昨年のSCMセンターの移転の件もそうですし、今後のアオキの拠点設計も、結構ビーイングありきで組み立ててるところはありそうですよね。

アオキもイオンと離れて独自路線でとなりましたし、ここの物流を全て取り切っておくのはかなり重要かもなと感じています

三◯食品と◯ルタック自体の、売上の伸びがイマイチという要因も大きそうですが、クスリのアオ◯に対する売上の伸びが著しいので、事業拡大に係る物流の多くを任せてもらえている感じですかね。
クスリのアオ◯の躍進の、陰の立役者なのかもしれません。
ＩＲ発表でもあるように、東北.中国四国は、まだまだこれからというところで、さらなる協働がありそうです。

クスリのアオキは業績も絶好調ですが、現状だとざっくり売上げ5000億。


物流コストを仮に5％だとすると、250億。


ビーイングのクスリのアオキからの売上が、
年120億ぐらいなので、

アオキの仕事のうち、半分ぐらいをビーイングが引き受けていることになるのかなと。

クスリのアオキの新たな中計を見ても、

2030年には売上8000億
2035年には売上1兆円到達と

成長速度がかなり速いので、
今はここに付いていくために、
拠点立ち上げ等はここに注力せざるを得ないという感じでしょうか。


本音を言えば、三菱食品やパルタックの方も、上場時の売上構成を守りながら成長して欲しいところ

ビーイングの売上高における、
主要顧客の売上比率の話です


>直近の有価証券報告書をざっと見てて気がついたんですが、今って圧倒的にクスリのアオキのウェイトが大きいんですね。
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>上場時の資料で、クスリのアオキ25%、三菱食品20%、<a href="yjfinance://symbol?code=8283.T">パルタック</a>10%ぐらいで見た内容が認識としてあって、なんとなく各顧客の売上が同じように10%成長していってると思ってたんですが、
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>よく見てみると、
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>上場してから三菱食品の売上はほぼ横バイ(微増)、
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>パルタックは途中で10%切ったので性格には分からないものの、まあおそらくは微増。
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>クスリのアオキの売上だけがどんどん上がっており、気がつけば前々期の段階で、売上の35%まできてるんですね。

直近の有価証券報告書をざっと見てて気がついたんですが、今って圧倒的にクスリのアオキのウェイトが大きいんですね。


上場時の資料で、クスリのアオキ25%、三菱食品20%、パルタック10%ぐらいで見た内容が認識としてあって、なんとなく各顧客の売上が同じように10%成長していってると思ってたんですが、


よく見てみると、

上場してから三菱食品の売上はほぼ横バイ(微増)、

パルタックは途中で10%切ったので性格には分からないものの、まあおそらくは微増。

クスリのアオキの売上だけがどんどん上がっており、気がつけば前々期の段階で、売上の35%まできてるんですね。

物流業界におけるトラック新法のあれこれを見てると、ビーイングの強みがより一層際立ちますね

https://matsudasan.com/recruit/tips/how-will-the-new-trucking-law-change-logistics/


大手の荷主になればなるほど、運ばない物流の考え方やJobsのようなシステムが必要になりますし、物流業界的にも、勝者総取りの流れが加速しているなぁと。


ちゃんと調べたこともなかったので、最近時間があれば、物流セクターのあれこれを調べて理解するようにしています。

大型株で安定投資というのが王道だと思いますが、個人的には、一代で事業を興した社長への投資が好きで、喜多社長にも魅力を感じます。
トラックドライバーから、運ばない物流を追及して上場に辿り着き、昨年若干ミスはしたものの、その後も着実に業績を積み重ねて来ました。飄々とされてますが、並大抵のことではないと思います。
社長の保有割合も多く、株主も大事にしてくれて、年齢的にも、もうしばらくご活躍していただけそうというところで、長期にわたり応援したい銘柄です。
財務も安定してきており、PER10で買い増しできるのであれば喜んでという感じです。

2年前の動画を見ながら、喜多社長の思い描く成長戦略に向けて着実に進んでるなと感じます

https://youtu.be/kdg2urYlY4g?si=6zc6zgq4z5oA4AoP

今年で60歳でしょうから(1986年創業時に20歳)、ご自身の代でどこまでやれるかという意気込みを感じます。


Jobsの外販でシステムを横展開してデータを集積し、生活物資における物流業界のプラットフォーマー的なポジションを取っていきたいことは、この動画でも語られてますが、


そのためにはまずは自分たちが売上1000億超の3PL企業には最低限ならないといけないと。

オーガニックの10%成長はこれからも可能だが、それだけでは時間が足りない。M&Aも必要だし、システム外販も必要不可欠。

今回の中計に示した姿勢も含めて、目指すところと経営判断の全てが一貫してるなと、改めてこの動画で感じました。



業界内でのビーイングの評価やJobsの評価も言うことないですし、社長の性格や年齢を考えると、売上1000億もそう遠くないなと感じさせてくれる動画でした☺︎

GWに入る前になかなか良い形で終われましたね

昔持ってたけど、なんでこんな下がるのさー