下がったら、買えばいいんやで

いつまで下げてけつかんどるんや、このクソ株

先物がナイアガラ悲しいですが年高のおかげで余力は十分 みんなで立ち向かいましょう2OOO円は通過点

そんなに工場作って大丈夫かよ… そんなに売れんのか？ 読み間違ってない事を祈るばかりです… ホルダーのくせに、経営陣に疑問を持ってます。

中国が不景気から立ち直れば、個人消費が回復してモノが売れて、次のサイクルが来る。 小売売上高は去年で底打ちしたように見えるから期待してる。

以前（2024年3Q）のさむ子のウエハー需給予測で、2027年頃に950万枚～1000万枚に到達するというグラフが出ていたのですが、これは少し過大で眉唾ではないかと思っていました。ウエハー需要の回復は当初予想よりも遅れ、これに連れて新工場（グリーンフィルド）の稼働も1年半ほど遅れていますが、半導体メーカーの生産力（≒ウエハー購入力）は1000万枚に達しそうです。これは長契時のデーターがベースのようですが、さむ子の予想も当たるのですね。次の決算ではウエハーの需要予測も当てて欲しいものです。

半導体の供給力は十分なので、後はAIデータセンター以外の半導体需要がいつ回復し、ウエハー需要とさむ子の新工場が本格的に動き出すかですね。SEMIのウエハー出荷統計もTSMCの半導体出荷数量もまだ前回2022年3Q頃のピークには足しいていません。また、さむ子の2Qは減収・減益予想ですがどうなるでしょうか？　ゆっくり行きましょう。

2027年頃には半導体の300mmの供給力が1000万枚/月時代に入るということです。歩留まりを勘案すると需要は軽く1000万枚を超えます。2022年が750－800万枚弱、1Qの供給は700万枚。

最後のチャンスか？ 1160で仕込み。

1158で仕込んで撤収だな。また、来週だな。

ここで持ち堪えてくれたら、上がってきそうな感じするな

抜けた時には、もう遅いかもしれんな…

なんか微妙やな〜下降かな⤵️

リンク先拝見しました。 2025年に建設開始、の工場ですね。 2020年以降に建設開始されて、今も建設途中のもの、稼働開始直前のものがこれらと同じくらいかそれ以上あります（＾＾） 欧州ならあと3個、国内も3個、アメリカは4個、、

呼んだ？( ´∀｀)

論理的なｊｐさんの４３４の投稿はｚ６６さんみたいで面白かった。４３７の投稿は元に戻った。

今の世界的設備投資は、製造拠点を台湾一極集中から、欧州、米国、日本に戻す（分散する）ためですから、需要と直接結びついていない部分があります。 欧米日でとてつもない数の工場が建設されています。

もうちょっとドカンと下落したら追加するが、シルトロニックは決算後下げ止まらずの状況で、追加買いするなら決算後の方が無難ない印象ある

半導体、半導体製造装置、ウエハー 東エレクの減益予想で連れ安のようですが、よく分からないですね。 さむ子の資料では、300mmウエハーの世界販売数量は1Qで700万枚強/月ほど、前回ピーク時の2022年には800万枚弱/月で、現在は回復局面にあります。ところが、半導体メーカーはサイクルの下降局面でも設備投資を継続し、SEMIの推計では2025年の生産能力は920万枚/月、2026年には960万枚/月ほどに達する予定です。 次のサイクルに向けて設備投資を継続するのは当然とはいえ、少し過熱気味なので、東エレクなど製造装置関連が多少調整するのは当り前のことで、これまで、なぜこれほど強いのかが不思議でした。AIデータセンターなどの追い風で絶好調なTSMCやSK、マイクロンなどを除くと、一旦設備投資を開始すると多少稼働率が下げっても、投資を止められないということでしょうね。生産能力は十分なので、半導体メーカーは市況の回復を満を持して待っているという状況です。 AIデータセンターにに続く、次の成長バッターがまだよく見えませんが、半導体が回復すれば、供給力に見合うようにウエハーの需要が急回復するのは間違いないと思います。それはいつでしょうか？

まだトランプ前にすら戻ってないぞ、ハシモトｗ

まぁ 一段上げ終了したばかりだから 決算後何処かでボックスに為る

ソシオは戻ってきてるのにこの体たらく やっぱりSUMCOは一味違う

1050-1100でエントリーしたいなぁ

強い

　半導体が現代文明発展の基本であることに間違いはないだろう。産業の要・半導体の材料は、シリコンだ。 　産業の米・シリコンを安定して生産し、300mm径シリコンウエハーの性能も折り紙付きのSUMCO。不純物が混じり、200mm以下のシリコンしか供給できない中華企業の信頼性は薄いだろう。価格だけの競争力しかない企業は、高級半導体の材料としては使用できないだろう。 　SUMCOのシリコンは長期契約が多いから、短期間に値上げできないことは事実だろう。しかし、高品質に裏付けられた信頼感は絶大だ。NVIDIA等高級半導体の材料は、それなりの価格を付けても売れるはずだ。 　四季報最新号記載の通り、SUMCOは、製造機器の償却負担が収益を悪化させている。300mmシリコンは、最終製品の利益率に見合う正当な材料代としてメーカーに請求すべきと考える。