14時期待でKOSPI上昇中

本日（6月29日）14時より、韓国大統領府にて李在明（イ・ジェミョン）大統領主宰の
「大韓民国大跳躍3大メガプロジェクト国民報告会」が開催されます。

【発表のポイント】
超巨大投資計画：サムスン電子やSKハイニックスなどにより、半導体・AI分野へ
1,000兆ウォン（約105兆円）規模の過去最大級のメガ投資が発表される見通しです。

地域別の新クラスター：
首都圏への一極集中を避け、韓国湖南（ホナム）地方や忠清（チュンチ○ン）圏を
中心とした新規半導体クラスター、およびギガワット級AIデータセンターの建設計画が公開されます。

出席者：
サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長と
SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長も直接出席し、企業のビジョンを表明します。

本日（6月29日）14時より、韓国大統領府にて李在明（イ・ジェミョン）大統領主宰の
「大韓民国大跳躍3大メガプロジェクト国民報告会」が開催されます。

【発表のポイント】
超巨大投資計画：サムスン電子やSKハイニックスなどにより、半導体・AI分野へ
1,000兆ウォン（約105兆円）規模の過去最大級のメガ投資が発表される見通しです。

地域別の新クラスター：
首都圏への一極集中を避け、韓国湖南（ホナム）地方や忠清（チュンチ○ン）圏を
中心とした新規半導体クラスター、およびギガワット級AIデータセンターの建設計画が公開されます。

出席者：
サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長と
SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長も直接出席し、企業のビジョンを表明します。

半導体も奪い合いでなくなり価格も急落、株価も暴落する
確かに、周辺の半導体企業への需要は実需であり、実際に売り上げもあり、半導体の奪い合いで利益は10数倍以上となっているが、それも、AI企業群の○雄が決すれば、1社または2社程度しか残らず、ほかの競争企業の分の需要は激減、また勝ち残りの企業としても、ライバルを圧倒するために、過剰投資を行っていたから投資量も減る。そうなると、半導体は奪い合いではなくなるので、価格も急落する。

なので、半導体企業の利益は激減する。株価もそれに応じて暴落する。またデータセンター供給など、AI企業に付随する巨大テック企業、ハイパースケーラーは、投資を激減させることになり、これは前述の半導体メーカーあるいはその部材、あるいはデータセンターへの部材など供給企業への需要もその価格も急低下するが、本体の財務は盤石で、倒産リスクはないに等しい。

しかし、作ったデータセンターなど、巨額投資はただの無駄になり、大規模減損となり、株価は大幅に下がる。電力供給も余り、関連の企業も同様だ。つまり、現在の収益モデルは中長期的には株価にまったく見合っていないのである。これらの企業は全部まともだし、巨大だが、すべて株価は暴落か大幅下落となり、現在の儲けのために、過剰投資をしたところの中には倒産するところも出てくるだろう。

今日の株価材料−三菱重工　ガスタービンに1000億円超　日米で投資、生産能力2倍

【今日の株価材料（6月29日）】

▼ファストリ<9983>　供給網の人権を厳格管理　欧州の規制強化備え（日経）
▼レアアース開発、来年に実証着手　南鳥島沖、首相が指示（日経）
▼ＮＴＴ<9432>　太陽光発電を代行　小型の管理受託、電力も購入（日経）
▼ＪＶＣケンウッド<6632>　無線通信を米で開発強化　シェア1割狙う（日経）
▼サイバーエージェント<4751>　AIがインタビュー　商品開発や広告制作に（日経）
▼三菱重工<7011>　ガスタービンに1000億円超　日米で投資、生産能力2倍（日経）
▼東電<9501>社外取、資本提携先選定へ特別委　非公開化も選択肢（日経）
▼川崎重工<7012>　防衛ドローンに技術　エアバスと開発、対潜水艦（日経）
▼経産省、ＤｅＮＡ<2432>のスマホゲーム開発に15億円（日経）
▼ハイデイ日高<7611>　営業益最高　3〜5月単独、定番商品刷新が奏功（日経）
▼壱番屋<7630>　純利益21％減　3〜5月、食材高騰受け（日経）
▼西松屋チェーン<7545>　純利益37億円　3〜5月最高水準、季節商品好調（日経）
▼ＤＣＭ<3050>　純利益12％増　日用品まとめ買い特需　3〜5月、中東懸念で（日経）
▼京セラ<6971>　部品事業に6500億円投資　AI半導体向け売上高3倍へ（日経）
▼ホンダ<7267>　米EV電池工場をデータセンター向け転換　AI需要に存続託す（日経）
▼米・イランが攻撃停止で合意、ドーハで30日に協議へ（各紙）

グーグルが金ないからデータセンター建設止まるとか言うが
遅れを取るとAI競争で負けるだけだろ？

月の裏にデータセンター、表にソーラー発電
テスラを走らせて、grokでエ○動画作ってシ○るのがマスクの見てる世界だよな

キオクシアのPER10倍で何がバブルなのだろうか？勿論、収益がついてこなくなると割高にはなる。フジクラがデータセンター部品を受注で上方修正、マイクロンが超絶決算、事実に基づいて判断しよう。
安く買いたくて煽ってる人がいますので

データセンター中止リスクもあるんじゃないの？

トランプ「アメリカの全てのデータセンターを、グリーンランドと地球の軌道上へ持っていく」

アメリカの中間選挙はAIとデータセンターが争点になるみたいだな

結局のところどんなに優れたAIモデルができようが、今のエンプラ版のAIサービスは社内の業務情報を一旦ハイパースケーラー側のAIデータセンターにデータ送信をしないといけない仕組みがある以上、情報漏洩を危惧する大企業は容易に導入ができない。
やるなら完全にプライベートクラウド環境を構築して、その上にクローズドはAIモデルを入れる必要があるから結局のところオンプレに帰結すると思うんだよね。
一般社会にAIが本格的に浸透するにはまだまだ時間がかかるので、マネタイズも同様に長い目で見なければならない。

今の業績でどうのこうの言うのは長期目線では無意味。

>>330
気持ちはわかるわ
アップルに買い叩かれてきたけど、来年以降はプレステ6やらぼこすか立つ予定のデータセンターやら買い手はいくらでもいるもんな


他に理由なさそうなら株価下がってるのはリバランスと利確売りじゃないの

ゴールドラッシュでいうと

AIがゴールド
ツルハシはメモリ、GPU含むデータセンター
ツルハシの部品が半導体、MLCC
ツルハシの部品を作る機械が半導体製造装置
ゴールドラッシュ夢見て大損こく鉱員がオレら

こんな感じ？

AIの性能が上がったら一般公開を止められて
自国内の一部の企業にしか使わせられないんじゃ
データセンター特需も年内で終わりそうじゃね？

M7「僕たち私たちデータセンターから卒業します！」

アメリカもAI半導体・データセンター関連が死んでバリューに資金戻ってきてるからか

メガテックはそれでも投資をやめられない
何故なら中国に覇権を奪われるから
データセンターはまだまだ書道の書道

多分だけどMSやAmazon、Googleはデータセンター設備投資を縮小宣言すれば株価上がるんじゃねw

でもAI半導体で脳が焼かれたからちんたらやってる株とかもう握っとけんやろ
後数年はデータセンター以上の需要なんかないし結局戻ってくる事になるよ

メモリバブルは崩壊してもええけどデータセンターバブルは継続で頼むわ

宇宙データセンターのハードディスクは地球と故障率おなじか？(´･ω･｀)

>>597
無い
中国製メモリが大規模販売されるようになっても大事なシステムやデータセンターには採用されない
性能的なものではなくセキュリティ視点から採用されない

千葉にデータセンター作って大丈夫なのか

宮越データセンターじゃねえん不動産と半導体って

杞憂の発端となったオラクルはデータセンター投資を止める可能性は極めて低いらしい↓
既存ビジネスのコストを限界まで削って投資資金に回すという激しい資金繰り（キャッシュの逼迫）を行っていることが噂の原因です。それでも投資を絶対に打ち切らない理由これほど財務が圧迫されても投資を止められない（止めない）明確な根拠があります。6,380億ドル（約100兆円）の「受注残高」があるためオラクルには、将来の売上として確定している契約残高（RPO：残存履行義務）が6,380億ドル（前年比363%増）もあります。OpenAI社などの巨大顧客から「データセンターを作ってくれればこれだけ支払う」という強い契約（紙の保証）があるため、目先が赤字でも建設を止めるわけにはいきません。売上自体は「過去最高」を更新しているため会社が倒産しかけているわけではなく、本業の2026年度総売上高は過去最高の674億ドル（前年比17%増）を記録しています。
特にデータセンター事業（OCI）の売上は四半期ベースで前年比93%増と爆発的に伸びており、「投資すれば確実に儲かる状態」です。2027年度はさらに投資を「700億ドル」へ拡大予定最高財務責任者（CFO）のヒラリー・マクソン氏は、次の2027年度の設備投資額を約700億ドル（さらに増額）にする見通しを示しています。結論現在の状況は、資金難で倒産しそうだから投資をやめるというフェーズではなく、「社運を賭けて既存の全リソース（人員含む）を削り、借金をしてでもAIデータセンターに全突っ込みしている状態」です。現状は「資金調達ができない」のではなく、「調達コストや投資規模が大きすぎることを市場が警戒している段階」と見るのが適切でしょう。