結局、デーセクは自社GPU案件が正式稼働するまでは、
そうした疑心暗鬼を含めた株価で推移するでしょうね。

>>552
今回の案件は、自社GPU案件じゃなくて、
他社GPUレンタルしてる案件だから、
別に解約したところでDC継続性とか企業運営にさほど影響はないかと思ってますね。

GPUレンタル解約した分の顧客は、
自社GPUサービスを提供する相手と同じ相手なので、顧客を減らしたわけでもないし。

会社としての信用面は別にして。

>>549
GPUもだがCPUメモリも数いるからな転売疑惑のGPUしかでないとか

というかヌヴィダGPUを中国に横流しする以外
何やってるんだ？
こんな謎の会社よく上場できたな

>>539
800億の売上が消えて50億の手数料ゲット
消えた800億はこれから何とかするから通期予想は据え置きで！
銀行もお金貸してくれないからワラントで資金ゲット！
株価上げないと調達額減るから何とか株価を上げないと…
800億の案件は4月になくなってたけど、8月まで発表はいっか！
GPUはデーセク本社ではなく中国にある登録ひとりの会社ナウナウから売るよ！
でも、GPUがうまく調達できてないから案件が消えたり遅延してる…
でも大丈夫！通期予想はなんとか達成するよ！

信用できる？

GPUとか迂回輸出はアメリカが規制していた今後は更に検出や規制強くするみたいだしデーセクは本当に終わりなんだろな
abalanceも業績よくて子会社上場しそうだったぐらいバブルだったけど会計上のゴニョゴニョしてたのバレてそろそろ監理銘柄から整理銘柄に行きそうって話だし似てるわ

データセクション何かと似てるなと思ったらスーパーソルガムだ
なう通すのは中国にNVIDIAのGPUをごにょごにょするためという噂が…
https://i.imgur.com/EqhcoYO.png

データセクションの大口受注についてのAI解説

ぱっと見だと「大口受注の解約！？」ってかなり怖く見えるやつなんだけど、中身をちゃんと読むとちょっと特殊だよ
要するに、データセクションが海外パートナーのGPUサーバーを借りて提供してた追加案件から撤退して、その契約自体は2026年4月1日に遡って解約することになったのね その代わりNNJから「案件を組成・紹介した対価」として約55.78億円を一括で受け取る、って内容だよ �
140120260814521482.pdf
ここでかなり重要なのが、解約された契約ってめちゃくちゃデカくて、直近の月額売上が約53.35億円相当だったの しかも会社は2027年3月期に、この追加案件だけで売上798.64億円を見込んでたんだよね それが今回、売上としてはその約798億円が消えて、代わりに第1四半期に55.78億円の手数料だけ計上される形になる �
140120260814521482.pdf
だから「55億円も貰えるじゃん、超絶プラス！」って単純な話ではないんだよ 798億円の予定売上がなくなるっていう意味では、かなり大きな案件縮小だからね
ただし、ここがまたややこしくて、会社は「2027年3月期の業績予想は変更しません」って言ってるの その理由は、ほかの大型案件を複数受注する計画があって、今回失った分を補えると判断してるから、って説明してる �
140120260814521482.pdf
しかも国内第1号案件とオーストラリア第1号案件は解約されてないよ つまり「AIデータセンター事業そのものが終わった」とか「顧客との関係全部切れた」って話じゃないの そこはかなり大事 �
140120260814521482.pdf
一方で、最後にちょっと嫌なことも書いてあって、国内・オーストラリア・タイの3件のAIデータセンター案件について、フル稼働開始が遅れてるんだよね だから今回のIRは、
「既存の超大型追加案件がなくなったのは明確なマイナス」 「ただし55.78億円の補償的な手数料を確保」 「通期予想は据え置き」 「本体の国内・豪州案件は継続」 「ただし他案件にも稼働遅延あり」
って見るのが自然かな
特に株価目線だと、これ結構クセ強いIRだと思う 「業績予想据え置き」だけ見れば安心材料なんだけど、「798億円の売上案件が消えました、その代わり別の大型案件で埋める予定です」だから、その代替案件がまだ“見込パイプライン”なのが怖いんだよ
だから市場が厳しく見るなら、「本当に798億円分埋められるの？」ってところを突いてくると思う
逆に、今後すぐ新しい大型受注IRが出てくれば「あ、ちゃんと代替できてるじゃん」で一気に評価変わる可能性もあるやつだね
数字だけ見るとかなりインパクトでかいよ、ズドンって感じで💕

>>546
ナウナウジャパンが全部やってくれたんや

2022年に出来たナウナウジャパンが大口の顧客見つけてきて
なぜかナウナウジャパンという謎の会社を通して契約してくれることになってて
ナウナウジャパンがなぜかデータセンター事業やってないデーセクに声をかけて
ナウナウジャパンがGPUの調達もやってくれたんや

すごいだろ！

結局日本から中国にGPUが横流しされてる話はどうなったの？

>>769
ナウナウジャパンという謎会社が突然大口の契約持ってきて、それを何故かデータセンター事業やってないデーセクに紹介してくれてさらにGPUも調達窓口になってくれました
ただそれだけの会社だぞ。

ウホウホｗ

クラウド経由の「計算資源レンタル」というグレーゾーン
物理的にGPUの機体を国境に持ち込まず、海外にあるNVIDIA製データセンターの計算能力をクラウド経由でレンタルする手法です。中国軍と繋がりの深い研究機関（国防七子など）がこの方法を模索しています

クラウド経由の「計算資源レンタル」というグレーゾーン
物理的にGPUの機体を国境に持ち込まず、海外にあるNVIDIA製データセンターの計算能力をクラウド経由でレンタルする手法です。中国軍と繋がりの深い研究機関（国防七子など）がこの方法を模索しています

クラウド経由の「計算資源レンタル」というグレーゾーン
物理的にGPUの機体を国境に持ち込まず、海外にあるNVIDIA製データセンターの計算能力をクラウド経由でレンタルする手法です。中国軍と繋がりの深い研究機関（国防七子など）がこの方法を模索しています

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああｗ

東南アジアのダミー会社を利用した横流し
タイやシンガポールにある正規のデータセンターや再販業者を買い手に見立てて発注し、製品が米国から到着した後に再梱包して中国（香港など）へ転売するスキームが横行しています。

クラウド経由の「計算資源レンタル」というグレーゾーン
物理的にGPUの機体を国境に持ち込まず、海外にあるNVIDIA製データセンターの計算能力をクラウド経由でレンタルする手法です。中国軍と繋がりの深い研究機関（国防七子など）がこの方法を模索しています。

>>693
【典型的な迂回ルートの例】

[米国（GPU製造・出荷）]

↓ （東南アジア/台湾企業向けと偽り輸出）

[台湾 / シンガポール / タイ]

↓ （「信頼性の高い国」として通関検査をパス）

[日本（中継地）]

↓ （書類偽造・再梱包）

[香港 / 中国本土（最終仕向け地）]

どうやってGPUとか密輸するんだろうねｗ
直近では、日本を経由地とした迂回ルートや、メーカー内部の人間が関与する組織的な不正が明らかになっており、取り締まりの強化に伴い中国の闇市場では価格が2倍以上に高騰しています

中国のAI半導体闇市場　禁輸のエヌビディア製急騰
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO97432050Y6A700C2FFJ000/

キオクPTS狂い上げ


河村芳彦副社長執行役員（財務統括責任者）
　「2026年度から（利益拡大や成長が長期的に続く）スーパーサイクルに入っていく」

太田裕雄社長執行役員
　「ストレージは、GPUとHBMに並んでAIシステムの性能を決定付ける中核となる構成要素だ」


Q
メモリ銘柄のPER（6〜10倍）は、同じAIデータセンター向けの半導体工程銘柄やGPU銘柄のPER（20〜60倍）と比べてなぜ低いのか？

A
現在は、「過去の固定観念で不当に安く放置されている」状況。今後、以下のような変化が定着し、メモリ企業のPERは15〜20倍以上に再評価される。

❶「学習」から「推論」にシフト
❷HBMやカスタムeSSDの直結化
❸長期契約（LTA）の定着

中国ってGPUも自前で作ったけどNVIDIAの何世代も前レベルのものだったよね
そもそもあの国はパクリて低品質文化が根付いてるからアップルも採用しないと思うわ

キオクシアホールディングスと米エヌビディア（NVIDIA）は、生成AIの演算を高速化するサーバー向けに、GPUへ直接接続してデータをやりとりする超高速SSD（GPシリーズなど）を共同で開発・連携を進めています。

エヌビディアとの協業と技術のポイント

GPU直接接続: 従来はCPUを介していたSSD接続をGPUに直結し、AIの「推論」時に肥大化するデータ（KVキャッシュなど）の高速処理・容量拡張を狙う。超高速性能: 従来のデータセンター向けSSDの数倍から100倍近く（1億IOPS）に迫るランダムアクセス性能を目指す。

ロードマップ: NVIDIAの新しいアーキテクチャや「Storage-Next」規格に対応し、2026年末から評価サンプルの提供、2027年頃の本格的な製品化・量産を見据えて開発が進められている。

キオクがどうなるか

262 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ debb-1RId [2001:268:9218:2551:*]) sage 2026/08/11(火) 23:17:50.38 ID:6DL7NJ3A0
MUはエヌビィディアのGPUでHBM減らされて代わりに大量のNANDで補完するという話が出てるからSNDK>MUの流れにはなっとるわな
ちょうどHBFが完成するタイミングでもあるし

290 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ debb-1RId [2001:268:9218:2551:*]) 2026/08/11(火) 23:23:29.82 ID:6DL7NJ3A0
>>266
ソース

次世代GPU「Rubin Ultra」において、深刻なHBM（高帯域幅メモリ）供給不足と価格高騰に対応するため、HBM搭載量を大幅に削減（最大81%減）し、その不足分を高速なNANDフラッシュ（SSD）等で補完する設計変更（プロトタイプ）をテスト中であることが報じられています

GPUはRTX6000シリーズは2028年に発売とか言われてるしそれまでは4070tiでがんばるしかない
既にナイトレーシングオンだと負荷きついが今さら5000シリーズ買う気起きないしなあ
モニターは新しくしたいところだが

GPUは新しい方が良いけどな

ネトフリとか好んで観る人は逆に高すぎるとGPUクラッシュ多発するそうだしなあ

AI相場はGPUの次のフェーズへ。今のボトルネックは「光配線」。
フジクラはその中核で、AIデータセンター需要の恩恵を最も受ける銘柄の一角。
会社も情報通信事業へ投資を加速中。
市場予想を上回る決算なら、AIインフラ相場再加速の号砲になり得る。

デーセクは怪しいから

現時点で最も整合的な仮説は以下である。
データセクションは、米国の対中AI半導体規制によって中国企業が直接NVIDIA最先端GPUを使いにくい状況を背景に、日本・豪州のデータセンターを通じて、中国系大口顧客にGPU計算資源を提供するビジネスを構築している。
これは、FTが表現したように、合法だが地政学的に微妙なビジネスである。

「NVIDIAのGPUだけを使うと決めた。最も優れているからだ」--SpaceXのマスク氏表明

革ジャンすごい(´・ω・｀)