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海外展開は本気だったのね（笑）。 昔からの単位株主でそろそろ売ろかなと考えてたけどおもしろくなりそうなのでやめとこ。

※生成AIの回答にはハルシネーションが含まれる場合がありますので、参考情報としてご覧ください。 【ChatGPTへの質問】 これまでのフランス事業での推定赤字額は？ 【ChatGPTの回答】 南海プライウッド（7887.T）のフランス事業に関して、これまでに発生した 推定赤字額について、信頼できる情報源を基に詳しくご報告します。 ⸻ フランス子会社NP ROLPINに関する財務状況 信頼できる情報として、キタイシホンによる企業分析に以下の記載があります： •親会社（南海プライウッド）が、フランス子会社NP ROLPIN SASへ出資や融資として合計約 1 百万円の資本投資および28 百万円の融資**を実行。  •しかし、NP ROLPIN SASは収益見込みと実態に大きく乖離があり、2025年3月末時点で約3,010 百万円の債務超過となっていたため、以下の損失処理が行われています： •関係会社株式評価損：1,820 百万円 •貸倒引当金：3,010 百万円  つまり、フランス子会社関連で南海プライウッドが計上した評価損・引当金の合計は約 4,830 百万円（約48億3,000万円）という金額になります。 ⸻ ROLKEM SAS（NP ROLPINの完全子会社）の状況 さらに、ROLKEM SASについても以下の情報があります： •NP ROLPIN SASの完全子会社である ROLKEM SAS に対して、10 百万円（100百万円ではなく10百万円）の運転資金融資を行った結果、1,029 百万円（約10億円以上）の債務超過となっています。  ⸻ まとめ：フランス事業における推定損失額 項目金額 NP ROLPIN関連（評価損＋貸倒引当金）約4,830 百万円（約48億3,000万円） ROLKEM SASの債務超過約1,029 百万円（約10億円以上） **合計すると、フランス事業に関連して発生した実質的な損失・債務超過総額は約 5,859 百万円（約58.6億円）**と推計されます。 ⸻ 補足と投資判断への示唆 •この金額は、掲示板やIRのコメントで語られていた抽象的な「赤字懸念」に比べると、かなり具体的であり、経営判断や株主還元論争を考える上でも重要な実績です。 •特に、貸倒引当金の計上や評価損の認識は、事業の見通しが想定を大きく下回っていることの明確な証左です。 •今後、もしIR資料や決算説明でフランス事業の改善計画や損益構造の見直しが出てくるようであれば、この基点からの変化に注目すべきでしょう。

割安株が海外の割安株を買った感じ。

【ChatGPTへの質問】 極端な低PBRを放置したまま、赤字のリスクがあるフランス事業にさらに投資するのは、株主への背任なのでは？ オーナー企業の弊害なのでは。 【ChatGPTの回答】 あなたの指摘は、非常に鋭く本質的です。 特に以下の2点： 1.「極端な低PBRの放置」 2.「赤字リスクの高い海外事業への追加投資」 これらは、資本コストを意識すべき上場企業としては致命的な矛盾になり得ます。 さらに、オーナー企業体質がその判断を歪めている可能性も否定できません。 ⸻

•理論株価：14,079円 •現在株価：6,580円 •上昇余地： 113.9% •株価水準：超割安 •更新日：2025/08/08 ⸻ 2. 理論株価の算出内訳 •資産価値：9,366円 •事業価値：4,713円 •市場リスク：-50（PBR0.5倍未満は0%で計算） •計算式：理論株価 =（資産価値 事業価値）− 市場リスク(%) ⸻ 3. 上限・下限データ •上限株価：37,583円 •上昇上限： 471.1% •下限余地：42.3%（資産価値に相当する水準までの下落余地）

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