わしは、シルバーウィークじゃけぇ、尾道ゆうところに来たわい。
ほいたら、桜の木に、なんか塗るよぉる、おっさんが居ったけぇ、あんたは、mbsねぇ〜ゆうて聞いたから、「防虫作業を、邪魔するな」ゆうて言われたわい。
ダメじゃ、こりゃあ。

わしの知っとる変な人が、ここを1997円で買うたんじゃと、もう銭が無いんじゃと。
貴士が、なんとかしてくれるわい。

エムビーエスの本決算では今期業績予想は未定ですが、今回の四季報に独自の業績予想が出てたのでまたAIさんに食わせてみました。

・​売上と営業利益は「順調な増収・増益」予想

​売上：50.29億 → 53.00億（+5.4%）
​営業利益：7.21億 → 7.60億（+5.4%）

​会社が「先行き不透明」と慎重姿勢を崩さない中、記者は「本業の需要は底堅く、営業段階ではしっかり伸ばせる」と強気に踏み込んでいます。

・​経常利益と純利益は「減益」予想

​経常利益：9.45億 → 7.90億（大幅減益）
​純利益：5.66億 → 5.50億（小幅減益）

​ここがポイントで、前期（26.5期）は本業以外の為替差益や営業外のプラスが乗って経常利益が跳ね上がっていたため、記者は「そこはさすがに平年並みに剥落するだろう」と冷めた計算をしています。

・​配当は「実質的な増配継続（16〜17円）」を予想

​会社予想は未定ですが、記事本文の「毎期増配方針」に沿って、前期の15円からさらに上乗せしてくると読んで幅を持たせています。

今後1Q、2Qで通期予想が出てきたときにこの数字がハードルになりそうです。

四季報の新しい号が出たのでAIさんに前号と比較分析してもらいました。

​【四季報 夏号と秋号の比較で見る現状と注目点】
​四季報の最新号が出たので前号との変化をチェックしてみました。結論としては「事業拡大や中長期材料は着実に前進、ただし目先の原価高は注視」という印象です。

​■ ポジティブに捉えている点
・大手との協業材料
村田製作所のICタグ技術と自社の補修技術を組み合わせた異常検知の共同開発が明記。インフラメンテナンス分野でのテーマ性が一段強まったのは中長期で大きなプラス。
・拠点展開の着実な進捗
前号で課題とされていた人員確保の状況から一歩進み、米子支店の開設で29拠点へと拡大。工務店との連携強化も本業の底上げに寄与していそう。
・特殊要因の解消
前期に足を引っ張っていた株の評価損などの一服で、最終利益への重石が取れる点。

​■ 注意深く見ておきたい点
・資材高騰の影響
前号ではストレートに「粗利改善」と書かれていた部分に、今回は「資材費高騰」の文言が入ってきました。採算重視の現場管理でどこまで吸収できているか、今後の四半期決算の進捗で利益率をチェックしたいところ。

​見出し自体は連続増配から増益維持へと少し落ち着いたトーンにはなっていますが、還元姿勢（毎期増配方針）はブレていません。足元の資材高リスクをこなせるか見守りつつ、新技術の進展に期待したいところです。

最後、100株買うたわい。
ふふふ、。

10年前から従業員がほとんど増えていないのに2028年5月までにどうやって50拠点に増やすのか教えてくれや
もう2年も無いでー

水差すようで悪いんだが
10年前とほとんど従業員数変わっていないのに、
どうやって支店を2028年までに50支店にするんだろうか

昨日、岩国ゆう所に行ったんじゃが、橋に、なんか塗りょうる人がおったんじゃ。
わしは、あんたぁ〜　mbsねぇゆうて聞いたんじゃが、なんじゃ、そりゃあ、ゆうて言われたわい。

中長期投資でいいでしょう

・時価総額まだたったの100億円
・無借金経営
・インフラ補修の需要は日本中で膨大
・大手からTOBの話が常に来ている
・定期的に自社株買い
・スケルトン防災コーティングは西日本高速道路との共同特許
・道路等のひび割れなどの「状態・異常検知システム及び状態・異常検知方法」を村田製作所と共同開発し特許出願、事業展開
・ドーナッツロボティクスと資本業務提携←これ忘れてた

今日もたくさん購入を
お願いいたします。　(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾