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【2ch】市況1板、株式板の反応(新着順)
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【急騰】今買えばいい株20252【鼻水】より
375 :山師さん:2023/11/22(水)13:28:52 ID:mxODiRJd.net
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Yahoo掲示板(Y板)の反応(新着順)
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2024/05/19(日) 10:59:00投稿者:oob*****
TOWAも日本マイクロも、現在の株価は「適正水準」よりはるかに割安。
というのも、今後の業績の伸びが考慮されない短期指標であるPERでは、大きな業績変化が予想される企業の適正水準を見るのには無理があるから。
両者で差がついているとすれば、TOWAは特定工程における独占者(レイヤマスター)で競合が事実上存在せず、しかもHBM3向けモールド装置の付加価値が非常に高いので利益成長が半端なく大きいという点。
日本マイクロはHBM3向けの probe cardでは強力な競合がいるのでTOWAほど立場が強くない。
2024/05/19(日) 10:58:00投稿者:oob*****
617 5月18日 19:07
NVIDIAと大きく関連している。
というのも、NVIDIAの生成AI向けGPU(H100/H200/Blackwell)は、必ず高性能メモリーHBM3/HBM3e数個~十数個と一緒にパッケージされた形で出荷・販売されるのだ。GPU単独では動かない。
そのパッケージを受託製造しているののはTSMC
HBM3/HBM3eをTSMCに出荷しているのがSKhynix(シェア8割)とサムソン、マイクロン。
それらのメモリー企業のHBM3/HBM3e製造ラインでウェハ検査用として必ず使われるのが日本マイクロとフォーム・ファクター2社の probe card。
だから、NVIDIAのGPUの販売が増えるほど、日本マイクロの probe card の受注が増えるという関係にある。
2年後には全メモリー市場の4割以上(金額ベース)をHBM3/HBM3eが占めると予測されている。
日本マイクロの業績が本格的に伸びるのはこれからなのだ。
2024/05/13(月) 20:05:00投稿者:oob*****
HBM3/HBM3e向けの受注が出来るのは、事実上は日本マイクロとフォームファクター(米国)の2社だけ
SKハイニックスのファーストベンダーがフォームファクタで、サムスンとマイクロンは日本マイクロニクスなのも知ってる
2024/05/13(月) 16:19:00投稿者:oob*****
(3)
機器メーカーはさらに、TSMCのすべてのAIチップ世帯が生産能力を追い求めていると指摘し、生産能力の50%という重いパッケージを持つNVIDIAがすでに今後3年間を先行して発注しているだけでなく、AMD、Google、Intel、Microsoft、Meta、AWS、Teslaなどの多くの大手メーカーもTSMCのワンストップサービスに縛られていると指摘しました。
これらの顧客はウェーハの量を事前に提示する必要があるため、注文と前払いでいっぱいのTSMCもAIに対する強い需要をようやく感じ、生産拡大を加速させたいと考えています。
AIチップの競争が急速に激化しているため、多くのメーカーはあえて注文を移すリスクを冒さず、Intel GaudiシリーズでさえTSMCに注文しています。
サムスン電子(サムスン電子)とインテルによると、TSMCが述べたように、AI企業は同社の顧客であり、サーバーAIプロセッサは2028年までに全体の収益の2%以上を占めるようになるため、高度なプロセスの進歩でTSMCを追い抜くことは困難です。 TSMCの2028年の米ドル収益は控えめに見積もっても1,200億米ドルを超え、250億米ドル(約7,000億台湾ドル)の貢献をもたらす。
担当編集:陳暁玄(チェン・シャオシュアン)
2024/05/13(月) 16:18:00投稿者:oob*****
(2)
TSMCが言及するサーバーAIプロセッサは、トレーニングおよび推論機能を実行するGPU、AIアクセラレータ、およびCPUを狭義に指し、ネットワーク、エッジ、またはターミナルデバイスのAIは含まれません。 つまり、AIチップの範囲が拡大すれば、さらに想像を絶する注入になります。
TSMCは、高度なプロセスの加速に加えて、AIの将来の見通しについて楽観的であり、ほぼすべてのAIイノベーターがTSMCと協力していると叫び、製造プロセスの最先端に加えて、最も重要なことはCoWoSなどの高度なパッケージング技術のワンストップサービスを持つことです。
TSMCは、North American Technology Forumで、CoWoSをAI革命の重要なイネーブラーとして強調し、顧客が単一のミッドレイヤーにより多くのプロセッサコアと高帯域幅メモリ(HBM)を並べて配置できるようにします。
HBM3Eは、CoWoS-SおよびCoWoS-Lで生産される最新世代の高帯域幅メモリであり、TSMCはHBM4の次世代スタックメモリに対応して、性能要件を満たすためにCoWoSテクノロジーをアップグレードすることも計画していることは注目に値します。
半導体製造装置メーカーは、TSMCが今後数年間でサーバーAIプロセッサがもたらす収益注入がかなりのものであることを明らかにしただけでなく、最近、生産能力計画を上方修正し、機器サプライチェーンへのCoWoS機器の緊急注文を発表したと述べました。
2024年第4四半期から2026年にかけて、龍潭、珠南、中克、南科、そして工場の建設を発表した嘉義AP7工場が次々と立ち上げられると推定されています。
2024年末までに月産能力は少なくとも36,000個に達し、2023年の18,000個から倍増し、2025年には50,000個に増加し、さらに55,000個以上を叫び、2026年も拡大を続けます。
サプライチェーンの面では、洪蘇省、信雲社、ジュンファ社、ジュンハオ社などの台湾の工場が再び設備や機械の大量注文を歓迎し、生産を加速させ、注文の可視性が2026年まで延長されました。
2024/05/13(月) 16:16:00投稿者:oob*****
(1)
TSMCは世界のAI顧客の大量注文を席巻し、CoWoSマシンの需要は上方修正されました
陳玉娥(チェン・ユージュアン)/新竹(シンチュウ)
2024-05-13
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TSMCは今後3年間で生産を拡大する。 写真提供:Li Jianliang (ファイル写真)
TSMCは今後3年間で生産を拡大する。 写真提供:Li Jianliang (ファイル写真)
ChatGPTは世界的なジェネレーティブAI(ジェネレーティブAI)のビジネスチャンスを爆発させ、関連するソフトウェアとハードウェアの需要を牽引し、AI GPUの不足の恩恵を受け、NVIDIAの出荷、利益、市場価値が急上昇し、上流と下流が本格化しています。
その中で、TSMCはNVIDIAや多くのAIチップ顧客からの大量注文の唯一の所有者であり、関連するサプライチェーンをリードして産業の逆風の減少に抵抗しています。
半導体製造装置メーカーは、AI需要に対する市場の保守的な見方を打ち破るため、TSMC CoWoSの機器が最近緊急注文を出し、台湾の工場も機器や機械の大量注文を受け入れており、注文を満たす際の組み立てやメンテナンスなどの人手不足に直面していると述べました。
TSMCは最近、AIの発展と旺盛な需要の傾向に言及し、今後数年間の成長の勢いについてより楽観的であり、TSMCはAIがもたらす変化を修正し、サーバーAIプロセッサが今後数年間でHPCプラットフォームの強力な推進力になり、収益成長にも最大に貢献すると予想しています。
TSMCは、サーバーAIプロセッサが貢献する収益は2024年に1倍以上成長し、2024年には総収益の約11~13%を占め、今後5年間でサーバーAIプロセッサは年平均成長率50%で増加し、2028年にはTSMCの収益の20%以上を占めると推定しています。
2024/04/29(月) 14:02:00投稿者:oob*****
要望
私の宅地に隣接する道路整備の件。
東側の路面の一部に凹凸が見られ、
雨天時に問題が生じてる。
水溜りを車が走ると通行人に跳ねた
水が掛かりずぶ濡れになる。
後、宅地は北東角地に位置してるが、
北側の北西角地がかなりくぼんでおり
水が溜まると同じ状況が発生する。
他の区域では見かけない現象なので、
是非整備をして欲しい。
2024/04/29(月) 13:46:00投稿者:oob*****
要望です。
私の家の宅地に隣接する道路整備の件です。
東側の路面の一部に凹凸が見られ、雨天時に問題が生じます。
水たまりを車が走ると通行人に跳ねた水が掛かりずぶ濡れになります。
後、当該宅地は北東の角地に位置してますが、北側の北西角地が
かなりくぼんでおり、水が溜まると同じ状況が発生します。
他の区域では見かけない現象なので、是非整備をして欲しい。
2024/04/26(金) 11:20:00投稿者:和製じょーじそろすด้้้้็็
ここも手数料安いけど
人気が無いのー
1329、1475の方が流動性高いの
2024/04/25(木) 20:32:00投稿者:oob*****
9417スマートバリュー 472円 +80
ストップ高。10時に同社はさくらインターネットと、行政システムのデジタル化を
共同で推進するために行うマーケティング活動について、基本合意書を締結したと
発表。さくらインターネットが提供する IaaS型パブリッククラウド「さくらの
クラウド」で、同社の自治体向けクラウドサービス群「ガブクラ」を展開し、行政
システムのデジタル化を推進するためのセミナー開催や展示会出展などのマーケ
ティング活動を共同で実施するとのこと。生成AI関連の材料でもないだけに、ここ
まで買われるのは過剰反応との見方もあるが、さくらインターネットとの提携と
いうことだけで好反応になっている様子。また同社株は超小型の貸借銘柄という
こともあり、踏み上げ相場への発展を期待している向きもいるのではと。
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7/3 逆日歩日数 1日
1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF 5.00円
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