東エレ　3年ぐらい前は　ここに入ってた。

今日は、円安なのに日経は下がる。東京エレクなど半導体で下げるだけでしょう。
ここは、東京エレクなど半導体関係は含まれてないので大丈夫でしょう。

間違った。分配金は４月、１０月なので月は同じだ。信託報酬は半分だ。
これでETFは、４個になった。
NF５０、NF７０、３９９A、２３５Aで全て高配当利回りだけ。

東京エレクは、ADRで１２％安、以外と大きく売られてる。
半導体関連は、変動が大き過ぎるので買わない。
昨日、高配当５０の３９９Aを買って見た。同じ５０銘柄でも変動の％が違う。ここと分配金配布時期がずれているのが良い。

日本から80兆円　台湾から3000億＄　韓国から52兆円を投資する
その多くが、ソフトGのスターゲートとTSMCに流れていく

マグニフィセント・セブンとNAS100を持っておかないと何の、
恩恵も預かれない

凄い遠い遠いCFだから何十年後に気が付けば、
大きく置いて行かれていたて話になる

米国投資好きではないから、
遣らなかったが遣らなと損する

面倒くさいな　＞＜

https://www.tel.co.jp/ir/library/report/asi1kh00000000j4-att/fy26q1presentations-j.pdf

速報では、この資料が無かったのではないかな？

p4　設備投資額　　+120％　宮城新工場着工

P6　地域別売上　　日本が倍になって、北米は下がっている
TSMCの北米投資が進んでいないのではない？
台湾　と　日本は、大きく伸びているのはTSMCだが、
第2工場が2029年まで後回しにされた

それにしても、中国の落ち込みは大きい

P14　2026年は増収増益と見ている

これを見ると、単純に1Qが扱けただけで問題無しに見えます

1Qの事前コンセンサスとのギャップが余りに大きかったから、
慌てふためいたが2026年業績見通しは、良いでない

決算速報値の時に、業績見通しの資料は一緒にUPされていましたか？
今、見直したらあったが・・

これを見たら、1Qはイレギュラーで通期では問題は無しで、
TSMCの北米投資が遅れているのがハッキリしました
遅れた分は、3Q4Qで取り返すとイメージしました

80兆円の一部がTSMCの北米投資に使われるので廻り回って
200Aや2644を持っている者は将来、直接的な恩恵として
戻って来るが・・持っていない人には、関係ない・・

先物は現在、東京エレクの決算を気にしていない見たい
8/6日まで続く決算を見届けてから再評価するのかな？

東京エレクの決算コメントは、どう考えてもネガティブですよね
事前のコンセンサスは、2-3％増益見通しだったのに　＞＜

ただ、今まで失速の気配が全くなかった米ハイテク株も相当な過熱感と割高観が見られるから、そろそろ天井かもしれません。

2361 上出来ですね　↑

東京エレクがこれだけ扱けたらメチャ雰囲気が悪い

米先物が上がっているから吸収されると思うが、
重苦しい雰囲気になった　＞＜