ここ最近の相場はキオクハゲMLCCにしか資金が入って無い行き詰まり相場だった。
製造装置、材料、電線、蓄電池、フィジカルAIどれも閑散で資金の入る余地が無かった。
要はAI半導体関連はあらかた物色され尽くしてバリュエーションも高すぎる水準にあるから買いが入らなかったと分析できる。

そういう状況下でキオクハゲMLCCから資金が抜けたらいよいよ半導体は調整局面に入らざるを得ない。
今月はイベントも目白押しで投資家心理も軽快で冷え込むから、少なくとも今月は半導体に固執するのはやめた方がいい。
買うなら7月からでも十分間に合います、す○べ買いは現金です。

◼︎6月需要イベント
6/10 米国CPI
6/10 オラクル決算
6/12 SpaceX上場
6/12 メジャーSQ
6/15,16 日銀会合
6/16 パワーエックス　ロックアップ解除
6/16,17 FOMC
6/24 Micron決算

中国勢が半導体製造装置つくるとしたら、キヤノンとかニコンの露光装置使いそうね

半導体製造装置からウエハに移ったか

アメリカと同じ動きなら半導体は製造装置だなぁ
日経はそこら辺の寄与度高いし底堅くなりそう
アメリカは消費関連や景気敏感も買われたしTOPIX頼むぞ
兎に角裾野広がれ

半導体製造装置はまだ買われるかもしれないけどMLCCとか直近モメチンされてたセクターは確実に売られますね

半導体製造装置も需要により価格変動する
勿論シェア100%なら価格交渉力あるんだろうけど
メモリだけ市況株と言われるのが違和感あるわ