マイクロソフトってやっぱすげーんだな

マイクロソフト超絶なのに大した上げも相殺さえされない理不尽…

グーグルもマイクロソフトもCapex未達はヤバいかもしれんな

マイクロソフトとグーグル天国と地獄

マイクロソフトも垂れてきたか…

グーグルのせいでヤバいな
マイクロソフトは上がってるが

マイクロソフト↑に
グーグル↓ｗｗ

さあアルファベットとマイクロソフトの決算で全てが決まるぞ(´・ω・｀)

てか今日マイクロソフトとグーグルの決算あるやんけ
運命の分かれ道

引け後決算(´・ω・`)
マイクロソフト、アルファベット、フォード、サービスナウ

FOMCの利上げとマイクロソフトとアルファベットの決算まったく警戒してないのな

中国からのアクセス遮断できねーの？不正アクセスピタッと止まるだろ

https://www.sankei.com/article/20261023-LRAZRG76VRJJ7DADYBQLYRPG7M/
IT大手マイクロソフト（MS）は21日、中国政府と関係があるハッカー集団「Storm―0940」が人工知能（AI）を悪用し、大規模なサイバー攻撃を展開していたと公表した。

Googleマイクロソフトの決算の方が大事だな　アドバンはそれ次第　

今週の予定

水曜日　引け後アドバンテスト、日立　　FOMC 米引け後アルファベット、マイクロソフト
木曜日　10時頃サムスン　欧ECB 米引け後Amazonインテルサンディスク
金曜日　引け後日銀　キオクシア　東エレ

>>684
GMOみたいなダメージないし
大体聞いてもないのにマイクロソフトが「犯人は中国政府系ハッカー」とか言ってる時点で何時も通りハメリカです(´・ω・`)

マイクロソフト、6万人希望退職か(´・ω・｀)

マイクロソフト6万人の希望退職募集(´・ω・`)

マイクロソフトリストラか
AI投資資金確保
理由は違えど普通に会社も人余りになるかもな

マイクロソフト希望退職6万人募集　全従業員の25％超対象、巨額「AI投資」重荷

25%ってかなりの削減だなぁ
どんだけ引当金必要なんだ？

マイクロソフト、最新のコスト削減策の一環として6万人の従業員を対象に希望退職を募る -- Deltaone

ファイヤーあああ(´・ω・｀)

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

>>525
かなりきついだろうね。
時価総額が大きいエヌビディア、マイクロソフトあたりの予想perがかなり安いのがまだ救い。
プロは資金繰りが続かないのわかってたんだろうね

ゼンム第二のマイクロソフトか

２７日イスラエル選挙
２９日FOMC　アルファベット　マイクロソフト　PCE　GDP
３０日アマゾン　日銀
３日　アップル　中間選挙
４日　中間選挙　AMD
５日　雇用統計

今週は日米欧の中央銀行に加え28日にアドバン30日にエレクトロンとキオク
ダメリカは28日にマイクロソフトとアルファベット29日にアマゾンあるから
忙しいな(´・ω・`)他にも色々あるし