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2026/09/19 PR
丸八ＨＤ(3504)は大丈夫？あの株界レジェンドが今強く警告している大化け銘柄とは…
- 20年以上の長きにわたり数多くの大化け銘柄を排出し続け「神がかり」とまで言われる相場界のレジェンド。そしてラジオNIKKEIでもお馴染みの…
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2026/07/12
丸八ホールディングス(3504)は買いか？財務優良・高配当・株主優待の名証単独上場株を分析
- 「丸八真綿」というブランド名を聞いて、かつてのテレビCMを思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。高級ふとん
- https://u-tai.com/maruhachi-3504
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2026/06/29
【株主優待】丸八ホールディングス (3504)
- 寝具の製造販売大手で、訪問販売やホテル・旅館向けに展開している、丸八ホールディングスの株主優待を紹介します。
- https://momongadiaryblog.com/shareholder-benefits/maruhachi-260629/
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2026/06/19
【新設株主優待】布団製造販売の【3504】丸八ホールディングスがクリーニング無料券進呈へ！
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- https://haitoukinkoo.com/maruhachi-holdings-newly-established-shareholder-benefit-program/
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【2ch】市況1板、株式板の反応（新着順）
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【急騰】今買えばいい株27518【周富徳】より
755 :山師さん：2026/09/17(木)07:06:48 ID:hEEq7tR9.net
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Yahoo掲示板（Y板）の反応（新着順）
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2026/09/14(月) 12:54:00投稿者:koj*****
調子よくあげてる！布団屋だけに吹っ飛んだ！
2026/08/28(金) 19:28:00投稿者:mku*****
トピックス除外候補
らしい。ただ、元々
同族が投資しているだけで
投資信託は投資していない。
こんな銘柄もあるのか？
2026/08/24(月) 18:22:00投稿者:mku*****
ネットネット株。ただ、
この計算は難しい。
現金、売掛金、在庫
有価証券マイナス借金
の残高が、時価総額２３０億円
を、上回れば有望。
ただ、羽毛布団の業界の方とか
静岡の工場見学をした方が
買う株だと思う。頑張れ
丸八ホールディングス。
2026/08/23(日) 20:03:00投稿者:mku*****
PBＲ０．３というのは
安い。小型株なので
機関投資家が買わず、決して
人気化しない。これが良いことか
よく分からない。
2026/08/23(日) 20:02:00投稿者:mku*****
本業は、しょぼい。
ただ、現金２００億円、
東京の貸しビル３つ。静岡
銀行の株式。これが
やすく手に入る。個人が投資
するなら、やはり現金、株式、
不動産になる。そういう意味では
魅力がある。
2026/08/21(金) 14:15:00投稿者:329*****
長すぎる。これはチャッピーテロ。
2026/08/15(土) 16:07:00投稿者:ket*****
チャッピーさんの答え（半分ぐらい）
はい。今回は一歩踏み込んで、丸八ホールディングスの「実質的な資産価値」を現在株価1,419円と比較してみます。
結論から言うと、私は前回よりさらに評価を上げます。
1,419円では、資産価値だけを見てもかなり安い。
特に「現金・有価証券＋投資有価証券－借入金」で見ると、株価のかなりの部分を金融資産だけで説明できます。
8月14日の株価は1,419円です。発行済株式16,579,060株、自己株式1,081,541株なので、実質的な株式数は約1,549.8万株。時価総額は約220億円です。
1．まず現在の資産を整理します
2026年6月末の1Q決算から、
資産・負債金額
現金・預金261.6億円
有価証券6.3億円
投資有価証券270.7億円
金融資産合計538.6億円
土地124.4億円
建物52.5億円
純資産584.7億円
借入金158.5億円
時価総額約220億円
つまり、
時価総額220億円
に対して、
金融資産だけで約539億円
あります。
これは非常に大きいです。
2．「金融資産－借入金」を計算
金融資産538.6億円から借入金158.5億円を引くと、
約380.1億円
です。
現在の時価総額は約220億円なので、
金融資産－借入金だけで、時価総額の約1.73倍
あります。
もちろん、これは単純比較です。
実際には、
営業運転資金
税金
その他の負債
金融資産の価格変動
などがあります。
したがって「380億円が全部株主のもの」とは言えません。
しかし、それを考慮しても非常に割安な資産構成です。
3．しかも純資産は585億円
1Q末の純資産は
584.7億円
です。
株価1,419円での時価総額は約220億円。
したがって、
PBR
220億円 ÷ 584.7億円 ≒ 0.38倍
です。
1株純資産は約
3,773円
なので、
3,773円の純資産を持つ会社を1,419円で買っている
ことになります。
これはかなり強烈なディスカウントです。
4．「資産価値だけ」で考えた場合
ここからが面白いところです。
現在の純資産584.7億円を100%評価すれば、
1株3,773円
です。
しかし、
「帳簿価格通りに全部売れるわけではない」
と考える必要があります。
そこで私は3段階で考えます。
ケース① かなり保守的
投資有価証券などを10%割り引き、
土地・建物については帳簿価格をそのまま使う。
すると、
1株約3,594円
程度になります。
現在株価1,419円に対して、
約2.53倍
です。
5．ケース② 現実的な資産評価
例えば、
金融資産：10%ディスカウント
土地：帳簿価格＋20%
建物：帳簿価格－30%
とします。
これはかなり無理のない仮定です。
すると調整後純資産は約
566億円
となり、
1株価値
約3,653円
です。
現在株価1,419円の
約2.57倍
です。
6．ケース③ さらに慎重に評価
もっと厳しく、
金融資産：15%ディスカウント
土地：＋30%
建物：－40%
としても、
調整後純資産は約
560億円
程度。
1株あたり
約3,610円
です。
つまり、
かなり厳しい資産評価をしても、3,600円前後の資産価値が残る
という計算になります。
ただし、これは税効果や売却コストなどを完全には反映していないので、「3,600円が適正株価」という意味ではありません。
7．土地がかなり重要
丸八は土地を
124.4億円
保有しています。
しかもこれは帳簿価格です。
会社自身も、生産拠点・本社ビル・賃貸用不動産など多くの不動産を保有していると説明しています。2026年3月期末の土地簿価は124.4億円、建物・構築物簿価は53.2億円でした。
ここは資産株としてかなり重要です。
仮に土地の実勢価値が簿価の1.5倍なら、
124.4億円 → 186.6億円
となり、
約62億円の含み益
が発生します。
もちろん、実際の所在地・用途・容積率などを個別に確認しないと正確な時価は出せません。
8．投資有価証券も「架空の資産」ではない
ここも重要です。
投資有価証券は1Q末で
270.7億円
あります。
しかも会社は有価証券を時価評価しており、1Qだけでもその他有価証券評価差額金が3.05億円増加しています。
つまり、少なくとも上場株式等については、単なる古い取得原価で膨らんだ数字ではありません。。。。
2026/08/13(木) 14:40:00投稿者:jwk*****
誰が買ってるの？
2026/08/13(木) 09:31:00投稿者:キャッシング300万フルポジ
第１Q決算予想イマイチ。ダイレクトセールスは、もう諦めてください。ROE改善、頼んます。
2026/08/04(火) 17:18:00投稿者:ｂ
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6/21
マイナス引け＋日足陰線＋出来高急増銘柄
・ぷらっとホーム(6836) -118 72倍
・カーメイト(7297) -2 25倍
・ジーエフシー(7559) -4 19倍
・丸八ホールディングス(3504) -1 18倍
・キムラ(7461) -1 12倍 |
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週刊SPA！7／24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
>>741
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