キオクシアというか半導体はAI収益性・信用問題が払拭されないと上がっていくのが厳しそう

>>915
そもそもが爆上げした次の日爆下げしたりしてるから銘柄自体が信用されていないｗ

市場はある程度の悪材料織り込んできた
中間選挙共和党負け
AIDC投資縮小
AIインフラへの信用不安
地政学リスク
日経が高値超えるには市場の想定を超えなきゃ無理
願望は「中間選挙共和党勝ち」これでAIへの投資は続きイランも交渉しなきゃいけなくなる
逆なら日経は50000😭

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

ゼンム5400ガチホするわ
明日信用で追撃だ

韓国は投資ブームで信用取引多すぎて破産する若者が出まくるってニュースになってたな

楽天証券
米国株信用取引の手数料
ゼロが1週間後からスタートします
これはみなさん楽しみですねぇ

証券口座ハッキング不安で大口の出金が増えてくるだろうからもう超大型株には中々資金は入りづらくなってると見た方がいい。
特に半導体関連はバブルで大きく膨らんだ時価総額と信用買残で身動き取りづらくなってるので絶対に買ってはいけない。
買うならセキュリティやドローンなどの小型。

今キオクシアなんて買ってたらジワジワ資金削られるだけなので絶対に触ってはいけません。

もう信用害が身動き取れなくなってるから大暴落で引導渡さないと上がらないよｗ(´・ω・｀)

データセンター中止・延期懸念と信用不安のニュースが痛い
イーロンの発言がダメージ大きそうだ

キオクは信用倍率が悪すぎる

ソフトバンク信用売りがあほほど金曜に増えてる

>>550
NVIDIA案件いうてもNVIDIAと提携したとかNVIDIAの信用があって顧客紹介とかじゃないからな
NVIDIAはGPU厳しく管理してるからあそこのGPU余ってるよって紹介はよくあるんや
今回はそんな感じの紹介で別によくある話

ただまあNVIDIAが紹介したってことで多少テンセント向けっていうのは払拭出来つつあるかなって感じ

デーセクって業績良いはずなのにこれだけ売りが降ってくるのはやっぱり会社の信用が無さすぎるからなの？
空気缶売ってた会社みたいなもん？

デーセク信用買い1000万株あるからな
やっと逃げれたって奴らがどんどん降ってくるからこの程度の材料じゃ無理やぞ

どんだけ信用されてないんだよ

固定電話を持たないような奴は社会的信用がないって昭和の爺が言ってた

GMOはゴミセキュリティ関係会社信用ガタ落ちｗ

• GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社
グループの実質的なセキュリティ防衛の要です。元々は「イエラエセキュリティ」という国内トップクラスのホワイトハッカー集団を擁するベンチャーでしたが、GMOが買収して子会社化しました。国際的なハッキング大会で世界1位を獲るような最高峰のエンジニアが揃っており、グループ内のインシデント（今回のFX関連VPSの不正アクセス事案など）の調査やフォレンジック、サイバー犯罪対策もここが中核を担っています。

• GMO Flatt Security株式会社
プロダクト開発やクラウド環境のセキュリティ、AIを活用したペネトレーションテスト（模擬侵入テスト）などを強みとするグループ会社です。

• GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
暗号化通信（SSLサーバ証明書）や電子認証の分野で国内トップシェアを持つ東証上場企業です。

他にも合弁会社も2社ああります、三菱UFJ銀行大丈夫？ｗ

三菱UFJ銀行とMUFG GMO セキュリティ株式会社
金融領域の知見を掛け合わせた大企業・中小向けのサイバーセキュリティ対策支援

Preferred Networks (PFN)とGMO Preferred Security株式会社
国産AI半導体やAIソフトウェアのハードウェアレベルからのセキュリティ担保

中途半端にリバるから上がれないんだろ
キオクシア1万アドバン3万割れとかまで下げて信用焼き尽くすしか復活の道なくない？

下痢便はガチの借金負うような張り付き食らわないと信用チンパントレードやめられないだろうなww

やっぱり信用買い殺○までは下だわ

下がると信用買いが増えるだけなのにどうやってこっから半導体上がるんだ？
もっと下げても結局チンパンが退場して新しいチンパンが参入するだけだろ

半導体系は先々週くらいの暴落でス○ベ買い信用害が増えてるから上がらんわ…

キオクシアが雰囲気悪くしてんのか。
12月の信用期日が意識されると

GMOはゴミセキュリティ関係会社5社もあるね！信用ガタ落ちｗ

• GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社
グループの実質的なセキュリティ防衛の要です。元々は「イエラエセキュリティ」という国内トップクラスのホワイトハッカー集団を擁するベンチャーでしたが、GMOが買収して子会社化しました。国際的なハッキング大会で世界1位を獲るような最高峰のエンジニアが揃っており、グループ内のインシデント（今回のFX関連VPSの不正アクセス事案など）の調査やフォレンジック、サイバー犯罪対策もここが中核を担っています。

• GMO Flatt Security株式会社
プロダクト開発やクラウド環境のセキュリティ、AIを活用したペネトレーションテスト（模擬侵入テスト）などを強みとするグループ会社です。

• GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
暗号化通信（SSLサーバ証明書）や電子認証の分野で国内トップシェアを持つ東証上場企業です。

他にも合弁会社も2社ああります

三菱UFJ銀行とMUFG GMO セキュリティ株式会社
金融領域の知見を掛け合わせた大企業・中小向けのサイバーセキュリティ対策支援

Preferred Networks (PFN)とGMO Preferred Security株式会社
国産AI半導体やAIソフトウェアのハードウェアレベルからのセキュリティ担保