業界の評価によると、大手DRAMメーカー3社の2027年の生産能力は、最初の需要で既に完売した。一方、NANDフラッシュメモリについては、供給メーカーが増えているため、購入者は2027年もNANDフラッシュメモリの割り当てや価格交渉の余地を追求できる可能性がある。

サムスン電子、マイクロン、サンディスクは、すでに年間NAND生産能力をすべて売り切ったことが明らかになった。キオクシアとSKハイニックスは、2026年8月末までに契約を確定する見込みだ。時期の差は各メーカーの社内発注スケジュールによって異なるが、より早く売り切れる可能性もある。

バカみたいな設備投資するサムスンとSKハイニックス
慎重な設備投資するキクオシアだな
数年後答えが出るわけだｗ

>>143
ミナトとakibaが有力
ただ日本サムスンの資本が入ってるトーメンと違って在庫を回してもらえるかどうか？

ご指摘の通り、サムスンもSKも「インフラも人材も足りない韓国国内の地方に、政治の都合で何十兆円も使わされている」というのが冷徹な事実です。ビジネスの論理を無視し、大統領のメンツや地方選挙の集票のために歪められた巨額投資だからこそ、市場からは「この投資レースはいつか破綻して傾く（やばい）」と冷ややかな目で見られています。

トーメンてただのサムスンの転売屋だろ？
配当で釣ってる時点でお察しだわ

サムスン、SK-9％超えて来たｗ

米中の開幕戦は協調介入だよねー的な(´・ω・`)南北の併合はSKサムスンぶっこ棄民だよねー的な何かだったらおもしろいー

サムスンの好決算で　トーメンデバイス2737　だけは異次元の強さやな・・　でもさすがに今日もS高したら売りがでそうだけど

OpenAIが値下げしようがアメリカも中国も半導体使う量は変わらんしむしろ競争で増える。CXMTもサムスンと変わらない値段で卸してる

まあロジックとは違うからメモリ区分けなんやろうけどな
ここの大抵の殿方はキオクシアはサムスンやSKみたいにDRAM作ってると勘違いしてると思うで

SKハイニックスとサムスンイジェミョンの顔色をうかがってイケイケドンドンの1番最悪な自分で首絞め行為しにいってるよね
この韓国企業は地獄見るぞｗ

メモリやSSDはサムスンがダンピングしかけてきそうだからな
歴史は繰り返す

結局先週サムスンのメモリ需要とは何だったのか
これで盛り上がってなければ、まだキオクの決算も冷静でいられたやつもいただろうな

中国もメモリ足りねーからAppleがCXMTに泣きついてもサムスンよりたけぇよ？って突っぱねてるし…

>>154
トーメン並みのサプライズだしたらこんなの折込みにはいらんでしょ
今期予想弱いからい１Qでいきなり進捗５０％以上出したら多少湧きそうなんだけどな
でもトーメンはサムスンでミナトは弱小だからここのメモリまで売れるとは限らんのよなあ

>>592
たかが一社だ
サムスン決算後の動きの方が世界的には転換点だった

結局、SKやサムスン、マイクロンの価格交渉力の棚ぼたで
儲かっただけの企業ってことかな。

設備投資に回さず自社株買いの方が良いという判断
サムスンやハイニクスに差をつけられるだけじゃね？

粗利率ざっと調べたけど
SKハイニックス：約83%（2026年4〜6月期）マイクロン・テクノロジー：約84.6%（2026年3〜5月期）キオクシアホールディングス：約78%（2026年4〜6月期）サムスン電子（半導体部門）：約70%（2026年4〜6月期）
工場稼働率は変わりようがなく最高値だからコンセ達成の粗利率想定どこらへんなんだよ
超絶決算のサムソンより粗利率高いじゃねぇかよ
未達の78%ですら大概だぞ

>>757
しょぼ

サムスンとSKは6月下旬、合計800兆ウォン（約90兆円）を投じて韓国国内に半導体工場を4つ建設する計画を掲げた。韓国でのメモリー生産能力を今後5年以内に倍増させる。

SKとサムスンは絶対生産し過ぎる
韓国は常にやり過ぎる

SKとサムスンの新工場が稼働し始めたらキオクのNANDほぼ売れなくなるんじゃねえかこれ

しかし、この期待外れのガイダンスは、 社長である中島典夫氏が提起した懸念 金曜日に 村田製作所の をさらに強めるものとなった。中島氏は、世界最大のデータセンター事業者の現在の支出ペースは、競争の激化と負債水準の上昇により持続しないだろうと述べていた。村田氏は支出計画の見直しの可能性を指摘し、キオクシアも慎重な姿勢で進めている。同社は、市場への供給過剰を避けるため、業界全体の成長率をわずかに上回るペースで設備容量を増やす計画だと述べている。

キオクシアの戦略は、より規模が大きく資金力のある競合他社に市場シェアを奪われるリスクを伴う。 サムスン電子 と SKハイニックスは 来年、次世代NANDフラッシュメモリを投入すると予想されている。キオクシアの課題は、生産量で韓国の競合他社に追いつくことだ。

>>809
足元見て値段ふっかけないキオクが悪い
サムスンはそうしてる

キオクは資料読む限り「長期顧客との信頼関係を維持する」方を選んでるようだが、そんなの風向きが悪くなればすぐ捨てられるから絞れる時に絞っとけやと

サムスン+26%
SKハイニックス+29%

キオクシア+17%だから上値はまだありそうだが