急騰からの悪材料はこんなもん　つい最近まで3000前後だよ　今でも倍増　5000位でいいんでないの

人の感じ方は不思議なもの。昨年秋に3,000円台から4,000円台に乗ったときはヤッターと思ったものだが今ではこんなに下がるの、と感じてしまう。石油のマーケットも思惑で振幅が大きく、連動して株価の振幅も大きい。現金余力のある人には参入の好機だが、他の場合静観あるのみ。

マイクロン関係が日本電子材料にとって面白くなるのはこれから。まず、広島発の1γプロセスがマイクロンの世界標準になることが確定している。つまり、元々顧客として強い結びつきのある台湾工場だけではなくて、アイダホ工場などでも日本電子材料のプローブカードが使われる可能性が出てくる。どんどんプロセスが高度化しているため、他のプローブカードに代替すると言うのがリスクでしかないからね。この傾向は広島工場が最先端のマザー工場として活用されていくロードマップと結びついており強固な参入障壁。来期からの海外比率の増加は要チェックになるだろう。

今月あと7営業日、戻すかなあ

前回の決算で三空を開けて倍化したのには理由があり、それが全然織り込まれていない。それは去年５月にマイクロンが広島工場に世界で初めてEUVを導入し、その最先端プロセスが圧倒的な性能で量産体制に入り始めたということ。今年はこの超高付加価値のプロセスが拡大するフェーズなので、３Qを遥かに超える業績が留まることなく叩き出されることとなる。 あまりにもEUVにより広島工場が順調で、次世代の研究開発も進めているので、その需要も増加する。言わずもがなだが、キオクシアも今年は急拡大フェーズに入るので、そっちの需要だけでもすごいことになる。本決算というカタリストもあるので短期でも面白い。

マイクロン・テクノロジー   444.27 -17.46 （-3.78％）

えっまだこんな高値なんだ

このコメント見てワイも貰いゲロ

ここコメント観て、俺、食べ物ふいたわ！

戻した、戻したと投稿する奴がいるけど 私は、食べた物を　モドシタ　わい

日経と同じー3.4%なら今日の処はこんなもんだと思いますよ

戻ってきましたね(苦笑)

戦争中の3連休前だから、午後から 下がっても仕方ないかな｡6700はより下がらないで欲しいけど

戻ってないやん

戻ってないやん

マイクロンのHBMが歴史的な成長をすることで、元々日本電子材料が得意なNANDも指数関数的に増加することになる。AI推論の高度化・増加によって、結果的にNANDの需要も押し上げられる関係だからだ。従って日本電子材料のお得意様であるマイクロンとキオクシアの関係というのは食い合いではなくて、片方の進化が片方の価値を高める相互補完。今回の増資は大正解だと思うよ。いくら設備投資しても足りないほどの需要が出る。

やっぱりマイクロンの好決算の波及効果は大きい。 日本マイクロニクスとともにすぐに戻してる。

全然下がって無いね。マイクロン超絶決算のおかげか。

売られるのは一巡終わった感じですね！底堅くなってきた

どの段階で本決算の数値を織り込みにいき、高値を更新するかという話だろう。本決算通過後は、数値的にも圧倒的なバリューグロース株になるのは公開情報からも明白。国内市場に根付いてきたことが、日本の半導体復権により完全に時流に乗ってきた。キオクシア目当てで入ってきたが、マイクロンの世界展開の中核に入り込んでいる事実はそれ以上のポテンシャル。もちろんキオクシア期待が消えたわけではなくて、相乗効果として表れてくる。こんな銘柄は滅多にない。

戻ってきましたねｗ

間違いない。 マイクロンというAI市場におけるツルハシ銘柄のツルハシ(最早ツルハシの原料の鉄)銘柄である日本マイクロニクスと日本電子材料の立場は、設備投資額が大きくなればなるほど需要の拡大と継続の裏付けになる。

目先の話でも、今期営業利益は８０億以上で着地すると思うよ。それぐらいマイクロンの次の四半期予想はあらゆる面で異次元。先行指標である日本電子材料は、広島工場、台湾工場と言う最先端工場の中核でその恩恵を受ける。これは簡単に予見できるのでいつまでも放っておかれない。キオクシアも当然アクセル踏んでくるだろうし、死角がない。

今日は地合いで下がるかもだが、なんかもう成功を約束されたようなもんだわな

マイクロンの超絶決算とガイダンスみたけど、ここは来期営業利益１００億は軽く到達するね。広島工場を起点とした1γプロセスが歴史的な粗利率と歩留まりと進捗を示していることを確認。２０２６年後半までに1γプロセスの割合を大幅に増やすと言う野心的な計画は現実的なものとなった。この恩恵を真っ先に受けるのは、日本電子材料が深く関わっている広島工場と台湾工場になる。当然ながら必要になるプローブカードは超がつくほど高付加価値で大量になる。まあ、何よりメモリーのスーパーサイクルを市場が確信する決算となっており、２０２８年の新工場建設が大成功になる確度が高まり、その時の営業利益は倍々ゲームになる。