビデンとJX金属やろ

■ 5月11日（月）決算
11:30　住友ベークライト（4203）★半導体封止材
12:00　千代田化工建設（6366）
13:00　第一三共（4568）
14:00　東京応化工業（4186）★メモリ材料
15:00　マクニカホールディングス（3132）★メモリ商社
15:00　日本酸素ホールディングス（4091）★メモリ材料
---
15:30　TOWA（6315）★半導体製造装置
15:30　JX金属（5016）★半導体材料･AI関連
15:30　住友金属鉱山（5713）
15:40　イビデン（4062）★半導体部品
16:00　扶桑化学工業（4368）★メモリ材料

はい

■ 5月11日（月）決算
※時間は前回参照の為ずれる事あり

11:30　住友ベークライト（4203）★半導体封止材
12:00　千代田化工建設（6366）
13:00　第一三共（4568）
14:00　東京応化工業（4186）★メモリ材料
15:00　マクニカホールディングス（3132）★メモリ商社
15:00　日本酸素ホールディングス（4091）★メモリ材料
15:30　TOWA（6315）★半導体製造装置
15:30　JX金属（5016）★半導体材料･AI関連
15:40　イビデン（4062）★半導体部品
16:00　扶桑化学工業（4368）★メモリ材料