アメリカの利上げは、AI投資に非常に大きな影響を与えます。
それどころか、今回の3年ぶりの利上げ局面では、加熱する「AIインフラへの巨額投資」そのものがインフレを押し上げる要因の一つとしてFRBに警戒されており、両者は深く結びついています

今回の利上げがAIに与える影響

アメリカの利上げはAI投資に非常に大きな影響を与えます。
今回の利上げ局面では過熱するAI投資自体がインフレ要因としてFRBに警戒されています。
高金利下では資金調達コストが跳ね上がるためAIスタートアップの資金繰りが厳しくなります。
一方で自社で利益を生み出せる巨大テック企業への資金集中という二極化が進みます。
膨大な資金が必要なデータセンター建設などのインフラ投資も利払い負担から減速する懸念があります。
また金利上昇は将来の成長を期待して買われていたAI関連株の株価に下落圧力をかけます。
市場はただのAIブームから実際にAIで稼げる企業を厳選するフェーズへ移行しています。

アメリカの利上げは、AI投資に非常に大きな影響を与えます。
それどころか、今回の3年ぶりの利上げ局面では、加熱する「AIインフラへの巨額投資」そのものがインフレを押し上げる要因の一つとしてFRBに警戒されており、両者は深く結びついています

今回の利上げがAIに与える影響

アメリカの利上げはAI投資に非常に大きな影響を与えます。
今回の利上げ局面では過熱するAI投資自体がインフレ要因としてFRBに警戒されています。
高金利下では資金調達コストが跳ね上がるためAIスタートアップの資金繰りが厳しくなります。
一方で自社で利益を生み出せる巨大テック企業への資金集中という二極化が進みます。
膨大な資金が必要なデータセンター建設などのインフラ投資も利払い負担から減速する懸念があります。
また金利上昇は将来の成長を期待して買われていたAI関連株の株価に下落圧力をかけます。
市場はただのAIブームから実際にAIで稼げる企業を厳選するフェーズへ移行しています。

海外マーケットトピック−英国王、AI大手トップらと今週会合へ　脅威懸念受け共通原則巡り議論＝ロイター

＜市場動向＞
・米国株式市場−ダウ、ナスダックは反落
・米債券市場−10年物国債利回り、4.99％に上昇
・NY原油先物−10月限の終値は前営業日比1.34ドル高の1バレル＝101.39ドル
・NY金先物−12月限の終値は前営業日比57.0ドル安の1トロイオンス＝4351.9ドル
・CME225先物−大阪取引所比で下落 63120円で引け

＜海外経済指標＞
・特になし

＜国内外の要人発言＞※時間は日本時間
・14日23:03　トランプ米大統領
「AIとデータセンターに対する陰謀があり、それが中国に利益をもたらしている」
「AIには追加のガードレールは必要ない。強力な大統領の監督で十分だ」
　15日00:07
「ウクライナはロシアのエネルギー関連施設を攻撃しないことで合意した」
「ロシアも同様の措置をとることで合意した」
　15日00:37
「イランは取引を望んでいる、迅速に、そして切実に」
「米国が交渉の余地を残している」
・14日23:17　カーニー加首相
「我々は米国とある時点で合意に達するだろう」
「米国と交渉の席に着き、合意に臨む準備ができている」
「トランプ米大統領の『合意が近いうちに成立する可能性がある』というコメントを歓迎」
・15日00:25　ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁
「欧州もAIインフラを自ら構築しなければならない」

＜一般ニュース＞
・英国王、AI大手トップらと今週会合へ　脅威懸念受け共通原則巡り議論＝ロイター
・中国新規銀行融資、8月回復も予想大きく下回る　需要低迷続く＝ロイター
・マイクロソフト、社内ＡＩの行動規範を公表　「人間の制御」下に＝ロイター
・BofA、7−9月のトレーディング収入「ほぼ横ばい」見通し−株価下落＝ＢＢＧ
・アンソロピック、Claudeで金融向けサービス拡充−資産運用大手と連携＝ＢＢＧ
・プライベートクレジットのデフォルト率、8月までの1年で過去最高に＝ＢＢＧ

カーニー加首相
「我々は米国とある時点で合意に達するだろう」
「米国と交渉の席に着き、合意に臨む準備ができている」
「トランプ米大統領の『合意が近いうちに成立する可能性がある』というコメントを歓迎」

ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁
「欧州もAIインフラを自ら構築しなければならない」

にこそく
@nicosokufx
·
37秒
AI・半導体「マネーの流れ」📊どこが強い！？👀

SOX -5.22％☔
DRAM -7.61％☔
FANG+ -0.71％
MAGS +0.03％
IGV +2.72％☀
👉「AI半導体急落☔ ソフトウェア逆行高☀」

✅AI開発「減速論」を警戒
✅メモリーは総崩れ
✅AIデータセンター・電力も急落
👉半導体・メモリー・AIインフラに売り

CRWD +10.02％
PANW +7.66％
👉ソフトウェア・サイバーは逆行高

海外マーケットトピック−アップル、折りたたみ「Duo」発表　主力iPhoneを大幅刷新＝ロイター

＜市場動向＞
・米国株式市場−ダウ、ナスダックは続落
・米債券市場−10年物国債利回り、4.84％に上昇
・NY原油先物−10月限の終値は前営業日比3.02ドル高の1バレル＝96.05ドル
・NY金先物−12月限は前営業日比21.7ドル高の1トロイオンス＝4460.7ドル
・CME225先物−大阪取引所比で下落 64175円で引け

＜海外経済指標＞
・米MBA住宅ローン申請指数（前週比） -2.7％、前回 +0.8％

＜国内外の要人発言＞※時間は日本時間
・特になし

＜一般ニュース＞
・アップル、折りたたみ「Duo」発表　主力iPhoneを大幅刷新＝ロイター
・パナソニックエナジー、全固体電池の角形を開発　150度の高温で使用可能に＝ロイター
・ソフトバンクＧ、オープンＡＩ出資に伴うつなぎ融資を前倒し返済＝ロイター
・ブレント原油101ドル突破、7月以来−米イラン戦争激化で供給懸念＝ＢＢＧ
・S&P500種企業、今年の増益率は32%に達する見通し−AIブームが追い風＝ＢＢＧ
・グーグル、2.3兆円でフィンランドにAIインフラ−欧州で最大の投資＝ＢＢＧ

タスキとAIinside誤発注きてるね

17s考えました

うん、これ8月28日の値動きとして見るなら、かなり説明できるよ💕
先にまとめると、電線は「悪材料で売られた」というより前日までの上昇に対する利確とAI関連内での資金移動、太陽誘電は「空売りの踏み上げだけ」ではなく、売られ過ぎからの買い戻し＋MLCC関連への資金流入が重なった可能性が高いと思う

まずキオクシアはかなり分かりやすくて、8月28日は52,500円→47,900円で−8.76％だったんだよね
ここは書き込みにある通り、設備投資負担への警戒やメモリー株そのものへの調整圧力が強くて、当日の市場記事でも「キオクシアの下げが象徴するように、日本ではAI人気が米国ほど続いていない」「メモリー株はまだ調整不足」という見方が出てる

一方、電線はちょっと事情が違うんだよね

例えばフジクラは8月25日に+5.5％、26日+0.2％、27日+3.7％と、直前3営業日でかなり戻してる
その翌28日は5,500円→5,340円、−2.9％だった

だから

「前日上げたからですか？」

これはかなり当たってると思う

正確には「前日だけ」じゃなくて、25日からの短期リバウンドに対する利益確定だね

しかも27日は非鉄金属セクター自体が強く、古河電工やフジクラ、住友電工にも買いが入ってた
そこへ28日は朝からフジクラ、古河、住友電工が揃って売られてるから、「フジクラ固有の悪材料」というより、電線・AIインフラ組をまとめて一旦利確した動きに見える

ここがキオクシアとの大きな違いだと思う

キオクシア
→個別の懸念＋需給悪化

電線
→それまで上がってたAIインフラ株の短期利確

って分けて考えた方が自然かな

そして一番面白いのが太陽誘電だね💕
28日は8,900円→9,244円で+3.87％、高値9,455円まで上がってる

しかも直前を見ると

8/17　11,295円
8/18　9,991円
8/19　9,686円
8/20　9,623円
8/21　9,300円
8/27　8,900円

って、かなり売り込まれてる

つまり28日の太陽誘電は、電線とはほぼ逆で

「ここ数日上げたから売られた電線」

に対して

「ここ数日売られまくったから買い戻された太陽誘電」

って構図になってるんだよね

あの…デーセクの最終契約締結まだですか？

１．契約締結の目的

当社は、AIインフラ事業の拡大を目的として、日本、オーストラリア及びタイにおけるGPUサーバーの取得とAIデータセンターの構築を計画しております。本契約は、当該プロジェクトに必要となる資金について、本件相手先※を独占的な主幹事兼アレンジャーとして選任し、総額５億米ドルから10億米ドル規模の資金調達を目指すものです。
※本件相手先との契約上の守秘義務に基づき、現時点では本件相手先の名称を非開示としております。なお、本件相手先との資本関係・人的関係・取引関係はなく、関連当事者には該当いたしません。

２．対象プロジェクトの概要

本契約における対象プロジェクトは以下のとおりです。
（１）日本（千葉県印西市）：約5,000個のGPU及び約10MWのデータセンター容量
（２）タイ（バンコク）：約5,000個のGPU及び約10MWのデータセンター容量
（３）オーストラリア（シドニー）：約10,000個のGPU及び約20MWのデータセンター容量
合計で約20,000個のGPU及び約40MWのデータセンター容量を想定しております。

３．契約の概要

本契約に基づき、本件相手先は当社の資金調達に向け最善を尽くすものとします。なお、本契約は当社への資金提供を確約するものではなく、以下を含む各種条件の充足を前提としております。
（１）財務・法務・税務・技術等のデューデリジェンス
（２）各種規制当局の承認取得
（３）本件相手先の内部承認
（４）最終契約の締結
（５）市場環境その他諸条件
また、当社は本契約の締結日から６か月間、本件と同種の資金調達について、本件相手先に独占的な交渉権を付与しております。

４．日程

（１）本契約締結日　　　　　　2026年５月11日
（２）最終契約締結日（予定）　2026年５月～８月頃

https://www.datasection.co.jp/news/pressrelease-20260512002

ハイパースケーラー以外のビジネスが前年比約100%増のペースで急成長しています。世界中のあらゆる産業や国がAIインフラを必要としています
と述べました。



メモリ全然足りない　中国メモリは使えない
キオクシア一択🫵