＞＞４４５ ＞シマノのCUESシリーズの【歯車】の材質はアルミになっています、 疑問？ 材質はアルミニウムとなっているが歯車を指しての表記とは必ずしも思われないが？、更に、SF-U8001は現在販売されている現行機種ではないのか？　私の推測は今後に売り出される新機種にはPasComが採用されている可能性も有り得るとしての話しである。 アルミニウムとなるとご存知の如く、国際商品相場で価格が激しく変動する事から安定的な素材とは言えず常にコスパに大きく影響を与える不安定な原材料である事から会社は出来る事なら安定した代替素材を求めるのは有り得る事でとみる。 PasComはアルミニウム素材より強靭で摺動性も高い事から最適におもえると 個人的にみている。アルミニウムに替わる素材としてPasComを採用する可能性は有り得ると個人的に推測して期待している所以にある。

〜数字の前提条件を見落としてますよ。 この数字にPasComの売上高は入っていません。 また、「人員の純増を見込まず」とあるので、この売上計画には3交替制、8人純増しない場合の数字となっています。〜 PasComは売り上げの見通しが立っていないのでしょう。 売り上げ見通しが立っていたら、中期経営計画に盛り込まれるはずです。 中期経営計画の前提条件を見落としている訳では無いと思いますよ。 次期中期経営計画の前提条件の中に •レジャー　2025年以降の大幅な伸び、（新規受注獲得）を見込む •その他　新規開拓中の大型案件の受注獲得を見込む とあります。 新規受注獲得を見込んで、12億6千万円の売り上げ計画が立てられているわけですから、当然、新規案件の増員も織り込まれている事だと思って投稿しました。 新規案件の売り上げは見込んで、人員の増員を見込まずに中期経営計画を立てたという事でしょうかね？

　シマノ関連で可能性があるのは、前記しましたが スポークプロテクター BIKEのチェーンがスプロケットから外れた時にスポークにチェーンが絡まないようにするプロテクター。 　米国ではスポークプロテクターは法律で義務付けられている

>>441 ２０１８年のデータセンターの消費電力量は国内は１４TWｈ、世界では１９０TＷｈが推測されているという。これが２０３０年には国内９０ＴＷｈ、世界は なんと３０００TWｈに増加すると推測されている。 クラの業績の今後を占う上で今後の電力インフラ全体が急拡大傾向にあることが重要な要素であり過去の業績は全く参考にはならないのは当たり前だろう。電力インフラ関連業界の全体が現在の１０倍近く成長する最中において既に実績のあるクラの売上高も急拡大する可能性はあるのは誰しもが否定できない事実にある。 変圧器だけの過去の統計を引っ張り出しても配電盤の統計は示されていないのは 片手落ちだろう。 クラの経営陣は今期も樹脂碍子は更に堅調を増すと予想しているのは手元の 受注残が増えている事を根拠にしている筈。しかもデータセンターの 本格的な展開はこれからである。電力インフラ業界が超繁忙期を迎えるに際して 系列がどうのこうのと言って場合じゃないだろう。富士電機機器制御（株）がクラの樹脂碍子を採用している厳然たる事実がある。系列を超えての採用となればクラの製品が優れている故とも言える。 いくら自論を展開してクラを否定してもクラのマクロ・テクノロジーの 業績は確実に改善している事実まで否定はできない。今は 当投稿欄を見てクラに食指を動かす投資家は皆無にあるだろうが、 業績の数字となって誰しもが実態を認識すればクラの株は遅かれ 上昇軌道にはいる。

〜仮に、クラがこの【歯車】を納品しているとすれば、かなり《高利益率》の部品になりそうです。〜 シマノのCUESシリーズの【歯車】の材質はアルミになっています。 樹脂製ではありません。 トップハイライト 色 シリーズカラー 材質 アルミニウム ブランド シマノ(SHIMANO) モデル番号 : FC-U8000-1 シリーズ : CUES U8000 シリーズ カラー : シリーズカラー リアスピード : 40825・対応チェーン : LINKGLIDE、HG 11スピード・チェーンライン(mm): 50・O.L.D. : スルー(mm): 142・O.L.D. : 内部/外部タイプ : 135・P.C.D.(mm): 96・スパイダー/ギアアーム : 4・チェーンリングコンビネーション : 40T、42T・Qファクター(mm): 180・対応ボトムブラケットタイプ : 外側 仕様 : ホローテック II、チェーンケース対応、ステンレスチェーンガード取付けねじ、クランク取付けねじを含む・歯数 : 42T

～自社グループの製品がありながら、なぜクラの部材を使う必要があるのか、通常ではあり得ない事です。～ 同感です どうせ「盲目的クラ愛」連中の妄想でしょう

132191訂正 正-スポークプロテクター 誤-スポーツプロテクター

132186 スポーツプロテクター 北米で販売するBIKEには法律で義務付けられている。

>>415 >まだまだ多くの企業が、各社AI関連での増産体制を取る為に巨額の投資発表している。 ドッフィーさんの投稿は理解不足も甚だしい意見にすぎません。 A!関連で巨額の投資をして増産体制を取るのはクラにとって良い事で悪い事 ではありません。その増産体制によりクラの樹脂碍子が大量に使用される ことからクラにとって大きな商機となります。全く正反対のことを言って いるということです。

------ >クラと二十数年付き合って分かった事はクラは計画倒れの企業だということ ------ 2019年5月15日の中期経営計画の検証 2019年5月15日　　中期経営計画　P2 h ttps://www.cluster-tech.co.jp/src/pdf/ir_news/2019/irpub20190515.pdf ------- ① 当社の強みを活かした営業力の強化機能性部品で培った強み・特徴を活かし、他市場・他部品への水平展開を引き続き、積極的に推進してまいります。具体的にはデジタルカメラ向け機能性精密成形品を中心とした映像機器に加え、ＯＡ機器、産業機器、レジャー関連等の分野で売上拡大を図ってまいります。 ② 顧客提案力の向上と開発効率の向上 当社は、2017 年４月に開発本部の組織を見直し、顧客に密着した体制に組織変更いたしました。 これにより、開発、生産技術、営業が一体となって顧客ニーズへの対応・実現に向け推進してまいり ます。 ③ 生産力の強化と人材育成 売上高の増加に伴う生産力の強化として、工程の自動化、効率化をより積極的に進めるとともに、人員の増強及び次代を担うリーダーの育成を図ってまいります。 ------- 現在の状況 ①→ ＯＡ機器、産業機器、レジャー関連等の分野で売上拡大中 レジャー関連は、2025年３月期以降の大幅な伸び（新規受注獲得）を見込む ③→ プラ成形品の自動検査は顧客承認完了。量産への本格導入に着手。 3交代制の生産移行中 ------- 同2019年の中期経営計画に記載されていた業績予想 2019年(実績)　(売上)8.3億円　 (営業利益)2,473万円 (当期純利益)2,090万円 2020年(予想)　(売上)9.7億円　 (営業利益)3,300万円 (当期純利益)2,800万円 2021年(予想)　(売上)11.5億円　(営業利益)5,300万円 (当期純利益)4,600万円 2022年(予想)　(売上)13.0億円　(営業利益)8,100万円 (当期純利益)7,300万円 ------- 実績値 2020年(実績)　(売上)8.3億円　 (営業利益2,600万円 (当期純利益)2,000万円 2021年(実績)　(売上)7.3億円　 (営業利益3,400万円 (当期純利益)3,100万円 2022年(実績)　(売上)9.05億円　(営業利益10,000万円 (当期純利益)11,400万円 ------- 利益達成、大幅超過

＞＞４２９ 投資道さんのシマノの自転車にPasComを採用かの推測を全面的に支持します。 そもそもクラがPasComの開発を発表したIRの中で具体的な用途例としては歯車を 提示し、動画でも工員が歯車を手にしてPasComを紹介して最適な用途例としている。 クラはPasComの高摺動性、高剛性、高耐摩耗性を強調し既存の石油由来の エンプラより遥かに優れている特性をもつPasComを主要取引先であるシマノ に持ち込んで交渉を始めていたのは当然の事だろう。歯車と言えば誰もが 自転車を思い浮かべる。クラが真っ先に取引先のシマノに飛び込んでPasComを 勧めたのは容易に推測しえる。ホームぺージに自転車・自転車部品を掲げて 用途先として掲げている。そのクラがシマノに真っ先に話を持ち込んだのは 当然の成行きだったろう。 クラの３Q決算短信にはレジャー分野での新機種の金型の売上があった事実を 記述している。仮にも金型が１０月に完成していたなら１月末の展示会に 試作品を展示することは可能におもえる。クラがシマノにサンプルを持ち込んで実証実験を始めてから既に２年近く経過していると推測するが、歯車と仮定すれば２年間近くの持続的な耐久期間の実証実験により採用を決定するには十分な２年間であった筈である。今年の秋以降からの本格的な販売をシマノがスタートするとしていることからクラがレジャー分野での今期からの新規案件とのIRと一致する。

【PasComはシマノの自転車部品へ採用か】（追記a） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ◆シマノ“未来の工場”完成で島野容三会長が語る、 　～シンガポールの人材を中心とした 　　生産のグローバル化戦略～ （2023/06/26：シンガポール経済開発庁）★ h ttps://www.edb.gov.sg/ja/industries-case-studies/case-studies-library/shimano-factory-of-future-singapore-case-study.html ーーー上記からの抜粋を以下へーーーーー ■現地人材の活用で海外工場を統括する 　シマノシンガポール 主力のスポーツ自転車用部品で世界シェア　●●● トップ。あらゆるメーカーの自転車のギア　●●● やブレーキなどの"中核部品"に採用されて　●●● いることから、“自転車業界のインテル”　　●●● と呼ばれる——それがシマノだ！　　　　　●●● 特に自転車スポーツが盛んな欧米市場での　◎◎◎ 評価は高い。最高峰の自転車ロードレース　◎◎◎ のツール・ド・フランスでは、その信頼性　◎◎◎ から選手の７割以上が、同社の部品を搭載　◎◎◎ しているとも言われ、いまや海外売り上げ　◎◎◎ が９割を占める。 2021年まで20年にわたり５代目として社長 を務め、現在は会長の島野容三氏は、こう 話す。 　　～　途中省略　～ ■日本のマザー工場を補完する役割に期待 シマノの新工場は、「生産拠点」として だけではなく、「研究開発拠点」として の役割も果たす。今後は、身につけて使 用するコンピューター技術である【ウェ アラブル技術を製品に活用】するための 研究や、サイクリング用のアパレル製品　★★★ 向けの【特殊素材】の開発などが行われ　★★★ る予定だ。 　⇒もっと詳しく知りたい方は、 　　上記URLを参照下さい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 以上

【PasComはシマノの自転車部品へ採用か】（追記） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■シンガポールに「未来の工場」誕生■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 自転車部品や釣り具を製造するグローバル 企業のシマノが2023年5月、デジタル技術 やロボットなど最新鋭の設備を導入した 「未来の工場（Factory of the Future）」 ★★★ をシンガポールに誕生させた。　　　　　 ★★★　 シマノが初の海外生産拠点としてこの地に　●●● 進出したのは、1973年のこと。以来５０年 ●●● 「生産グローバル化」を先頭で支えてきた　●●● シマノシンガポールが、これから向かう先 とは――。「シンガポールの優秀な人材と ともに、腰を据えてものづくりを続けて きた」という島野容三会長に話を聞いた。 　⇒　詳細は、次稿を参照下さい。 ※（追記a）へ続く。

計画はあくまで計画 上場企業も様々⇒常に計画通り達成する企業 　　　　　　　　計画が常に過大で計画倒れに終わる企業等々 クラと二十数年付き合って分かった事はクラは計画倒れの企業だということ 過去の計画が実現していれば今は売り上げ５０億円とか６０億円の企業になっているはずだ

～仕手化している状況下ならまだしも、こじつけや誇張、断定的な投稿ではここを買う人も限られてしまうと思います。～ 同感です 私も今後クラが大きく上昇するには仕手株化しかないと想定しています 仕手株化するためには一度大きく値下りする必要があるものと考えます 一つの目標が２００円です⇒予想EPS約１０円の２０倍 その過程で現在約４０万株ある信用買い残高の整理が進む等株価上昇の条件が整うと考えます

無配のクラが株価、800円？ 無理だと思う。

---- >2027年3月期までに、売上高12.6億円　営業利益1.2億円を目指すとしている。 ---- 数字の前提条件を見落としてますよ。 この数字にPasComの売上高は入っていません。 また、「人員の純増を見込まず」とあるので、この売上計画には3交替制、 8人純増しない場合の数字となっています。 ------- 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 h ttps://www.cluster-tech.co.jp/src/pdf/ir_news/2023/irpub20230519-1.pdf P44 ＜前提条件＞ • 売上高：ナノ／マイクロ・テクノロジー関連事業が伸びをけん引、PasComの売上高は見込んでいない • 売上総利益：設備投資の抑制、導入設備の稼働率向上、原価低減により、利益率の維持を見込む • 販売管理費：人員の純増を見込まず、従業員の待遇改善（製造も同様）、経費増を見込む

【PasComはシマノの自転車部品へ採用か】（その４a） ■《補記》■ ・どの位、クラ売上・利益が増加するかを 　すぐに知りたい方は《単価×数量》から 　各自でシュミレーションをお願いします。 ・筆者の想定が的中していれば、四半期毎 　のクラ売上・利益の金額が増加していき 　上昇カーブを描くことで、自然に白／黒 　が判別できるでしょう。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ■《注記》■ ・前述の本投稿は、筆者が言っているだけ 　で、クラが言っている訳ではありません。 （クラは量産出荷開始後も、シマノ社名を 　口外することは、おそらく無いでしょう） ・投資される方は自己責任でお願いします。 以上

【PasComはシマノの自転車部品へ採用か】（その２） ■■■■■■■■■■■■■■ ■シマノ・四季報（最新号）■ ■■■■■■■■■■■■■■ それでは、PasComをシマノの自転車部品 へ採用するとして、具体的にどこの部品 なのか、筆者はあれこれと探し回った。 その結果、成果らしきものとして、 シマノ・四季報(2024年03月18日)の記事 欄で、とても気になる記述を発見！！！ （特に、●●●行にご注目ください） 「『ＣＵＥＳ』に統一」とは、一体何？　★★★ 　さらに、「今秋以降に本格展開」とは　★★★ 　益々、気掛かりな点である。　　　　　★★★ ■《シマノ・四季報・記事の抜粋》 【続　落】国内向け釣り具が、生産調整　■■■ 　期入り。　　　　　　　　　　　　　　■■■ 【統　一】マウンテンバイクは中級部品　●●● 　群を『ＣＵＥＳ』に統一、今秋以降に　●●● 　本格展開へ。　　　　　　　　　　　　●●● ※（その２a）へ続く。

【PasComはシマノの自転車部品へ採用か】（その１） （2024年4月13日:kaaさん:投稿129）《再掲》 h ttps://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1004240/4240/67/129 《注記》勝手ながら、kaaさん投稿を拝借。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー PasCom、クラが開発した次世代バイオマス エンプラを採用した製品の登場が待たれる。 現在、複数の評価案件を抱え実用化を目指 して製品化を急ぐ最中にある。 ■《用途例》として、クラが掲げるのは ◎各種構造部材　　　　　　　★★★ ・歯車　　　　　　　　　　　★★★ ・自動車・自転車部品、　　　★★★ ・スポーツ・レジャー用品　　★★★ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー PasComは、放置竹を素材とした植物由来 のバイオマス度実質９９％のバイオマス エンプラで、【高摺動性】と高剛性をもち、 既存のエンプラより遥かに優れていると 会社が自負しIRをもしているし、日経も 伝えている。 クラは実用化に至っても、その用途例の 製品名をIRすることは先ず過去の例から ありえ無い。故に、決算数字の推移から 推察するしかない。仮にもIRするとすれ ば「PasComの量産を開始した」と、この 程度になるのは過去の例。しかし、クラ は大手取引先との開発を最優先すること から、現在抱えている複数案件は大手メ ーカーと容易に推測可能にある。例えば、 自転車のシマノとは釣具で取引の実績が　★★★ ある。クラが自転車向けの用途を提案し　★★★ ている可能性は、十分に有り得るとみる。★★★ ※（その２）へ続く。

クラの懐には全く関係ない妄想‼️

>>420 本日の日経朝刊第一面にクラのマクロ・テクノロジーの事業を後押しする 記事が出ている。 【AI投資熱「原発」に波及、ウラン、１年で７割高、電力需要増を当て込む】 とある。要約すると： 「AI普及で電力需要が爆発的に伸びるとみられ、電力エネルギー源としての 原子力発電に市場の期待がたかまり、ウランの取引価格が１年間で７割高と なっている。需要増大が供給能力の限界に直面する事態を予測してのこと。 生成AIは画像処理半導体（CPU)で膨大なデータを学習する事から大容量サーバー を備えたデータセンターが必要となる。米モルガンスタンレーは世界のデータセンター向け電力需要を試算すると２４年から２７年までに３１８テラワット増える 見通しで【インドシア１国分の年間電力消費量に相当する】。 市場ではAI関連銘柄としてデータセンター銘柄をピックアップする動きが出てくる。株式アナリストは関連銘柄として関西電力と電線中堅のSWCCを注目銘柄に あげている。いずれクラの樹脂成型碍子とその樹脂原料メーカーとして 注目を浴びるのは時間の問題にある。

掘って掘って又、掘って モグラ銘柄ですか？

＞＞４１９ ＞売上１０億にも満たない企業が受注するには流石に無理があるでしょう。 何を勘違いしているのか、 クラは電力インフラ機器メーカーに部品となる屋内用樹脂碍子を納入している。 つまり、変圧器や配電盤内に使用される碍子を供給している。その具体例が 三菱電機の配電盤に採用されている。故に三菱電機の配電盤の売上が 伸びれば内臓されているクラの樹脂碍子の売上高が比例して伸びるのは当たり前の事。富士電機機器制御（株）も同様にある。クラは他の電力インフラ―関連機器 メーカーに供給している可能性もは今後台湾や中国からの樹脂碍子の供給が 途切れる状況下ではクラへの代替発注も起こり得る。 数兆円規模の電力インフラ投資においてクラに数％の発注が発生すれば 現在の売上高が数倍単位で伸びる可能性はある。 これから洋上風力発電機の全国規模での展開も始まる。過去に風力発電機向けに 実績のあるクラの変圧器である。風力発電機の数兆円に上る投資規模、 送電網が今後１０年間で７～８兆円規模での投資が予定されている。 クラだけが蚊帳の外に置かれる筈も無い事で今後はマクロ・テクノロジー事業は 大きく伸びる。将来の可能性として日立エナジーも明電舎もクラの樹脂碍子を自己の電力機器関連製品に組み込まれる程に供給サイトが先細りにある。 余裕のある人は買って置けば間違いない。

数兆円の僅か数%とありますが、仮に1兆円の1%としても100億円ですよ。 売上10億にも満たない企業が受注するには流石に無理があるでしょう。 AIやデータセンター関連では他に関連度の深く成長性等が優れた銘柄が山ほどありますし、まずはそちらに資金が向かうと思われます。 「勝っとけ」等の低レベルな買い煽りは論外ですが、仕手化している状況下ならまだしも、こじつけや誇張、断定的な投稿ではここを買う人も限られてしまうと思います。