AIの収益性とかｗ
世界中でAIやるのに金掛けすぎやわな
独占なんてできるわけねえわｗｗｗ

日本シリーズって優勝決まった時点で終わりにせず7戦やった方がよくね？
チケット代とか収益考えたらもったいないやん

>>143
グーグルの収益がしぶくなることで食えなくなるYouTuberが逃げるか、より過激に走るか
どちらにしても淘汰されていく

Google Cloudにおける収益化が、激増する設備投資の減価償却費や外部調達コストを相殺できるかな？
帳簿外8,960億ドルってフリーキャッシュフローの約17倍に相当し、将来の不透明感や資金流出の規模だからな

ユーチューバーが収益剥がされて引退してるのも、これのせいか

広告収益が下がって今後のAIの巨額投資に耐えられるか疑問が生じたって

>>326
キオクも2-3年後の収益織り込んでる価格だからそれ以上のポジティブがないと上がらんのよなw

買った馬鹿おる？
アップル初の折りたたみ型「iPhone Duo」、早くも画面割れの苦情

https://news.yahoo.co.jp/articles/c7eea199ffce2f90632341fe790ded0b0ffa4e13
　　
iPhone Duoは23日に発売された。アップルにとって初の折りたたみ式スマートフォンで、同社最大の収益源であるiPhoneとしては過去最大のデザイン変更だった。だが、一部の利用者から、端末を開いた際に「バリバリ」という音がした後、画面中央の折り目に沿って大きな亀裂が入ったとの報告が寄せられている。画面右側に白い斑点が現れたり、ディスプレーに別の不具合が生じたりした利用者もいる。
https://pbs.twimg.com/media/HViJ4E4awAA5G0_.jpg

>>593
あいつ年初500万を一回2000万にして1500万出金してるからなあ
YouTube収益も合わせると別口座に3000万はあるぞ

@DeItaone
$ANT - ANTHROPIC：収益成長は持続可能ではない可能性あり
ANTHROPIC：成長率は低下する可能性あり

あっ…

イーロン　ここ数週間で、AIデータセンター以外に大きな収益源を持たない企業は、債券市場からほぼ完全に資金を借りられなくなった。

キオクシアというか半導体はAI収益性・信用問題が払拭されないと上がっていくのが厳しそう

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

デーセクの記者会見まとめると

米大手AI企業向けなどにGPUコンピュートサービスの提供を開始した
NVIDIA製最新GPUサーバーの搬入・稼働が順調に進み、実質的な売上・収益化フェーズへ移行した
海外データセンター（タイ等）のキャパシティ拡大と、TAIZA（笑）プラットフォームとの連携で収益基盤を強化する

最後のTAIZA推しだけがマイナス要素って感じだな

YouTuberは動画視聴収益だけで食ってる奴ほとんどいないからな
有料メンバーシップや別の有料サブスク情報ブログや案件やグッズ販売へ誘導している

youtubeの収益って全部なくせばいいのに

イーロン・マスク氏、AIデータセンター企業の大量淘汰を予測

・AI以外に大きな収益がない企業への融資は、ここ数週間でほぼ停止したと指摘
・200社超のネオクラウド企業の多くが破綻・統合に直面すると予測




逃げとけよ

Elon Musk@elonmusk

過去数週間において、債務市場はAIデータセンターとは独立した大幅な収益を
持たない企業に対して、資金へのアクセスをほぼ完全に遮断しました。
SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格
等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。
つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に
直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

(´・ω・｀)

今週のピロキ(´・ω・`)

「今週の日本株相場は、日米の主要企業決算をにらみながら、急落後の底固めと戻りを試す展開を予想する。

最大の焦点は、28日のマイクロソフト［MSFT］とアルファベット［GOOGL］、29日のアマゾン・ドットコム［AMZN］の決算である。今回の決算では、クラウド事業の成長、営業キャッシュフローの増加、設備投資計画のバランスが問われよう。

好決算が出れば直ちにAI関連株が全面高に転じるとまでは見込みにくい。高い成長期待を織り込んできた銘柄では、業績が堅調でも評価倍率の切り下げが続く可能性がある。逆に、投資負担を吸収する収益拡大が確認され、決算発表後の株価が素直に上昇すれば、過剰投資への警戒が後退した有力な手掛かりとなる。決算の数字とともに、それを受けた市場の反応を見極める週である。

ただ、先週のメタの決算で市場は一度「予行演習」を行っているので、今週のハイパースケーラーの決算でFCFの赤字が示されたとしても耐性を示す可能性もある。そうなればあく抜けのサインと見ていいだろう。

日本では28日のアドバンテスト（6857）、30日のキオクシアホールディングス（285A）、東京エレクトロン（8035）などの決算が注目される。

金融政策では27-28日のFOMC、29-30日の日銀金融政策決定会合が控える。ともに政策金利の据え置きが予想されるが、相場を左右するのは、その先の追加利上げに関する説明である。

日経平均の下値では、先週安値の6万1462円近辺を維持できるかが重要である。上値はまず6万4500-6万5000円程度への回復が目安となるが、戻り売りも出やすい。

今週は反発の余地を見込みつつも、指数の急回復を決め打ちするより、決算で収益力や受注の強さを確認できた企業への選別が進むと考える。

予想レンジは6万1500円-6万4500円とする。

Elon Musk


@elonmusk
英語からの翻訳
ほぼその通りです。

過去数週間において、債務市場はAIデータセンターとは独立した大幅な収益を持たない企業に対して、資金へのアクセスをほぼ完全に遮断しました。

SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。

つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。

つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

グッピー(`ェ´)ﾋﾟｬｰ

詳しい人教えて
チャットgptの有料プラン（個人）ドコモのスマホ代より安い
それで今後収益をどのように上げられるの？

>>295
勝率8割ならほぼ勝ち確やんw
収益率8割と書かないとw

PERが低いからITバブル時とは違うという説明はよくあるよな
ただ、それは予想された収益が予想通りに行く場合は正しい
例えば株価が大きく下落し、資産効果が大きく働く米消費に悪影響をもたらすと
企業収益が大きく減り、結果としてPERは跳ね上がるという反論もある

結局ね、俺らが今現在想定できるすべての状況ってすでにマーケットに織り込まれてると俺は考える
効率的市場仮説な
今後どっちに動くかなんて今の時点では分からないんでやっぱギャンブルなんだよね

ただ、今の相場が戦争によるものだとするのであれば、戦争が終われば反転するわな

>>273
AIの収益性に疑問がでてきたから半導体も売られとる