自治体のシステム標準化の仕事、今年度で終わりかと思えば、かなり積み残しがあるみたいですね。

とりあえず業績は見通し良好みたいなので
配当もう少しなんとかして欲しい

裁判も無いし不安なしでしょ

「競合他社との比較」
同様に自治体向けに強みを持つ競合のTKC（9746）のPERは約18〜19倍 、独立系SIerのインフォメーション・ディベロプメント（4709）のPERは約15〜16倍で取引されています 。  

「ディスカウントの是正」
これまで同社株は、業績の先行き不透明感や流動性の低さから、これらの競合他社に比べて極端なディスカウント（低いPER）で評価されてきました。しかし、今回の決算で「自治体システム標準化特需」が本物であり、かつ高い収益性を伴うことが証明されました。これにより、不確実性というディスカウント要因は大幅に後退したと判断します。

「保守的な評価の適用」
とはいえ、市場が直ちに競合並みのPERを適用するとは考えにくいため、第一段階として、極めて保守的なPER11倍を適用することが短期的な目標株価として現実的です。これは競合のPER水準の半分程度に過ぎず、達成可能な最低ラインの評価と位置づけます。

「バリュエーションの再評価（リ・レーティング）」

今回の決算と通期上方修正により、同社の成長ストーリーへの信頼性が飛躍的に高まりました。市場は、これまでディスカウント要因としていた「保守的すぎるガイダンス」のリスクを剥落させ、新たな成長ステージに入った企業として再評価を開始するでしょう。

「新通期予想EPS（1株当たり利益）」
約471円（純利益16.5億円 ÷ 発行済株式数約350万株で算出）

このEPSに対し、同業他社比較で依然として割安なPER（株価収益率）11倍を適用すると、株価は5,181円となります。

「驚異的な実績値と事業の勢い」
実績は文句のつけようがありません。9月17日に一度上方修正した市場の期待（経常利益9.7億円）を、さらに15.7%も上回る11.2億円で着地しました 。前年同期比では+87.3%という驚異的な伸びであり、自治体システム標準化特需が本格的に業績を押し上げていることを明確に証明しました。この数字自体は100点満点に近い内容です。

トレンド変わらないのを確認して買い

まだまだ安い

将来ここがミツバの時価総額超えたら面白いな

これで下なんだ

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下がって来ちゃった
どうしましょ

そこそこ来たかなあと思う一方、
DCだけ？でアイネットのTOB価格見ると
まだ行けるかなと思ったり

難しい