MU自体の決算より今後もハイパースケーラーがちゃんとお金じゃぶじゃぶ使ってメモリ買ってくれるかどうかやね

マイクロンもサンディスクもNASDAQプラ転しとるやんけ
ハイパースケーラーも

MUの決算よりもハイパースケーラーのフリーキャッシュフローがどれだけ残ってるかの方が大事や

利上げ年内3回なんてバンカメが言うから警戒するんや
ハイパースケーラーは何兆円も投資してんだから
利上げなんてきたら大変なことになる

ハイパースケーラーも無限に買えるわけではないよ
AIもある程度見通し出来てきたし

ハイパースケーラーがAIで利益がでないのに
投資を続けられるかね？

>>973
Googleの5%下げからおかしくなったね
ハイパースケーラーの大型投資に株主が怒りはじめたとみている
利益産むならともかく産まないなら鈍化か止まるんじゃないか

自社株買い出来なくなったハイパースケーラーと違って半導体は自社株買いやりまくれるから簡単には崩れんよ(´・ω・｀)

ハイパースケーラーのAI投資が減少したらマジで終わりですよ

ハイパースケーラー、Google以外上がってるやん

ハイパースケーラーの設備投資チキンレースなんだよな。どこがまず降りるか

Googleはこの設備投資競争のレースからそろそろ降りるよ。
そうなればメモリや半導体の奪い合いは落ち着きを取り戻してくる。
異常な値上げも無くなりハイパーサイクルは起きることなく通常のシリコンサイクルに帰結するという話。

言ったでしょ？バブルかバルブかじゃないかはPERが来てるのではなくハイパースケーラーが決めることだってね。

今バブル崩壊のトリガーが引かれた。

ハイパースケーラーが利益出せないなら
データセンターなんかの設備に投資は続けることが不可能になって止まる。
その時半導体バブルは弾けるのです

>>498
ハイパースケーラーの話を簡単にまとめるのなら

上で書いたようなAI投資鈍化懸念が世界の半導体サイクルを冷やし、成長期待が一段リセット
→
その不安を起点にCTA・VaR・ガンマなどポジション強制縮小が連鎖し、全面安に近い形で市場崩壊
→
これは利確ではなく金融ショック手前のポジション崩壊で、相場が大きく変わる可能性がある

明日は
半導体が寄り付きからさらに売られ、TOPIXまで大きく崩れる。
ハイパースケーラーが今夜も弱く、SOX指数が続落する。
そこから社債スプレッドや銀行株に波及
こうなったらAIテーマが終わり信用不安となり金融ショックへ

この程度の話以外ないぞ

ハイパースケーラーの話なんて
どうせAI資金の鈍化や投資回収見込みの薄さ、GPUの調達ペースの鈍化とか言うんだろ

>>442
それは素人の考え
本当の理由はハイパースケーラー側の動向にあります

下痢便先生がハイパースケーラーの株価がメッセージを発してると警告してたのに逃げてないやついる？

いうてるそばからハイパースケーラーの投資が減少するっていう一番あかん材料きてたんか

Googleが設備投資のレースから降りたらGoogleが受注する予定だったメモリが全てパァになる。
競合のハイパースケーラーが一つ無くなれば他のハイパースケーラー側は競争の手を緩めるから馬鹿みたいな値段でメモリなんて買う必要なくなるんだよね。
需要と供給のバランスが崩れることで長く堅調だったAI半導体バブルが弾けることになる。

これが今の暴落の真実。
命を守る行動をよろしくお願いします。

763：ぺこーらの下痢便食うマン@590 ◆KxSKlOPyNk ：2026/06/23(火) 12:30:48.50 ID:oS1hInNN[18/24]
まあマジな話するとMUは超絶決算確定してるからショック安になることはないよ。
問題の本質はそこではなくて、ハイパースケーラー側の動向。
Googleは増資もして設備投資に乗り出したのにトップクラスのAIエンジニアを一夜にして2人もヘッドハンティングされたということ。
増資をするということは投資キャッシュが枯渇しつつあるということ。
AIエンジニアの流出はGeminiがAI開発競争から降りる兆候であること。

Googleという巨大な競合がいなくなればAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩めるし、何よりGoogle向けの発注がごっそり無くなるということだからメモリの高騰は落ち着く。

AIバブル崩壊のトリガーはGoogleが引いたと言って過言でない。

まあマジな話するとMUは超絶決算確定してるからショック安になることはないよ。
問題の本質はそこではなくて、ハイパースケーラー側の動向。
Googleは増資もして設備投資に乗り出したのにトップクラスのAIエンジニアを一夜にして2人もヘッドハンティングされたということ。
増資をするということは投資キャッシュが枯渇しつつあるということ。
AIエンジニアの流出はGeminiがAI開発競争から降りる兆候であること。

Googleという巨大な競合がいなくなればAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩めるし、何よりGoogle向けの発注がごっそり無くなるということだからメモリの高騰は落ち着く。

AIバブル崩壊のトリガーはGoogleが引いたと言って過言でない。

昨日ハイパースケーラーが軒並み暴落したことに違和感持てない人は投資をやめた方がいいです。

ハイパースケーラーが欲しがってんのになんでお前らフジクラ投げてんの？

ハゲはARMが下げてるしハイパースケーラーボコボコに売られてる(´・ω・｀)増資懸念あるし

ハイパースケーラー投資持続不可能でAIバブル終わりです
にげて